A configuração automatizada de 8-K ajuda você a ir de um evento relevante a um rascunho revisável do Formulário 8-K mais rapidamente. Descreva o evento, confirme os itens relevantes da SEC e escolha seu arquivo de origem e pasta de destino; depois, a IA prorrogará seu arquivamento anterior, reunirá os requisitos da SEC e a documentação de anexos, e redigirá a narrativa de divulgação.
Você pode iniciar o fluxo de trabalho no menu Criar selecionando Relatório com agente, ou pelo companheiro de IA da Workiva em Fluxos de trabalho > Geração de relatório.
Este recurso está atualmente disponível para clientes selecionados como parte da prévia da configuração automatizada de 8-K. O recurso de pré-visualização está à sua disposição exclusivamente para testes técnicos e avaliação, a partir de agora até dezembro de 2026. A Workiva pode estender o período de teste dos recursos de versão prévia a seu critério. Se sua equipe tiver interesse em usar este recurso, entre em contato com seu gerente de sucesso do cliente.
Requisitos
- Permissão para criar documentos e copiar arquivos em seu espaço de trabalho do Workiva.
- Um formulário 8-K anterior ou um modelo 8-K da Workiva já preparado para servir de base, no qual você tenha acesso de Editor ou superior.
- Uma pasta de destino no seu espaço de trabalho Workiva onde você tenha acesso de Editor ou superior. Esta pasta armazena o rascunho gerado e quaisquer arquivos de anexo que você adicionar a ela.
Abrir configuração
Ao abrir a Geração de Relatórios, uma tela de boas-vindas explica o que você deverá fornecer e o que o agente faz com suas respostas. Acesse a partir do menu “ ” (Criar) ou a partir de “ ” (Fluxos de trabalho) no Workiva AI Companion.
Revise a visão geral e depois selecione Começar. Você começará na etapa “ ” do evento “Material” . Você pode ver seu progresso na configuração à esquerda.
Descreva o evento relevante
A descrição do evento é a base do rascunho. A IA a usa para identificar os códigos de item relevantes da SEC, e ela, junto com seus anexos, é usada para redigir a narrativa de divulgação. Quanto mais detalhes você incluir, mais precisas serão as sugestões.
- No campo Descrição do evento, descreva o evento relevante com suas próprias palavras.
- Clique em Sugerir códigos de item. Com base em sua descrição, a IA retornará uma lista de itens sugeridos da SEC.
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Revise os itens sugeridos. Cada item aparece como um cartão com o código do item da SEC e a descrição. Use a alternância em cada cartão para incluir ou excluir o item. O Item 9.01 – Demonstrações Financeiras e Anexos – sempre será incluído no seu rascunho do formulário 8-K e não precisa ser adicionado manualmente.
Observação: se nenhum item for identificado, ela oferecerá sugestões para melhorar sua descrição e uma forma de adicionar itens manualmente. Você também pode selecionar Adicionar manualmente a qualquer momento para navegar e selecionar códigos de item do catálogo completo da SEC.
- No campo Data do relatório, digite a data do evento relevante mais antigo relatado. O agente usa isso para a página de capa e o cronograma de arquivamento.
- Utilize a data do evento mais antigo incluído. Isso aparecerá na página de rosto.
Selecionar empresas comparáveis (opcional)
A etapa de comparação com pares é opcional. Se você incluir empresas do mesmo setor, a IA da Workiva analisa como essas empresas lidaram com eventos semelhantes em seus relatórios 8-K anteriores e usa esse contexto para comparar a linguagem e a estrutura do seu rascunho. Você pode pular esta etapa por completo escolhendo a opção Pular esta etapa.
Observação: esta etapa pode não estar disponível para todos os usuários durante a prévia.
- Escolha como deseja identificar os pares:
- Selecione Usar um grupo de pares existente, depois escolha um grupo no menu suspenso Grupo de empresas.
- Selecione Inserir empresas manualmente, depois pesquise empresas pelo nome. Apenas empresas com arquivamentos de 8-K no EDGAR estão disponíveis. Recomendamos selecionar no máximo três pares.
- Selecione Próxima.
Mesmo que você não selecione os pares, a IA da Workiva consulta os próprios registros 8-K anteriores da sua empresa para obter contexto.
Escolher um arquivo de origem
O arquivo de origem é o documento Workiva que a IA prorrogará para criar o ponto de partida do rascunho. Usar um 8-K anterior transfere os dados da página de capa, a marcação XBRL, os vínculos e a formatação existente.
No menu suspenso, localize e selecione o 8-K anterior ou documento relacionado da Workiva que deseja prorrogar. Você pode navegar pelo seu espaço de trabalho ou digitar @ para referenciar um arquivo diretamente. O arquivo de origem selecionado não precisa corresponder ao mesmo item do 8-K atual, pois é utilizado apenas para preencher a folha de rosto. Por fim, clique em “ ” e, em seguida, em “ ”.
Observação: você deve ter acesso de Editor ou superior ao arquivo que selecionar. Se você não tiver acesso de edição, um erro aparecerá com o nome do arquivo. Selecione Escolher um arquivo diferente para escolher outro, ou peça ao proprietário do arquivo para conceder acesso a você.
Nomear o rascunho e configurar o local de salvamento
A pasta de destino é onde o agente salva o rascunho concluído. É também onde o agente procura por arquivos de anexo. Cada arquivo na pasta é tratado como documentação potencial de anexo. Para melhores resultados, adicione seus anexos à pasta antes de criar o rascunho.
Primeiro, revise o campo pré-preenchido Nome do rascunho. O nome é gerado a partir da data do evento. Se você editar o nome e quiser restaurar a sugestão original, selecione o ícone de redefinição no final do campo.
Em seguida, use o seletor de pastas para escolher a pasta de destino onde o rascunho será salvo. Se precisar de uma nova pasta, selecione Criar pasta.
Aviso: a pasta de destino não pode ser a mesma pasta que contém seu arquivo de origem. A IA lê tudo na pasta de destino como documentação de anexo, o que incluiria o rascunho caso a pasta de origem fosse escolhida como destino.
Opcionalmente, você pode fornecer instruções mais detalhadas sobre como seu rascunho deve ser escrito. Isso inclui coisas como tom, termos específicos que deseja incluir, e outras escolhas de estilo.
Adicionar arquivos de anexo
Depois de selecionar uma pasta, um painel de Conteúdo da pasta mostra o que a IA lerá. Esses arquivos serão analisados para identificar documentação de anexo, como comunicados à imprensa, contratos e outros materiais de suporte. Apenas PDFs, documentos Word e documentos Workiva podem ser arquivados como anexos.
Para adicionar arquivos de anexo, arraste e solte-os no painel Conteúdo da pasta, ou abra o menu do painel e selecione Adicionar anexos. Confirme que a pasta contém os anexos que o agente deve referenciar, e depois selecione Criar rascunho.
Criar rascunho inicia o agente. Você não pode alterar sua configuração depois deste ponto, mas pode tentar novamente se algo der errado.
Acompanhar o progresso da redação
Depois de selecionar Próxima, uma tela de progresso mostra cada etapa à medida que o agente a executa. A redação normalmente leva alguns minutos. Você pode fechar esta tela e continuar trabalhando enquanto o agente redige em segundo plano.
O agente executa estas etapas em ordem:
- Prorrogando arquivamento anterior — copia os dados da página de capa, a marcação XBRL e os vínculos do seu arquivo de origem.
- Reunindo contexto do relatório — coleta os requisitos do Formulário 8-K da SEC, informações de anexos e dados de comparação com pares (se você selecionou pares).
- Preparando a estrutura do relatório — organiza as seções e prepara o documento para a geração de conteúdo.
- Redigindo o relatório — escreve as narrativas de divulgação, o roteiro das seções e o índice de anexos do item 9.01.
Observação: uma notificação toast acompanha o progresso enquanto a caixa de diálogo está fechada. Quando a redação for concluída, uma notificação aparecerá com um link para abrir o rascunho. Você também pode reabrir a caixa de diálogo a partir do toast a qualquer momento.
Abrir o rascunho concluído
Quando o agente terminar, uma tela de confirmação mostra o nome do documento e as etapas concluídas do fluxo de trabalho.
- Selecione Abrir rascunho de 8-K para abrir o documento na Workiva.
- Selecione Ver na pasta para abrir a pasta de destino.
O rascunho abre como um documento Workiva com um banner de rascunho gerado por IA. O banner é visível para todos os usuários e indica que o documento requer revisão humana antes de ser encaminhado para aprovação ou arquivamento. Revise cuidadosamente toda a linguagem de divulgação, seleções de itens, referências de anexos e datas antes de compartilhar o rascunho.
O que você precisa saber
O rascunho requer revisão antes do arquivamento
O agente redige a partir das informações que você fornece e de dados de arquivamento disponíveis publicamente. A saída é um ponto de partida, não um arquivamento final. Verifique todo o conteúdo narrativo, seleções de itens da SEC, referências de anexos e detalhes da página de capa antes de encaminhar o 8-K para aprovação. O banner de rascunho gerado por IA no documento é um lembrete de que a revisão é necessária — um Proprietário do documento pode dispensá-lo assim que a revisão for concluída.
Adicione anexos antes de selecionar Criar rascunho
O agente lê a pasta de destino no momento em que você seleciona Criar rascunho. Arquivos adicionados à pasta depois que a redação começa não serão incluídos na análise de anexos deste rascunho. Se precisar referenciar um anexo que não estava na pasta, você pode adicioná-lo manualmente ao documento.
Se a redação falhar
Se o agente encontrar um erro, uma mensagem aparecerá na tela de progresso. Selecione Tentar novamente para reiniciar a redação com as mesmas entradas, ou selecione Voltar para retornar à etapa Local de salvamento e ajustar suas respostas. Suas informações de configuração são preservadas de qualquer forma.
O item 9.01 é sempre sugerido
O agente sempre inclui o item 9.01 (Demonstrações financeiras e anexos) em suas sugestões de itens. A maioria dos arquivamentos de 8-K o exige. Você pode desmarcá-lo na etapa Evento relevante se não se aplicar ao seu arquivamento, mas confirme com sua equipe jurídica antes de removê-lo.
A comparação com pares pesquisa apenas no EDGAR
Quando você insere pares manualmente, a pesquisa retorna empresas que possuem arquivamentos de 8-K no EDGAR. Empresas sem arquivamentos no EDGAR não aparecem nos resultados. Recomendamos no máximo três empresas comparáveis para manter o contexto de comparação focado.