A configuração automatizada de 8-K ajuda você a ir de um evento relevante a um rascunho revisável do Formulário 8-K mais rapidamente. Descreva o evento, confirme os itens relevantes da SEC e escolha seu arquivo de origem e pasta de destino; depois, a IA prorrogará seu arquivamento anterior, reunirá os requisitos da SEC e a documentação de anexos, e redigirá a narrativa de divulgação.
Você pode iniciar o fluxo de trabalho no menu Criar selecionando Relatório com agente, ou pelo companheiro de IA da Workiva em Fluxos de trabalho > Geração de relatório.
Este recurso está atualmente disponível para clientes selecionados como parte da prévia da configuração automatizada de 8-K. O recurso de prévia é fornecido a você apenas para testes técnicos e avaliação, de a . A Workiva pode estender o período de teste dos recursos de versão prévia a seu critério. Se sua equipe tiver interesse em usar este recurso, entre em contato com seu gerente de sucesso do cliente.
Requisitos
- Permissão para criar documentos no seu espaço de trabalho Workiva.
- Um 8-K anterior ou documento relacionado da Workiva para prorrogar, no qual você tenha acesso de Editor ou superior.
- Uma pasta de destino no seu espaço de trabalho Workiva onde você tenha acesso de Editor ou superior. Esta pasta armazena o rascunho gerado e quaisquer arquivos de anexo que você adicionar a ela.
Abrir o assistente de configuração
Ao abrir o assistente, uma tela de boas-vindas apresenta o que você fornecerá e o que o agente fará com suas respostas. Abra o assistente pelo menu Criar ou por Fluxos de trabalho no companheiro de IA da Workiva. Revise a visão geral e depois selecione Começar.
O assistente abre na etapa Evento relevante. Você pode ver seu progresso na configuração à esquerda.
Descreva o evento relevante
A descrição do evento é a base do rascunho. A IA a usa para identificar os códigos de item relevantes da SEC, e ela, junto com seus anexos, é usada para redigir a narrativa de divulgação. Quanto mais detalhes você incluir, mais precisas serão as sugestões.
- No campo Descrição do evento, descreva o evento relevante com suas próprias palavras.
- Clique em Sugerir códigos de item. Com base em sua descrição, a IA retornará uma lista de itens sugeridos da SEC.
-
Revise os itens sugeridos. Cada item aparece como um cartão com o código do item da SEC e a descrição. Use a alternância em cada cartão para incluir ou excluir o item.
Observação: se nenhum item for identificado, ela oferecerá sugestões para melhorar sua descrição e uma forma de adicionar itens manualmente. Você também pode selecionar Adicionar manualmente a qualquer momento para navegar e selecionar códigos de item do catálogo completo da SEC.
- Opcional: adicione detalhes específicos do item no campo de texto de cada cartão. Esse contexto ajuda o agente a redigir uma divulgação mais precisa para esse item.
- No campo Data do relatório, digite a data do evento relevante mais antigo relatado. O agente usa isso para a página de capa e o cronograma de arquivamento.
- Opcional: selecione Instruções do agente para expandir essa seção e digitar qualquer orientação específica de formatação ou estilo para o agente seguir.
-
Clique em Próximo para continuar.
Observação: Próxima está disponível apenas quando a descrição do evento está preenchida, pelo menos um item está selecionado e uma data do relatório é inserida.
Selecionar empresas comparáveis (opcional)
A etapa de comparação com pares é opcional. Se você incluir pares, o agente analisa como essas empresas trataram eventos semelhantes em seus arquivamentos anteriores de 8-K, e usa esse contexto para comparar linguagem e estrutura em seu rascunho. Você pode pular esta etapa por completo escolhendo a opção Pular esta etapa.
Observação: esta etapa pode não estar disponível para todos os usuários durante a prévia.
- Escolha como deseja identificar os pares:
- Selecione Usar um grupo de pares existente, depois escolha um grupo no menu suspenso Grupo de empresas.
- Selecione Inserir empresas manualmente, depois pesquise empresas pelo nome. Apenas empresas com arquivamentos de 8-K no EDGAR estão disponíveis. Recomendamos selecionar no máximo três pares.
- Selecione Próxima.
Mesmo que você pule a seleção de pares, o agente faz referência aos próprios arquivamentos anteriores de 8-K da sua empresa para obter contexto.
Escolher um arquivo de origem
O arquivo de origem é o documento Workiva que a IA prorrogará para criar o ponto de partida do rascunho. Usar um 8-K anterior transfere os dados da página de capa, a marcação XBRL, os vínculos e a formatação existente.
-
No menu suspenso, localize e selecione o 8-K anterior ou documento relacionado da Workiva que deseja prorrogar. Você pode navegar pelo seu espaço de trabalho ou digitar @ para referenciar um arquivo diretamente.
Observação: você deve ter acesso de Editor ou superior ao arquivo que selecionar. Se você não tiver acesso de edição, um erro aparecerá com o nome do arquivo. Selecione Escolher um arquivo diferente para escolher outro, ou peça ao proprietário do arquivo para conceder acesso a você.
- Opcionalmente, você pode fornecer instruções mais detalhadas sobre como seu rascunho deve ser escrito. Isso inclui coisas como tom, termos específicos que deseja incluir, e outras escolhas de estilo.
- Clique em Próximo.
Nomear o rascunho e configurar o local de salvamento
A pasta de destino é onde o agente salva o rascunho concluído. É também onde o agente procura por arquivos de anexo. Cada arquivo na pasta é tratado como documentação potencial de anexo. Para melhores resultados, adicione seus anexos à pasta antes de criar o rascunho.
Primeiro, revise o campo pré-preenchido Nome do rascunho. O nome é gerado a partir da data do evento. Se você editar o nome e quiser restaurar a sugestão original, selecione o ícone de redefinição no final do campo.
Em seguida, use o seletor de pastas para escolher a pasta de destino onde o rascunho será salvo. Se precisar de uma nova pasta, selecione Criar pasta.
Aviso: a pasta de destino não pode ser a mesma pasta que contém seu arquivo de origem. A IA lê tudo na pasta de destino como documentação de anexo, o que incluiria o rascunho caso a pasta de origem fosse escolhida como destino.
Adicionar arquivos de anexo
Depois de selecionar uma pasta, um painel de Conteúdo da pasta mostra o que a IA lerá. Esses arquivos serão analisados para identificar documentação de anexo, como comunicados à imprensa, contratos e outros materiais de suporte. Apenas PDFs, documentos Word e documentos Workiva podem ser arquivados como anexos.
Para adicionar arquivos de anexo, arraste e solte-os no painel Conteúdo da pasta, ou abra o menu do painel e selecione Adicionar anexos. Confirme que a pasta contém os anexos que o agente deve referenciar, e depois selecione Criar rascunho.
Criar rascunho inicia o agente. Você não pode alterar sua configuração depois deste ponto, mas pode tentar novamente se algo der errado.
Acompanhar o progresso da redação
Depois de selecionar Próxima, uma tela de progresso mostra cada etapa à medida que o agente a executa. A redação normalmente leva alguns minutos. Você pode fechar esta tela e continuar trabalhando enquanto o agente redige em segundo plano.
O agente executa estas etapas em ordem:
- Prorrogando arquivamento anterior — copia os dados da página de capa, a marcação XBRL e os vínculos do seu arquivo de origem.
- Reunindo contexto do relatório — coleta os requisitos do Formulário 8-K da SEC, informações de anexos e dados de comparação com pares (se você selecionou pares).
- Preparando a estrutura do relatório — organiza as seções e prepara o documento para a geração de conteúdo.
- Redigindo o relatório — escreve as narrativas de divulgação, o roteiro das seções e o índice de anexos do item 9.01.
Observação: uma notificação toast acompanha o progresso enquanto a caixa de diálogo está fechada. Quando a redação for concluída, uma notificação aparecerá com um link para abrir o rascunho. Você também pode reabrir a caixa de diálogo a partir do toast a qualquer momento.
Abrir o rascunho concluído
Quando o agente terminar, uma tela de confirmação mostra o nome do documento e as etapas concluídas do fluxo de trabalho.
- Selecione Abrir rascunho de 8-K para abrir o documento na Workiva.
- Selecione Ver na pasta para abrir a pasta de destino.
O rascunho abre como um documento Workiva com um banner de rascunho gerado por IA. O banner é visível para todos os usuários e indica que o documento requer revisão humana antes de ser encaminhado para aprovação ou arquivamento. Revise cuidadosamente toda a linguagem de divulgação, seleções de itens, referências de anexos e datas antes de compartilhar o rascunho.
O que você precisa saber
O rascunho requer revisão antes do arquivamento
O agente redige a partir das informações que você fornece e de dados de arquivamento disponíveis publicamente. A saída é um ponto de partida, não um arquivamento final. Verifique todo o conteúdo narrativo, seleções de itens da SEC, referências de anexos e detalhes da página de capa antes de encaminhar o 8-K para aprovação. O banner de rascunho gerado por IA no documento é um lembrete de que a revisão é necessária — um Proprietário do documento pode dispensá-lo assim que a revisão for concluída.
Adicione anexos antes de selecionar Criar rascunho
O agente lê a pasta de destino no momento em que você seleciona Criar rascunho. Arquivos adicionados à pasta depois que a redação começa não serão incluídos na análise de anexos deste rascunho. Se precisar referenciar um anexo que não estava na pasta, você pode adicioná-lo manualmente ao documento.
Se a redação falhar
Se o agente encontrar um erro, uma mensagem aparecerá na tela de progresso. Selecione Tentar novamente para reiniciar a redação com as mesmas entradas, ou selecione Voltar para retornar à etapa Local de salvamento e ajustar suas respostas. Suas informações de configuração são preservadas de qualquer forma.
O item 9.01 é sempre sugerido
O agente sempre inclui o item 9.01 (Demonstrações financeiras e anexos) em suas sugestões de itens. A maioria dos arquivamentos de 8-K o exige. Você pode desmarcá-lo na etapa Evento relevante se não se aplicar ao seu arquivamento, mas confirme com sua equipe jurídica antes de removê-lo.
A comparação com pares pesquisa apenas no EDGAR
Quando você insere pares manualmente, a pesquisa retorna empresas que possuem arquivamentos de 8-K no EDGAR. Empresas sem arquivamentos no EDGAR não aparecem nos resultados. Recomendamos no máximo três empresas comparáveis para manter o contexto de comparação focado.