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O Editor de Visualização permite criar gráficos, tabelas e tabelas dinâmicas a partir dos seus dados de Governança, Risco e Conformidade (GRC). Acesse a página “ ” e selecione “Report visuals” na navegação do seu espaço de trabalho.

A partir daí, selecione os dados do GRC de que você precisa e organize-os na visualização desejada; em seguida, vincule-os a um documento, apresentação ou planilha. Você pode apresentar seus dados como estão hoje, como estavam em uma data anterior ou como uma tendência ao longo do tempo.

Cada elemento visual inserido permanece conectado à sua fonte; assim, quando os dados subjacentes forem alterados, você poderá atualizar a conexão para que todas as cópias fiquem atualizadas.

Requisitos

• A função de Administrador (GRC)
• Pelo menos uma solução de GRC ativada no espaço de trabalho

Acesse suas visualizações

Visualizações de relatórios é a página inicial de todas as visualizações do seu espaço de trabalho. Abra-o na navegação da área de trabalho para navegar, pesquisar e classificar o que você já criou, ou para começar algo novo.

Por padrão, as visualizações são exibidas como cartões, com uma pré-visualização de cada uma. Mude para a exibição em lista usando os controles de visualização no canto superior direito.

Classificar e filtrar visualizações

Por padrão, as visualizações são classificadas por data de modificação mais recente; assim, aquelas nas quais você trabalhou mais recentemente aparecem em primeiro lugar. Use os controles de classificação, filtragem e pesquisa acima da lista para alterar o que você vê. Você pode classificar por:

• Mais recentes
• Mais antigo
• Nome (A-Z ou Z-A)

Criar uma visualização

O Editor de Visualização é aberto em uma tela em branco configurada como uma tabela dinâmic : . Você pode manter esse tipo ou alterá-lo e, em seguida, selecionar os dados associados a ele.

1. Em “ ”, na seção “Report visuals” , clique em “ ” e selecione “ ” para abrir o Editor de Visualização.

2. Para criar algo diferente de uma tabela dinâmica, abra o menu em que a opção “ ” (Tabela dinâmica) está selecionada e escolha um tipo diferente de tabela ou gráfico.

   Nota : Esse menu aparece acima da tela e também no meio da tela vazia; clicar em qualquer um deles abre o mesmo menu. Você pode alterar o tipo selecionado mais tarde.

Selecione seus dados

Use o painel “ : Sources” ( ) para selecionar seus dados e escolher os campos com os quais deseja trabalhar. Em um espaço de trabalho do GRC, o conjunto de dados já vem selecionado para você.

1. Em “ ” (Conjunto de dados) , verifique se o seu conjunto de dados GRC está selecionado.

2. Escolha um “ ”. Acesse . As visualizações organizam dados relacionados a GRC em um conjunto de campos a partir dos quais você pode criar suas análises.

   Observação : ao alternar entre as visualizações, as seleções de campos são reinicializadas; portanto, escolha a visualização antes de começar a criar.

3. Expanda os campos “ ”, “ ” e “ ” em “ ” para ver o que a visualização oferece. Os campos são aqueles pelos quais você agrupa, como Controls Owner Display Name . Valores são o que você mede, como, por exemplo, o número de controles do site .

4. Selecione os campos e valores desejados. Use Pesquise para encontrar um específico e Limpe para remover suas seleções e recomeçar.

   Nota : “Selecionar tudo” seleciona todo o conteúdo de uma pasta de uma só vez e está disponível apenas para tabelas.

Cada campo que você selecionar será inserido automaticamente na visualização, dependendo do que ele representa e do tipo de visualização que você estiver criando. Você pode movê-lo depois.

Criar a visualização

Mapeie seus dados usando a guia “ ” (Estrutura) do painel “ ” (Construir) . Cada tipo de visualização possui suas próprias áreas de campos e valores, e a aba exibe apenas as áreas aplicáveis àquela que você selecionou.

Essas áreas têm nomes diferentes para cada tipo, mas desempenham as mesmas duas funções. Um conjunto inclui os campos pelos quais você está agrupando, como o proprietário de um controle ou um processo. O outro utiliza os valores que você está medindo, como, por exemplo, uma contagem de controle. Depois que você souber distinguir um do outro, todos funcionam da mesma maneira.

Os gráficos de dispersão e de bolhas funcionam de maneira diferente dos demais. Ambos os eixos apresentam valores, portanto, o gráfico representa duas medidas em relação uma à outra, e A categoria determina o que cada ponto representa. Um gráfico de bolhas adiciona “ ” e “Size ” como terceira medida.

Existem duas maneiras de adicionar um campo ou um valor:

• Selecione-o no painel “Fontes” : o editor o posiciona na área adequada para você, de modo que você possa escolher os campos primeiro e ajustar a disposição no painel “Construir” posteriormente.
• Clique em “Adicionar” no painel “Compilação” : O menu exibe apenas os campos ou valores que essa área aceita; portanto, essa é a maneira mais rápida de fazer isso quando você sabe exatamente onde deseja inserir algo.

À medida que você adiciona campos e valores, o gráfico é atualizado para que você possa ver as alterações em tempo real.

Limites de campo

Cada área comporta um número limitado de campos. Quando uma área fica cheia, o editor exibe “ ” (Limite atingido) com o valor máximo abaixo, e “ ” (Adicionar ) para essa área fica indisponível.

Os campos vinculados a uma área completa também ficam indisponíveis para seleção no painel “ ” (Fontes) do “ ”, para que você possa ver o que ainda está disponível sem precisar adivinhar. Os campos vinculados a uma área que ainda tenha espaço permanecem selecionáveis.

Para liberar espaço, remova um campo da área preenchida ou mova-o para outro lugar.

Alterar um campo após adicioná-lo

Clique em “ ” (Mais) ao lado de um campo no painel “ Build” ( ). As opções exibidas dependem da área em que o campo se encontra.

Criar uma tabela

As tabelas exibem dados controlados no nível da linha. Use essa opção quando precisar dos registros originais, em vez de um resumo. Uma tabela é a maneira mais simples de transferir dados do GRC para uma planilha.

1. Selecione “ ” (Tabela) e “ ” como seu tipo de visualização.
2. Na guia “ ” (Estrutura) , clique em “ ” (Adicionar) em “ ” (Colunas) e adicione o campo que identifica de forma exclusiva cada registro, como “ ” (ID de controle) .
3. Adicione os demais campos e valores necessários.
4. Reorganize as colunas de acordo com a ordem em que deseja que os resultados sejam exibidos e use a opção “ ” (Ordenar por data) no menu de opções de um campo para definir a direção da ordenação.

A configuração das colunas é salva junto com a visualização e restaurada quando você a reabre.

Criar uma tabela dinâmica

As tabelas dinâmicas resumem seus dados em duas dimensões. Use essa opção para visualizar os totais por categoria e período sem precisar criar a visualização em outro lugar.

1. Selecione “ ” (Tabela dinâmica) como seu tipo de visualização.
2. Em “ ” (Linhas) , adicione os campos desejados ao lado da tabela.
3. Em “ ” (Colunas) , adicione o campo desejado na parte superior.
4. Em “ Values” (Valores de análise de dados) , adicione os valores que deseja resumir.

Um campo não pode ser usado simultaneamente como linha e como coluna; portanto, um campo que já esteja em uso não estará disponível na outra área.

Com um campo em Rows , esse campo corresponde ao nome da primeira coluna. Adicione mais itens e as linhas ficarão aninhadas; a primeira coluna é intitulada “ ” e a segunda, “ ”, e você pode expandir e recolher cada nível.

Use os controles abaixo da tabela para percorrer os resultados e definir quantas linhas serão exibidas por vez.

Crie um gráfico

Os gráficos representam visualmente seus dados, em vez de apresentá-los em forma de tabela. Use-o quando o objetivo for a forma dos dados.

1. Selecione um tipo de gráfico, como gráfico de barras, de linhas ou de pizza.
2. Adicione o campo pelo qual você deseja agrupar: Eixo X para a maioria dos gráficos, ou Categoria para gráficos de pizza, anel, dispersão e bolhas.
3. Adicione os valores que você está medindo e, em seguida, defina a agregação “ ” para cada um deles .
4. Se desejar, preencha as áreas restantes. A opção “Agrupar por” ( ) divide o gráfico por outra dimensão, enquanto “ ” (Cor) ( ), “ ” (Forma) ( ) e “ ” (Tamanho) ( ) fornecem detalhes adicionais em um gráfico de dispersão ou de bolhas.

Alterar o tipo de visualização

Você pode alterar o tipo de visualização a qualquer momento durante a criação. O editor remapeia automaticamente os campos elegíveis para o novo tipo.

Os campos que não se encaixam são colocados à parte, em vez de serem excluídos, e uma mensagem informa que isso ocorreu. Se você voltar ao tipo anterior, eles reaparecem.

Por isso, você pode experimentar alguns tipos sem precisar refazer tudo de novo a cada vez. Os campos que você reservou só serão perdidos se você salvar e fechar enquanto um tipo mais restrito estiver selecionado.

Nota : Se a visualização já estiver inserida em algum lugar, alternar entre uma tabela e um gráfico interrompe a conexão na próxima vez que alguém atualizá-la.

Configurações de dimensão

Por padrão, o Editor de Visualização exibe seus dados da forma como estão hoje. As configurações de dimensão também permitem que você visualize seus dados como estavam em uma data específica no passado ou acompanhe como eles mudaram ao longo do tempo.

Para abrir as configurações de dimensão, clique no botão da dimensão de tempo, localizado na parte superior do editor. Por padrão, o nome é “ Today” , seguido da data atual.

Escolha uma das três opções:

• Hoje : Veja seus dados como estão hoje. Essa é a configuração padrão.
• e em um momento específico: visualize seus dados em uma data específica no passado.
• Tendência ao longo do tempo : Acompanhe como seus dados se alteram ao longo do tempo.

Observação : a tendência ao longo do tempo não está disponível para gráficos de pizza, gráficos de anel ou tabelas.

Visualizar dados de uma data específica

Use a visualização em um momento específico para ver como eram seus dados em um determinado momento no passado.

1. Abra as configurações de dimensão e selecione “ ” (Pontos no tempo) .
2. No campo “ ” (Data de referência) “ ” ( ), selecione uma data. 
   

O gráfico é atualizado para mostrar seus dados conforme foram registrados naquela data. Por exemplo, um gráfico de automação de controles pode apresentar números diferentes para uma data passada em comparação com os atuais, pois controles foram adicionados ou alterados desde então.

Visualizar uma tendência ao longo do tempo

Use a tendência ao longo do tempo para comparar seus dados em uma série de datas e ver como eles evoluíram.

1. Abra as configurações de dimensão e, em seguida, selecione “ ” (Tendência ao longo do tempo) . 
   
2. Em “ ” (Período) , escolha “ ” (Mensal) , “ ” (Trimestral) ou “ ” (Anual) .
3. Em “ ” (Intervalo de tempo) no modo “Range” (Intervalo) , escolha como definir o intervalo de tempo:
   • Intervalo relativo : acompanha um número variável de períodos. Insira um “ ” (Período de duração) —por exemplo, os últimos 12 meses— e selecione “ ” (Incluir período atual) para adicionar o mês, trimestre ou ano atual ao intervalo.
   • Intervalo fixo : Acompanha um período de tempo definido. Escolha uma data para Início e Fim .

Ao selecionar “tendência ao longo do tempo”, um campo “ ” (Data do instantâneo) é fixado no eixo X para criar a linha do tempo. Cada período é representado graficamente com base na data da captura de dados; assim, uma tendência trimestral apresenta um ponto de dados por trimestre.

Para detalhar ainda mais a tendência, adicione um campo “ ” agrupado por “ ”. Por exemplo, agrupar uma tendência de contagem de controles por tipo de automação mostra como cada categoria variou de um período para outro.

Filtrar visualizações

Use a guia “ ” (Filtro de dados) do painel “ ” (Construir) para restringir os dados exibidos em sua visualização.

1. Abra a guia “ ” (Filtro) .
2. Clique em “ ”, adicione os filtros “ ” e selecione um campo.
3. Escolha uma operadora de . Os operadores disponíveis dependem do tipo de campo: texto, numérico ou data.
4. Escolha os valores e, em seguida, clique em “ ” (Aplicar) . A opção “ ” permanecerá indisponível até que você selecione pelo menos um valor. 
   

A opção “Cancelar ” descarta um filtro que você ainda está configurando.

Gerencie seus filtros

Depois de aplicado, um filtro se resume a um resumo do campo e da condição definida, como “ ” (Proprietário do controle) seguido de “ ” (Não está sem atribuição) . A guia “Filtro” ( ) do também mostra quantos filtros estão ativos, permitindo que você perceba rapidamente que uma visualização está filtrada sem precisar abrir a guia.

Clique em Mais ao lado de um filtro para Editar ou Excluir ou expandir o filtro para ver suas configurações. Para remover todos os filtros de uma só vez, clique em “ ” (Limpar filtros) .

Observação : aplique seus filtros antes de inserir a visualização. Não é possível filtrar uma visualização conectada de dentro de um documento, apresentação ou planilha.

Formatar um gráfico

Use a guia “ ” (Estilo) do painel “ ” (Construir) para ajustar a aparência de um gráfico. A maioria das configurações consiste em um botão de ativação/desativação com controles adicionais que aparecem assim que você as ativa.

Você pode definir estilos para todo o gráfico ou clicar em um elemento específico, como uma única barra, para aplicar o estilo apenas a esse elemento.

Observação : as opções de estilo não se aplicam a tabelas nem a tabelas dinâmicas. A formatação de uma tabela vinculada é controlada pelo documento, apresentação ou planilha em que ela for inserida.

Configurações comuns à maioria dos gráficos

Dois tipos tratam os eixos de maneira diferente:

• Os gráficos de pizza e os gráficos de rosca não possuem eixos; portanto, essas configurações não aparecem.
• Os gráficos combinados dividem o eixo Y em um eixo Y de “ ” (à esquerda) e um eixo Y de “ ” (à direita) , cada um com seu próprio título, legendas e intervalo. Apenas o eixo da esquerda controla a grade, já que ambos os eixos compartilham as mesmas linhas de grade.

Configurações que variam de acordo com o tipo de gráfico

A maioria dos tipos adiciona uma seção “ ” (Layout do gráfico) na parte superior da guia. Algumas, por outro lado, alteram o funcionamento de outras configurações.

Nomear e salvar visualizações

Clique no título na parte superior do editor para dar à sua visualização um nome claro e descritivo, para que seja fácil encontrá-la quando você for reutilizá-la mais tarde. Em seguida, clique em “ ” (Salvar como) e selecione “ ” (Salvar como).

Se desejar retornar à tela de visualização do relatório, clique em “ ” (Fechar) .

Salvar requisitos

Uma visualização só pode ser salva depois de conter todos os elementos exigidos pelo seu tipo. Salvar “ ” permanecerá indisponível até lá, e qualquer área que ainda esteja aguardando um campo informará isso a você.

Inserir uma visualização

Após salvar, você pode reutilizar uma visualização em qualquer documento, apresentação ou planilha no mesmo espaço de trabalho. Ao inseri-lo, é criada uma conexão com a fonte, o que significa que as atualizações na fonte são refletidas em todos os locais onde ele foi utilizado. Consulte para inserir uma visualização em uma planilha, documento ou apresentação para saber mais.

O que você precisa saber

• Tempos de atualização de dados no Editor de Visualização : Os dados do seu espaço de trabalho do GRC são enviados ao Editor de Visualização em intervalos programados, aproximadamente a cada 5 minutos; portanto, as alterações recentes nas suas fontes do GRC podem não aparecer imediatamente no editor.
• A filtragem ocorre na fonte : aplique filtros no Editor de Visualização antes de inserir uma visualização. Não é possível filtrar uma visualização conectada de dentro de um documento, apresentação ou planilha.
• A formatação não é transferid : as conexões fornecem dados brutos, e o arquivo de destino aplica sua própria formatação ao inserir os dados.
• Limites das células da planilha : As planilhas impõem um número máximo de células . Se sua tabela ultrapassar esse limite, adicione um filtro no Editor de Visualização para restringir os resultados antes de conectá-la.
• Exportações : No momento, não é possível exportar ou baixar visualizações e seus dados subjacentes.