O Workiva MCP conecta o Claude ao seu conteúdo do Workiva para que ele possa ler e analisar seus documentos e dados em seu nome. Você faz uma pergunta no Claude, e ele lê seus documentos e dados do Workiva, executa a análise e responde com as fontes que usou.
Este manual orienta você na conexão do Workiva MCP ao Claude, na aprovação do acesso e na formulação da sua primeira pergunta baseada no seu conteúdo do Workiva.
Este recurso está atualmente disponível por meio do Programa de Acesso Antecipado (EAP) até 14 de setembro de 2026. O recurso em prévia é fornecido para fins de teste e avaliação técnica. A Workiva pode estender o período de teste dos recursos de versão prévia a seu critério. Se sua equipe tiver interesse em usar este recurso, entre em contato com seu gerente de sucesso do cliente.
Pré-requisitos
Antes de começar, certifique-se de ter o seguinte:
- Uma conta do Workiva ativa com acesso aos espaços de trabalho com os quais você deseja interagir por meio do MCP.
- Acesso a claude.ai (o Claude é um caminho de conexão compatível no lançamento do EAP).
- O administrador de segurança da sua organização notificado de que precisará conceder ao seu agente de IA acesso a espaços de trabalho específicos por meio do console Agentes de IA conectados após você se conectar.
No lançamento, o Workiva MCP é somente leitura. O Claude pode ler documentos e recuperar dados do Workiva, mas não pode criar, editar, atualizar ou excluir artefatos.
Etapa 1: adicione o conector Workiva MCP no Claude
- Abra o Claude Desktop, navegue até Adicionar > Conectores > Procurar conectores.
-
Procure por Workiva MCP e clique nele.
-
Selecione Conectar.
-
Você será redirecionado para a página padrão de login do Workiva. Use as mesmas credenciais que você usa para entrar no Workiva.
-
Uma tela de confirmação aparecerá mostrando o que o Claude poderá acessar em seu nome. Revise e aprove.
- Depois de aprovado, o Claude se conecta usando sua identidade e age em seu nome, apenas dentro das suas permissões existentes no Workiva. O Claude nunca pode acessar mais do que você.
Você não precisa selecionar organizações, espaços de trabalho ou permissões nesta etapa. O administrador de segurança da sua organização controla o acesso no nível do espaço de trabalho separadamente, por meio do console Agentes de IA conectados.
Etapa 2: o administrador concede acesso ao espaço de trabalho
Depois que um usuário se conecta, um administrador de segurança deve conceder ao agente de IA acesso a espaços de trabalho específicos antes que o usuário possa consultar seus dados.
- No Workiva, navegue até Agentes de IA conectados nas configurações de administrador.
- Localize o agente conectado pelo usuário (por exemplo, Claude).
- Conceda ou negue o acesso por espaço de trabalho, conforme necessário.
- Quando o acesso não é concedido, o Claude informará ao usuário que não pode agir nesse espaço de trabalho.
Se um usuário se conectar, mas não conseguir ver seus dados, esta é a causa mais provável. Consulte a seção Solução de problemas a seguir.
Etapa 3: faça sua primeira pergunta
Antes de começar a trabalhar de fato, confirme que o Claude consegue ver seus dados do Workiva. Tente isto:
"Usando o MCP do Workiva, mostre-me os espaços de trabalho aos quais tenho acesso."
Depois que o Claude retornar seus espaços de trabalho, prossiga com:
"Liste os documentos em [nome do espaço de trabalho]."
Se o Claude retornar resultados, você está conectado e pronto para começar. Caso contrário, revise a configuração de suas permissões antes de continuar.
| Caso de uso | O que você pode perguntar |
|---|---|
| Preparação para perguntas e respostas de resultados | Extraia o 10-Q, o 10-K, o comunicado de resultados, o MD&A e scripts anteriores atuais, e apresente uma exibição de perguntas e respostas com citações e sinalizações de consistência. |
Solução de problemas
- Eu me conectei, mas não consigo ver meus dados. Isso quase sempre é um problema de acesso. O administrador da sua organização precisa conceder ao seu agente de IA acesso a espaços de trabalho específicos no console Agentes de IA conectados. Peça ao seu administrador para conceder acesso aos espaços de trabalho de que você precisa.
- O Claude diz que não pode agir em um espaço de trabalho. Um administrador restringiu o agente para esse espaço de trabalho. Entre em contato com seu administrador se precisar de acesso.
- Minha sessão expirou. Os tokens de acesso têm vida curta por design. Reconecte-se e entre novamente para iniciar uma nova sessão.