O MCP da Workiva conecta o Claude ao seu conteúdo da Workiva para que ele possa ler e analisar seus documentos e dados em seu nome. Você faz uma pergunta no Claude, e ele analisa seus documentos e dados do Workiva, realiza a análise e responde indicando as fontes utilizadas.
Este guia orienta você passo a passo sobre como conectar o Workiva MCP ao Claude, aprovar o acesso e fazer sua primeira pergunta com base no conteúdo do Workiva.
Atualmente, esse recurso está disponível por meio do Programa de Acesso Antecipado (EAP) até 14 de setembro de 2026. O recurso de visualização é disponibilizado para você para fins de testes técnicos e avaliação. A Workiva pode estender o período de teste dos recursos de versão prévia a seu critério. Se sua equipe tiver interesse em usar este recurso, entre em contato com seu gerente de sucesso do cliente.
Pré-requisitos
Antes de começar, certifique-se de ter o seguinte:
- Uma conta ativa no Workiva ( ) com acesso aos espaços de trabalho com os quais você deseja interagir por meio do MCP.
- Acesso a claude.ai (o Claude é um caminho de conexão compatível no lançamento do EAP).
- O administrador de segurança do da sua organização, , informou que será necessário conceder ao seu agente de IA acesso a espaços de trabalho específicos por meio do console Connected AI agents após a conexão.
No momento do lançamento, o MCP da Workiva está configurado como somente leitura. Claude pode ler documentos e recuperar dados do Workiva, mas não pode criar, editar, atualizar ou excluir artefatos.
Passo 1: Adicione o conector MCP da Workiva no Claude
- Abra o Claude Desktop, acesse . Adicione > . Conectores > . Procure conectores .
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Procure por “ ” Workiva MCP e clique nele.
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Selecione “ ” e conecte-se a “ ”.
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Você será redirecionado para a página padrão de login do Workiva. Use as mesmas credenciais que você usa para fazer login no Workiva.
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Será exibida uma tela de confirmação mostrando o que Claude poderá acessar em seu nome. Analisar e aprovar.
- Após a aprovação, o Claude faz login com a sua identidade e age em seu nome, limitando-se exclusivamente às suas permissões atuais no Workiva. Claude nunca terá acesso a mais do que você.
Nesta etapa, você não precisa selecionar organizações, espaços de trabalho nem permissões. O administrador de segurança da sua organização controla o acesso no nível do espaço de trabalho separadamente por meio do console dos agentes de IA conectados do .
Etapa 2: O administrador concede acesso ao espaço de trabalho
Depois que um usuário se conecta, um administrador de segurança deve conceder ao agente de IA acesso a espaços de trabalho específicos antes que o usuário possa consultar seus dados.
- No Workiva, acesse e, nas configurações de administração, selecione “Agentes de IA conectados” .
- Identifique o agente conectado pelo usuário (por exemplo, Claude).
- Conceda ou negue o acesso por espaço de trabalho, conforme necessário.
- Quando o acesso não for concedido, o Claude informará ao usuário que não pode realizar ações nesse espaço de trabalho. Se
um usuário se conectar, mas não conseguir visualizar seus dados, essa é a causa mais provável. Consulte a seção “Solução de problemas do ” em .
Etapa 3: Faça sua primeira pergunta
Antes de começar a trabalhar de verdade, verifique se o Claude consegue acessar seus dados do Workiva. Tente o seguinte:
"Usando o MCP da Workiva, mostre-me os espaços de trabalho aos quais tenho acesso."
Assim que Claude devolver seus espaços de trabalho, proceda da seguinte forma:
"Liste os documentos em [nome da área de trabalho]."
Se o Claude exibir resultados, você está conectado e pronto para começar. Caso contrário, verifique novamente suas configurações de permissões antes de continuar.
| Caso de uso | O que você pode perguntar |
|---|---|
| Preparação para a sessão de perguntas e respostas sobre os resultados financeiros | Recupere os formulários 10-Q e 10-K atuais, o comunicado de resultados, a análise e discussão da administração (MD&A) e os relatórios anteriores, e apresente uma visualização em formato de perguntas e respostas com referências e alertas de consistência. |
Solução de problemas
- Conectei-me, mas não consigo ver meus dados. Isso quase sempre é um problema de acesso. O administrador da sua organização precisa conceder ao seu agente de IA acesso a espaços de trabalho específicos no console “ ” dos agentes de IA conectados . Peça ao seu administrador para conceder acesso aos espaços de trabalho de que você precisa.
- Claude diz que não é possível agir em um espaço de trabalho. Um administrador restringiu o acesso do agente a esse espaço de trabalho. Entre em contato com o administrador caso precise de acesso.
- Minha sessão expirou. Os tokens de acesso têm validade curta por padrão. Reconecte-se e faça login novamente para iniciar uma nova sessão.