Centro de suporte da Workiva

O Workiva MCP conecta o Claude ao seu conteúdo do Workiva para que ele possa ler e analisar seus documentos e dados em seu nome. Você faz uma pergunta no Claude, e ele lê seus documentos e dados do Workiva, executa a análise e responde com as fontes que usou.

Este guia explica as três etapas de configuração, quem é responsável por cada uma delas e como fazer sua primeira pergunta com base no conteúdo do Workiva.

Observação : o Workiva MCP é um conector personalizado e, por padrão, não aparecerá nas pesquisas no Claude. O administrador do Claude precisa adicioná-lo como um conector personalizado antes que você possa acessá-lo (consulte a Etapa 1 ). Depois de adicionado, ele aparece ao lado dos seus outros conectores.

No momento, esse recurso está disponível para alguns clientes selecionados como parte da prévia de disponibilidade limitada. O recurso de pré-visualização está à sua disposição para testes técnicos e avaliação até 1º de julho de 2027. A Workiva pode prorrogar ou encerrar o período de testes dos recursos em pré-lançamento, a seu critério. Se sua equipe tiver interesse em usar este recurso, entre em contato com seu gerente de sucesso do cliente.

Quem faz o quê

Normalmente, três pessoas participam da montagem. Cada etapa abaixo foi elaborada para uma dessas opções, na ordem em que as etapas devem ser realizadas.

Pré-requisitos

Antes de começar, certifique-se de ter o seguinte:

• Uma conta ativa no Workiva com acesso aos espaços de trabalho com os quais você deseja interagir por meio do MCP.
• Acesso ao claude.ai (o Claude é um caminho de conexão compatível no lançamento do EAP).
• Os nomes de duas pessoas da sua empresa: o proprietário do Claude e o administrador de segurança da organização no Workiva . Se essas funções pertencerem a outra pessoa, envie este artigo a ela.

Observação: No lançamento, o MCP da Workiva estará em modo somente leitura. O Claude pode ler documentos e recuperar dados do Workiva, mas não pode criar, editar, atualizar ou excluir artefatos.

Passo 1: O administrador Claude adiciona o conector do Workiva

A quem se destina: ao Titular ou Titular Principal do seu plano Claude Team ou Enterprise. No Enterprise, qualquer pessoa com uma função personalizada que inclua “Gerenciar acesso às bibliotecas” também pode fazer isso.

O guia da Anthropic “Introdução aos conectores personalizados usando o MCP remoto ” aborda essa etapa na íntegra. Em resumo:

1. No Claude, acesse Configurações da organização > Conectores .
2. Clique em “Adicionar” , passe o cursor sobre “Personalizado ” e selecione “Web ”.
3. Preencha o conector com os valores da Workiva abaixo e, em seguida, clique em “Adicionar ”.

Observação : Não adicione uma chave de API ou um token na seção “Cabeçalhos da solicitação”. Tudo o que for inserido nesse campo será compartilhado com todos os usuários do conector, e o acesso ao Workiva deve seguir as permissões específicas de cada pessoa.

Para planos empresariais com funções personalizadas : certifique-se de que as funções que devem utilizar o Workiva incluam este conector; caso contrário, as pessoas que ocupam essas funções não o verão. Consulte o artigo da Anthropic “Configurar permissões baseadas em funções” nos planos Enterprise .

Etapa 2: O administrador de segurança da organização da Workiva ativa o MCP

A quem se destina: a um administrador de segurança da organização no Workiva. Somente essa função pode gerenciar essas configurações.

Observação : o MCP está desativado por padrão em todas as organizações da Workiva. Até que essa etapa seja concluída, as pessoas podem conectar o Claude ao Workiva, mas o Claude não consegue acessar nenhum dado. Faça isso antes que as pessoas se conectem, para que a primeira tentativa delas dê certo.

1. No Workiva, abra o Console de Administração e acesse “Organizações ”. Selecione sua organização.
2. Abra a guia “Visão geral ”, depois a subguia “Configuração” e selecione “Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) ” na lista à esquerda.
3. Ative a opção “Habilitar MCP para esta organização ”. Este é o interruptor principal. Enquanto estiver desativado, nada mais nesta tela se aplica.
4. Na seção “Acesso do usuário ”, escolha quem pode usar o MCP:
   • Todos os usuários: todos os participantes dos espaços de trabalho habilitados podem usar o MCP. Não é necessário nenhum outro passo.
   • Apenas usuários com a função “Usuário MCP da Workiva”: você deve atribuir essa função a cada pessoa que deva ter acesso (veja abaixo).

5. Na seção “Acesso ao espaço de trabalho ”, marque cada espaço de trabalho ao qual o MCP deve ter acesso. Os espaços de trabalho não verificados permanecem inacessíveis pelo MCP, mesmo para usuários que tenham acesso.

   

Observação : a opção “Habilitar acesso às ferramentas no nível da organização” também aparece nesta tela. Nenhuma ferramenta atual do Workiva MCP depende disso, portanto, você pode deixar a configuração padrão.

Se você escolheu “Apenas usuários com a função de usuário Workiva MCP”

1. Acesse “Gerenciamento de identidade e acesso” > “Pessoas” e selecione o usuário.
2. Na guia “Perfil” , clique em “Funções na organização ”.

3. Selecione “Usuário do Workiva MCP ” na lista e, em seguida, clique na marca de seleção para confirmar.

   

4. Repita esse procedimento para cada pessoa que precise de acesso.

Etapa 3: Conecte sua conta do Claude ao Workiva

A quem se destina: todas as pessoas que utilizarão o Workiva no Claude.

Observação : Antes de começar, verifique se o administrador do Claude adicionou o conector ( Etapa 1 ) e se o administrador do Workiva ativou o MCP para seus espaços de trabalho ( Etapa 2 ).

Conectar

1. No Claude, acesse Personalizar > Conectores .

2. Encontre o Workiva na lista e selecione-o. Pode conter uma etiqueta personalizada .

   

3. Selecione “Conectar ”.

   

4. Você será redirecionado para a página padrão de login do Workiva. Use as mesmas credenciais que você usa para entrar no Workiva.

   

5. Uma tela de confirmação aparecerá mostrando o que o Claude poderá acessar em seu nome. Revise e aprove.

   

6. Depois de aprovado, o Claude se conecta usando sua identidade e age em seu nome, apenas dentro das suas permissões existentes no Workiva. O Claude nunca pode acessar mais do que você.

Observação : você não precisa selecionar organizações, espaços de trabalho ou permissões nesta etapa. Seu administrador do Workiva já definiu essas configurações na Etapa 2 .

Configure-o de acordo com a sua maneira de trabalhar

• Ligue o aparelho para bater um papo. Clique no botão + no canto inferior esquerdo do chat, selecione “Conectores ” e ative o Workiva.

• Definir permissões para ferramentas. Em “Personalizar ” > “Conectores ”, selecione “Workiva”. Na seção “Permissões da ferramenta” , escolha, para cada ferramenta, se o Claude pode usá-la sem perguntar (marca de seleção), se precisa perguntar a você primeiro (ícone de mão) ou se não pode usá-la (bloqueada).

  

• Aprovar chamadas de ferramentas. Na primeira vez que Claude usa uma ferramenta do Workiva, o sistema solicita permissão. Escolha “Permitir uma vez” para aprovar esta chamada, “Permitir sempre ” para ignorar o aviso dessa ferramenta daqui em diante ou “Negar ”.

  

Faça sua primeira pergunta

Antes de começar a trabalhar de fato, confirme que o Claude consegue ver seus dados do Workiva. Tente isto:

"Usando o MCP do Workiva, mostre-me os espaços de trabalho aos quais tenho acesso."

Depois que o Claude retornar seus espaços de trabalho, prossiga com:

"Enumere os documentos em [workspace name]."

Se o Claude retornar resultados, você está conectado e pronto para começar. Caso contrário, consulte a seção “Solução de problemas ”.

Solução de problemas

• Não consigo encontrar o Workiva na minha lista de conectores. O administrador do Claude ainda não adicionou isso. Envie a eles o Passo 1 .
• Eu me conectei, mas não consigo ver meus dados. Isso quase sempre é um problema de acesso. O administrador de segurança da sua organização na Workiva precisa ativar o MCP, verificar seu espaço de trabalho e (caso tenha escolhido essa opção de função) atribuir a você a função de usuário do MCP da Workiva. Envie a eles a Etapa 2 .
• O Claude diz que não pode agir em um espaço de trabalho. Esse espaço de trabalho não está marcado na seção “Acesso ao espaço de trabalho”. Peça ao seu administrador do Workiva para adicioná-lo.
• Minha sessão expirou. Os tokens de acesso têm vida curta por design. Reconecte-se e entre novamente para iniciar uma nova sessão.