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O criador automático de tabelas gera tabelas estruturadas que são atualizadas automaticamente sempre que seus dados forem alterados. Em vez de aplicar formatações manualmente a células específicas, você define regras de formatação com base na estrutura da tabela, como níveis de grupo, totais ou campos de valor. Isso garante que a formatação permaneça consistente, mesmo quando as linhas se deslocam, os dados são atualizados ou a tabela cresce a ponto de se estender por várias páginas.

Essa abordagem é especialmente útil para cenários complexos de relatórios, como a criação de uma tabela de cronograma de investimentos (SOI). Nos relatórios tradicionais, a formatação é baseada na localização; portanto, quando uma atualização de dados move um rótulo para uma nova linha, a formatação deixa de se aplicar aos dados corretos. O criador automático de tabelas vincula a formatação à estrutura da tabela; assim, os estilos acompanham os dados, independentemente de onde eles sejam inseridos.

Com as tabelas automatizadas, você pode:

• Aplicar regras de formatação aos elementos de dados (por exemplo, aplicar negrito a todas as linhas de grupo de nível um ou a todas as linhas de total)
• Manter a formatação consistente à medida que os dados são atualizados ou sofrem alterações
• Gerenciar automaticamente agrupamentos, subtotais e cabeçalhos repetidos
• Mantenha os metadados, como tags XBRL e notas de rodapé, alinhados com os dados corretos

Atualmente, esse recurso está em fase beta. Este recurso em versão beta é disponibilizado a você exclusivamente para testes técnicos e avaliação até 14 de setembro de 2026. A Workiva poderá prorrogar o período de testes, a seu critério. Para adicionar esse recurso ao seu espaço de trabalho, entre em contato com o gerente de sucesso do cliente.

Requisitos do conjunto de dados

Antes de criar uma tabela automatizada, verifique se o seu conjunto de dados atende aos seguintes requisitos. Dados ausentes ou inválidos podem impedir a publicação da tabela.

Estrutura e layout

• Conjunto de dados plano: Use uma tabela bidimensional com uma única linha de cabeçalho seguida por linhas de dados.
• Cabeçalhos exclusivos: Cada coluna deve ter um cabeçalho exclusivo e não vazio. Não é possível usar cabeçalhos duplicados no criador de tabelas.
• Sem dados excedentes: Para planilhas, remova linhas e colunas não utilizadas, fórmulas provisórias ou informações que estejam fora do seu conjunto de dados. Isso pode impedir que a tabela seja publicada.

Integridade e mapeamento de dados

• Identificador único (chave primária): Inclua uma coluna com um valor único para cada linha (por exemplo, CUSIP, SEDOL ou um ID interno). Isso garante que cada registro possa ser identificado e marcado corretamente.
• Preencha todos os campos de agrupamento: Todos os campos utilizados para agrupamento (como classe de ativo, região ou entidade) devem ser preenchidos na íntegra. Valores ausentes impedirão que a tabela seja publicada.

Conecte-se aos seus dados

As tabelas automatizadas se conectam diretamente aos seus dados, permitindo que as atualizações ocorram automaticamente. Sua tabela ajustará a formatação e o layout para se adequar aos dados mais recentes, sem qualquer esforço manual.

Para acessar seus dados:

1. Na barra de ferramentas do (Editar), clique em (Inserir).
2. Clique em “ ” (Tabela), “ ” (Tabela) e passe o mouse sobre “ ” (Tabela automatizada).
   
3. Escolha um tipo de conexão no menu.

Qual fonte de dados é a mais adequada para você?

• Saiba mais em sobre como se conectar a planilhas
• Saiba mais em sobre como se conectar a consultas Wdata
• Saiba mais em sobre como se conectar a dados compartilhados
• Saiba mais em sobre como se conectar aos relatórios de origem

Layout do criador automático de tabelas

1. Barra de ferramentas de formatação: Aplica formatação aos elementos selecionados da tabela.
2. Pré-visualização da tabela: Visualize as alterações e selecione elementos da tabela.
3. Painéis: Configure o layout da tabela e as opções de exibição.
4. Console de problemas: Visualize os avisos e erros que afetam a tabela. Saber mais.

Defina o layout da sua tabela

Você pode adicionar campos à sua tabela. Enquanto você estiver fazendo alterações, a visualização da tabela à esquerda será atualizada automaticamente.

Adicione campos clicando no ícone + ou arraste os campos para as seções “ ” (Linhas), “ ” (Colunas) ou “ ” (Valores).

Observação: as linhas de dados (que correspondem ao último campo da lista) não são agregadas da mesma forma que em uma tabela dinâmica clássica. No entanto, ele irá transferir os valores deles na íntegra.
 

Dica: Defina primeiro o layout da sua tabela para garantir que as configurações de exibição já definidas não sejam removidas caso os campos sejam reordenados.

Formate sua tabela

Uma das principais vantagens de formatar sua tabela no criador de tabelas é que a formatação está vinculada à estrutura da tabela, e não a referências específicas de células. Isso significa que a formatação se adaptará automaticamente conforme os dados forem alterados, ao contrário da formatação aplicada a intervalos fixos de células (por exemplo, negrito aplicado a A1:H1), que não será atualizada corretamente quando os dados forem alterados.

Para adicionar formatação:

1. Faça uma seleção na visualização da tabela.
2. Use a barra de ferramentas de formatação acima da visualização da tabela para aplicar a formatação desejada.
   

Exemplo: Formatar linhas de grupo

Adicione facilmente formatação ao seu grupo e às linhas de dados para uma melhor organização visual.

Para aplicar formatação a linhas agrupadas:

1. Selecione um grupo de nível 1 e coloque-o em negrito.
   
2. Selecione um grupo de nível 2, coloque em negrito e recue o texto.
   
3. Selecione as linhas de dados e recue duas vezes.
   

Exemplo: Adicionar uma borda inferior à última célula de um grupo

Adicione rapidamente formatação condicional à última célula de cada grupo.

Para aplicar uma borda inferior à última célula do grupo:

1. Selecione os valores em “ ” > “MarketValue” > “ ” e clique com o botão direito do mouse.
2. Clique em . Selecione apenas o último item do grupo:.
   
3. Na barra de ferramentas de formatação, aplique a borda inferior.
   

Personalizar a exibição da tabela

Rótulos das linhas

Você pode personalizar a forma como os rótulos das linhas são exibidos.

Para personalizar os rótulos das linhas:

1. Selecione a linha na visualização da tabela ou na seção “ ” (Linhas).
2. No painel de configurações, localize a opção “ ” (Rótulo da linha ) na seção “ ” (Opções de exibição ). Clique em “ ” (Editar rótulo da linha) para abrir o editor.
   
3. No campo de entrada de texto, você pode inserir texto e usar o ícone + para adicionar campos adicionais ao rótulo da linha.
   

No editor, você pode:

• Digite texto, espaços e quebras de linha.
• Formate os elementos usando a barra de ferramentas de formatação da expressão.
• Adicione campos para serem exibidos na linha ou para serem somados na linha, junto com o rótulo da linha existente.

Exemplo: Totais na linha

Adicione rapidamente totais na linha para cada rótulo de linha de grupo.

Para adicionar totais na linha:

1. Selecione uma linha na visualização da tabela ou na seção “ ” (Linhas).
2. Clique em “ ” (Editar rótulo da linha).
   
3. Clique na caixa de entrada e posicione o cursor após o nome da linha existente.
4. Digite um traço ( - ).
5. Adicione outro campo clicando no ícone +.
6. Selecione a área de seu interesse. Por exemplo, PercentOfInvestments.

Para formatar o campo:

1. Certifique-se de que o campo desejado esteja selecionado.
2. Clique em “ ” (Estilo de formato de valor) e selecione “ ” na barra de ferramentas de rótulos de linha.
3. Selecione o formato desejado. Por exemplo, Percent.
   

Cabeçalhos das colunas

Você pode personalizar o texto dos cabeçalhos das colunas e os valores das células.

Para personalizar colunas de valores:

1. Selecione uma coluna de valores na visualização da tabela ou na seção “Valores do ”.
2. No painel “Configurações do ”, localize o cabeçalho da coluna “ ” na seção “ ”, dentro da seção “Opções de exibição” .
3. Clique em “ ” (Editar cabeçalho da coluna) para abrir o editor.
   
4. Na área de entrada de texto, digite ou exclua texto e aplique formatação. Por exemplo, você pode alterar o cabeçalho da coluna de “ ” (Valor de mercado) para “ ” (Valor).
   

Exemplo: Adicionar unidades ao cabeçalho de uma coluna

É possível adicionar um texto descritivo, como unidades de medida, no cabeçalho de uma coluna.

Para adicionar um texto descritivo ao cabeçalho de uma coluna:

1. Selecione uma coluna de valores.
2. Clique em “ ” (Editar cabeçalho da coluna).
   
3. Pressione [Enter] para adicionar uma nova linha, se necessário.
4. Digite a unidade, como $000.
   

Valores das células

É possível personalizar a forma como os valores são exibidos em uma coluna de valores.

Para personalizar os valores das células:

1. Selecione uma coluna de valores na visualização da tabela ou na seção “Valores do ”.
2. No painel “Configurações do ”, localize “ ” (Valor da célula) na seção “ ” (Opções de exibição).
3. Clique em “ ” (Editar valor da célula) para abrir o editor.
   
4. No campo de texto, digite o texto ou clique no ícone + para adicionar campos adicionais ao conjunto de dados.

Exemplo: Combinar vários campos no valor de uma célula

É possível exibir vários campos de um conjunto de dados dentro do valor de uma mesma célula.

Para combinar vários campos:

1. Selecione uma coluna de valores.
2. Clique em “ ” (Editar valor da célula).
   
3. Clique no ícone +.
4. Adicione os campos desejados. Por exemplo, adicione os campos BenchmarkRate e IsPIK ao lado dos campos já existentes da coluna de valores CouponRate para formar um valor de célula complexo, como S+ 3,89% (1,25% PIK).
   
5. Organize os campos e qualquer texto separador conforme necessário.

Totais

Você pode adicionar facilmente totais de grupo ou totais gerais à sua tabela e personalizar a exibição dos rótulos.

Para somar os valores de um grupo:

1. Selecione a linha de agrupamento na visualização da tabela ou na seção “ ” (Linhas de agrupamento).
2. No painel “Configurações do ” ( ), acesse a seção “Totais do ” ( ).
3. Em “ ” (Adicionar total abaixo de “ ”), marque a caixa de seleção de pelo menos uma coluna de valor para adicionar um total.
   Observação: os totais não serão ativados se nenhuma coluna de valor tiver sido adicionada.

Para incluir um rótulo de total na linha:

1. Acesse , opções da linha “Total” e a caixa de seleção . Exiba o rótulo da linha “Total”.
2. Clique em “ ” (Editar rótulo da linha de total) para personalizar o rótulo da linha de total, se necessário.
   
3. Use o campo de texto para digitar o texto e o ícone + para adicionar campos adicionais ao seu rótulo personalizado da linha de total. 

Para saber como adicionar totais embutidos a um rótulo de linha de totais, acesse . Exemplo: Totais embutidos. 

Para calcular o total geral e personalizar o nome do campo:

1. Acesse Configurações da tabela e selecione Total geral.
   
2. Na seção “ ” (Adicionar total geral abaixo de “ ”), marque a caixa de seleção de pelo menos uma coluna de valor para adicionar um total geral.
    

Para incluir um rótulo de linha com o total geral:

1. Acesse , nas opções da linha de total geral e na caixa de seleção , marque a opção “Mostrar rótulo da linha de total geral”.
   
2. Clique em “ ” (Editar rótulo da linha do total geral) para personalizar o rótulo da linha do total geral, se necessário.
3. Use o campo de texto para digitar o texto e o ícone + para adicionar campos adicionais ao seu rótulo personalizado da linha de total.
    

Gerencie sua tabela

A seguir, estão as ações que você pode realizar com sua tabela automatizada.

Publique sua tabela

Para salvar sua tabela e publicá-la no documento, clique em “ ” (Publicar) e, em seguida, em “ ” (Publicar no documento), no canto inferior direito do criador de tabelas.

Nota: Se o botão “ ” (Publicar ) estiver desativado, verifique o console de problemas no canto inferior esquerdo da visualização da tabela. Saiba mais.

Edite sua tabela

Para voltar ao criador de tabelas e fazer alterações, clique com o botão direito do mouse na tabela dentro do seu documento e selecione “ ” (Editar tabela automatizada).

Atualize os dados da sua tabela

Para garantir que sua tabela tenha os dados mais recentes, acesse o painel “ : Conexões” ( ), localize a conexão da sua tabela automatizada e clique no ícone de atualização.

Quando os dados da sua tabela forem atualizados, toda a formatação, o conteúdo repetido e as tags seguirão automaticamente o que lhes foi aplicado. Isso reduz a necessidade de reformatação manual.

Saiba mais em sobre como gerenciar suas conexões com fontes de dados.

Exibir problemas

Você pode usar o console “ Issues” ( ) para visualizar erros e avisos na sua tabela.

Para visualizar os problemas no criador de tabelas, localize o console “ Issues” no canto inferior esquerdo da área de visualização da tabela. Use o ícone de expansão (^) para abrir o console “ Issues”.

O console de problemas exibe dois tipos de problemas:

• Erros: Esses erros impedirão que você salve a tabela e devem ser corrigidos.
• Avisos: Ainda é possível salvar a tabela, mas isso pode causar efeitos não críticos nela.

Para acessar qualquer problema identificado no console “Problemas do ” ( ), clique no link na coluna “Localização” ( ). Isso o levará àquela questão específica.