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O criador automático de tabelas gera tabelas estruturadas que se reformatam automaticamente quando suas conexões são atualizadas ou seus dados são alterados. Em vez de aplicar formatos manualmente a células específicas, você define regras de formatação com base na estrutura da tabela, como níveis de grupo, totais ou campos de valor. Isso garante que a formatação permaneça consistente mesmo quando as linhas se movem, os dados são atualizados ou a tabela cresce e se divide em páginas.

Essa abordagem é especialmente útil em cenários de relatórios complexos, como a criação de uma tabela de demonstrativo de investimentos (SOI). Em relatórios tradicionais, a formatação é baseada em localização, de modo que quando uma atualização de dados move uma etiqueta para uma nova linha, a formatação deixa de se aplicar aos dados corretos. O construtor de tabelas automatizadas ancora a formatação à estrutura da tabela, de modo que os estilos seguem os dados independentemente de onde eles ficam.

Com tabelas automatizadas, você pode:

• Aplicar regras de formatação a elementos de dados (por exemplo, aplicar negrito a todas as linhas de grupo de nível um ou a todas as linhas de total)
• Manter formatação consistente à medida que os dados são atualizados ou se movem
• Gerenciar automaticamente agrupamentos, subtotais e cabeçalhos repetidos
• Manter metadados como etiquetas XBRL e notas de rodapé alinhados com os dados corretos

Esse recurso está disponível apenas em algumas soluções. Entre em contato com seu Gerente de Sucesso do Cliente caso tenha dúvidas sobre a disponibilidade.

Requisitos do conjunto de dados

Antes de criar uma tabela automatizada, verifique se o seu conjunto de dados atende aos requisitos a seguir. Dados ausentes ou inválidos podem impedir a publicação da tabela.

Observação : as tabelas automatizadas não suportam links, links de intervalo nem links inteligentes.

Estrutura e layout

• Conjunto de dados plano: Use uma tabela bidimensional com uma única linha de cabeçalho seguida por linhas de dados.
• Cabeçalhos exclusivos: cada coluna deve ter um cabeçalho exclusivo e não vazio. Cabeçalhos duplicados não podem ser usados no construtor de tabelas.
• Sem dados excedentes: em planilhas, remova linhas e colunas não utilizadas, fórmulas provisórias ou informações que estejam além do seu conjunto de dados. Elas podem impedir a publicação da tabela.

Integridade e mapeamento dos dados

• Identificador exclusivo (chave primária): Inclua uma coluna com um valor exclusivo para cada linha (por exemplo, CUSIP, SEDOL ou um ID interno). Isso garante que cada registro possa ser identificado e etiquetado corretamente.
• Preencha todos os campos de agrupamento: todos os campos utilizados para agrupamento (como classe de ativo, região ou entidade) devem ser preenchidos na íntegra. Valores ausentes impedirão a publicação da tabela.

Conectar aos seus dados

As tabelas automatizadas se conectam diretamente aos seus dados, permitindo que as atualizações ocorram automaticamente. Sua tabela vai ajustar a formatação e o layout para corresponder aos dados mais recentes sem nenhum esforço manual.

Para conectar aos seus dados:

1. Na barra de ferramentas “Editar” , clique em “Inserir ”.
2. Clique em “Tabela ” e passe o mouse sobre “Tabela automatizada ”.
   
3. Escolha um tipo de conexão no menu.

Qual fonte de dados é ideal para você?

• Saiba mais sobre como se conectar a planilhas
• Saiba mais sobre como se conectar às consultas do Wdata
• Saiba mais sobre como se conectar a dados compartilhados
• Saiba mais sobre como se conectar a relatórios de origem

Layout do construtor de tabelas automatizadas

1. Barra de ferramentas de formatação: aplica formatação aos elementos selecionados da tabela.
2. Pré-visualização da tabela: visualize as alterações e selecione elementos da tabela.
3. Painéis: Configure o layout da tabela e as opções de exibição.
4. Console de problemas: visualize avisos e erros que afetam a tabela. Saiba mais.

Definir o layout da sua tabela

Você pode adicionar campos à sua tabela. Enquanto você faz alterações, a visualização da tabela à esquerda será atualizada automaticamente.

Adicione campos clicando no ícone + ou arrastando-os para as seções “Linhas ” ou “Colunas ”.

Quando você adiciona um campo à seção “Linhas” , o criador de tabelas adiciona uma coluna “Rótulos das linhas ” à seção “Colunas ”. Saiba como adicionar um cabeçalho a esta coluna ou movê-lo para a coluna “Rótulo da linha ”.

Observação : as linhas de dados (que correspondem ao último campo da lista) não são agregadas da mesma forma que em uma tabela dinâmica clássica. No entanto, elas vão exibir seus valores um a um.
 

Dica : Defina primeiro o layout da tabela para garantir que as configurações de exibição já definidas não sejam removidas caso os campos sejam reordenados.

Adicionar linhas personalizadas

Adicione linhas personalizadas abaixo da sua tabela para configurar informações adicionais, como “Ativos superiores ao passivo” ou “Total de ativos líquidos”.

Para adicionar uma linha personalizada:

1. Clique no botão ( + ) na seção “Linhas ”.
2. Selecione “Adicionar linha personalizada” abaixo. 
   
3. Insira os rótulos e valores nos campos “Rótulo da linha” e “Valores da coluna para a linha a ser preenchida” para preencher cada célula da linha personalizada. Saiba como usar o editor de rótulos e valores na opção “Personalizar exibição da tabela ”.
   
4. Para renomear sua linha personalizada, clique no menu ( ⋮ ) e selecione “Renomear” ; em seguida, digite o novo texto.
   

Formatar sua tabela

Um benefício importante de formatar sua tabela no construtor de tabelas é que a formatação está vinculada à estrutura da tabela, não a referências de células específicas. Isso significa que a formatação se adaptará automaticamente à medida que seus dados mudam, ao contrário da formatação aplicada a intervalos fixos de células (por exemplo, negrito aplicado a A1:H1), que não será atualizada corretamente quando os dados se moverem.

Para adicionar formatação:

1. Faça uma seleção na visualização da tabela.
2. Use a barra de ferramentas de formatação acima da visualização da tabela para aplicar a formatação desejada.
   

Exemplo: Formatar linhas de grupo

Adicione formatação ao seu grupo e às linhas de dados para uma melhor organização visual.

Para adicionar formatação às linhas de grupo:

1. Selecione um grupo de nível 1 e aplique negrito.
2. Selecione um grupo de nível 2, aplique negrito e recuo.
3. Selecione as linhas de dados e aplique recuo duas vezes.
    

Exemplo: Adicionar uma borda inferior à última célula de um grupo

Adicione rapidamente formatação condicional para a última célula de cada grupo.

Para aplicar uma borda inferior à última célula do grupo:

1. Selecione os valores em “MarketValue” e clique com o botão direito do mouse.
2. Clique em “Selecionar apenas o último do grupo ”.
   
3. Na barra de ferramentas de formatação, aplique a borda inferior.
   

Personalizar a exibição da tabela

Etiquetas de linha

Você pode personalizar como as etiquetas de linha são exibidas.

Para personalizar as etiquetas de linha:

1. Selecione a linha na visualização da tabela ou na seção “Linhas ”.
2. No painel de configurações, localize “Rótulo da linha ” na seção “Opções de exibição ”. Clique em “Editar rótulo da linha ” para abrir o editor.
   
3. No campo de texto, você pode adicionar texto e usar o ícone + para incluir campos adicionais na etiqueta de linha.
   

No editor, você pode:

• Inserir texto, espaços e quebras de linha.
• Formatar elementos usando a barra de ferramentas de formatação da expressão.
• Adicionar campos para exibição inline ou para totalização inline com a etiqueta de linha existente.

Exemplo: Totais inline

Adicione rapidamente totais inline para cada etiqueta de linha de grupo.

Para adicionar totais inline:

1. Selecione uma linha na visualização da tabela ou na seção “Linhas ”.
2. Clique em “Editar rótulo da linha ”.
3. Clique na caixa de texto e posicione o cursor após o nome da linha existente.
4. Digite um traço ( - ).
5. Adicione outro campo clicando no ícone +.
6. Selecione o campo desejado. Por exemplo, PercentOfInvestments .

Para formatar o campo:

1. Certifique-se de que o campo desejado está selecionado.
2. Clique em “Estilo de formato de valor ” na barra de ferramentas de rótulos de linha.
3. Selecione o formato desejado. Por exemplo, Porcentagem .
   

Coluna de rótulos de linha

A coluna “Rótulos das linhas ” contém os rótulos das suas linhas. Você pode adicionar um cabeçalho a esta coluna, que aparecerá na célula superior esquerda da sua tabela, e alterar a posição em que a coluna aparece.

Para adicionar um rótulo de linha ao cabeçalho da coluna:

1. Na seção “Colunas ”, selecione “Rótulos de linha ”.
2. No painel “Configurações ”, localize “Cabeçalho da coluna ” na seção “Opções de exibição ”.
3. Clique em “Editar cabeçalho da coluna ” para abrir o editor.
4. No campo de texto, digite o texto do cabeçalho.

Por padrão, a coluna “Rótulos das linhas ” é a primeira coluna da sua tabela. Para movê-lo, execute uma das seguintes ações:

• Na seção “Colunas” , arraste os rótulos das linhas para uma nova posição.
• Clique no menu ( ⋮ ) ao lado de “Rótulos das linhas ” e selecione “Subir” ou “Descer ”.

Cabeçalhos de coluna

Você pode personalizar o texto do cabeçalho de cada coluna.

Para personalizar os cabeçalhos das colunas:

1. Selecione uma coluna na visualização da tabela ou na seção “Colunas ”.
2. No painel “Configurações ”, localize “Cabeçalho da coluna ” na seção “Opções de exibição ”.
3. Clique em “Editar cabeçalho da coluna ” para abrir o editor.
   
4. No campo de texto, digite ou remova o texto e aplique a formatação. Por exemplo, você pode alterar o título da coluna de “MarketValue ” para “Value ”.
   

Grupos de colunas

Agrupe colunas para adicionar um cabeçalho comum acima delas, como uma data de referência.

Para agrupar colunas:

1. Na seção “Colunas” , selecione duas ou mais colunas.
2. Agrupe as colunas usando um dos seguintes métodos:
   • Clique com o botão direito do mouse na seleção e selecione “Agrupar seleção ”.
   • No Windows, pressione [Ctrl]+[G] . No macOS, pressione [Command]+[G] .
   • Clique no menu ( ⋮ ) de uma coluna selecionada e escolha “Agrupar ”.
3. Na seção “Colunas ”, selecione o grupo de colunas (1) e, em seguida, clique em “Editar cabeçalho da coluna ” na seção “Opções de exibição ” do painel “Configurações ”.
4. No campo de texto, digite o texto do cabeçalho ou clique no ícone + para adicionar um campo ao cabeçalho.

O grupo aparece na seção “Colunas” com suas colunas aninhadas abaixo dele, e a visualização da tabela mostra o cabeçalho acima delas. Até você editá-lo, o cabeçalho exibe “Grupo de colunas (1) ”.

Exemplo: Adicionar uma data de referência acima de um conjunto de colunas

Agrupe as colunas por período de relatório e identifique-as com a data.

Para adicionar um cabeçalho com a data do relatório:

1. Selecione as colunas referentes ao período do relatório e agrupe-as.
2. Clique em “Editar cabeçalho da coluna ”.
3. Tipo : Em 30 de setembro de 2026 .

Largura da coluna

Você pode personalizar a largura de qualquer coluna na seção “Colunas ”.

Para personalizar a largura da coluna:

1. Selecione uma coluna na visualização da tabela ou na seção “Colunas ”.
2. No painel “Configurações ”, localize “Dimensões e espaçamento ” na seção “Opções de exibição ”.
3. Selecione “Largura fixa ” e insira uma largura em pontos no campo “Largura da coluna ”.
   

“Ajustar ao conteúdo ” é a opção padrão de largura de coluna. Isso ajusta automaticamente a largura da coluna para se adequar ao conteúdo.

Exemplo: Adicionar unidades a um cabeçalho de coluna

Você pode adicionar texto descritivo, como unidades, em um cabeçalho de coluna.

Para adicionar texto descritivo a um cabeçalho de coluna:

1. Selecione uma coluna de valores.
2. Clique em “Editar cabeçalho da coluna ”.
   
3. Pressione [Enter]para adicionar uma nova linha, se necessário.
4. Digite a unidade, como $000.
   

Valores de célula

Você pode personalizar como os valores são exibidos em uma coluna de valores.

Para personalizar os valores de célula:

1. Selecione uma coluna de valores na visualização da tabela ou na seção “Colunas ”.
2. No painel “Configurações ”, localize “Valor da célula ” na seção “Opções de exibição ”.
3. Clique em “Editar valor da célula ” para abrir o editor.
   
4. No campo de texto, digite o texto ou clique no ícone + para adicionar campos do conjunto de dados.

Exemplo: Combinar vários campos em um valor de célula

Você pode exibir vários campos do conjunto de dados no mesmo valor de célula.

Para combinar vários campos:

1. Selecione uma coluna de valores.
2. Clique em “Editar valor da célula ”.
   
3. Clique no ícone +.
4. Adicione os campos desejados. Por exemplo, adicione os campos “BenchmarkRate” e “IsPIK” ao lado do campo “CouponRate” da coluna de valores existente para formar um valor de célula complexo, como S+ 3,89% (1,25% PIK) .
   
5. Organize os campos e o texto separador conforme necessário.

Totais

Você pode adicionar totais de grupo ou totais gerais à sua tabela e personalizar a forma como os rótulos são exibidos.

Para totalizar um grupo:

1. Selecione a linha de agrupamento na visualização da tabela ou na seção “Linhas ”.
2. No painel “Configurações ”, acesse a seção “Totais ”.
3. Na opção “Adicionar total abaixo” , marque a caixa de seleção de pelo menos uma coluna de valores para adicionar um total.
   Observação : os totais não serão ativados se nenhuma coluna de valor tiver sido adicionada.

Para incluir uma etiqueta de linha de total:

1. Vá até “Opções da linha de total ” e marque a caixa de seleção “Mostrar rótulo da linha de total ”.
2. Clique em “Editar rótulo da linha de total ” para personalizar o rótulo da linha de total, se necessário.
   
3. Use o campo de texto para digitar o texto e o ícone + para adicionar campos à etiqueta de linha de total personalizada. 

Para saber como adicionar totais embutidos a um rótulo de linha de total, acesse Exemplo: Totais embutidos . 

Para adicionar um total geral e personalizar sua etiqueta:

1. Vá até “Configurações da tabela ” e selecione “Total geral ”.
   
2. Na seção “Adicionar total geral abaixo” , marque a caixa de seleção de pelo menos uma coluna de valores para adicionar um total geral.
    

Para incluir uma etiqueta de linha de total geral:

1. Vá até as opções da linha “Total geral ” e marque a caixa de seleção “Mostrar o rótulo da linha do total geral ”.
   
2. Clique em “Editar o rótulo da linha do total geral” para personalizar o rótulo da linha do total geral, se necessário.
3. Use o campo de texto para digitar o texto e o ícone + para adicionar campos à etiqueta de linha de total personalizada.
    

Gerenciar sua tabela

Você pode realizar as seguintes ações com sua tabela automatizada.

Publicar sua tabela

Para salvar sua tabela e publicá-la no documento, clique em “Publicar” no canto inferior direito do criador de tabelas.

Observação : Se o botão “Publicar” estiver desativado, verifique se há erros no console de problemas ou se foram feitas alterações na tabela.

Editar sua tabela

Para voltar ao criador de tabelas e fazer alterações, clique com o botão direito do mouse na tabela dentro do seu documento e selecione “Editar tabela automatizada ”.

Atualizar os dados da sua tabela

Para garantir que sua tabela tenha os dados mais recentes, acesse o painel “Conexões” , localize a conexão da sua tabela automatizada e clique no ícone de atualização.

Quando os dados da sua tabela são atualizados, toda a formatação, o conteúdo repetido e as etiquetas seguirão automaticamente o que foi aplicado a eles. Isso reduz a necessidade de reformatação manual.

Saiba mais sobre como gerenciar suas conexões com fontes de dados.

Exibir problemas

Você pode usar o console de Problemas para visualizar erros e avisos na sua tabela.

Para visualizar as questões no criador de tabelas, localize o console “Questões” no canto inferior esquerdo da área de visualização da tabela. Use o ícone de expansão (^) para abrir o console de Problemas.

O console de problemas exibe erros e avisos:

• Erros: Eles impedirão que você salve a tabela e devem ser corrigidos.
  • Erros em anotações desconectadas: Algumas alterações desconectam anotações na tabela publicada, como tags XBRL ou comentários. Essas alterações geram uma mensagem de erro, mas você ainda pode publicar a tabela caso queira manter a alteração.
    
• Avisos: Você ainda pode salvar a tabela, mas isso pode causar efeitos não críticos nela.

Para acessar qualquer problema identificado no console de Problemas, clique no link na coluna “Localização ”. Isso o direcionará para o problema específico.