Com o SEC Filing Intelligence da Workiva, você pode usar a base de conhecimento de IA da Workiva para analisar e comparar seus arquivos com os de seus pares do setor. A IA da Workiva pode ajudar a fornecer insights e responder perguntas sobre o conteúdo dos arquivamentos da SEC que você selecionou. O recurso SEC Filing Intelligence está disponível para usuários com a função de organização de usuário Workiva AI em um espaço de trabalho|workspace com uma das seguintes soluções ativadas: SEC Advanced, A&I Advanced, Investments ou Funds.
Este Recurso de Inteligência de Arquivamento da SEC é alimentado por recursos de IA generativa. Ao usar o recurso de inteligência de arquivamento da SEC, você concorda que esses recursos de IA generativa serão ativados em sua conta e que seu contrato com a Workiva se aplicará ao seu uso do recurso.
Usando a inteligência de arquivamento da SEC
- Clique no ícone Intelligent Finance na parte inferior do painel direito.
- No painel Intelligent Finance, você pode usar filtros para localizar um intervalo de arquivamentos que deseja examinar. Depois de preencher os filtros que você deseja usar, clique em Apply Filters (Aplicar filtros) para ver a lista de arquivamentos que correspondem aos seus critérios. Os filtros incluem:
- Inserir uma palavra-chave para pesquisar nos arquivamentos que você selecionará.
- Escolha de pares para comparação ou você pode selecionar um grupo de empresas que criou anteriormente nas configurações do espaço de trabalho|workspace. Você pode começar a digitar na caixa Pares para exibir sugestões e, em seguida, escolher todos os pares ou grupos de empresas desejados.
- Escolhendo a categoria de arquivamento que você gostaria de escolher. Atualmente, os arquivos 10-K e 10-Q estão disponíveis para revisão, com mais opções no futuro.
- Escolha o intervalo de datas que você deseja selecionar, permitindo que você escopo sua pesquisa de todos os arquivos em um período ou até os arquivos de um trimestre.
- Na tela de resultados, escolha o(s) arquivo(s) que você deseja revisar com mais detalhes.
Depois de escolher um ou mais arquivos para revisar, você pode fazer perguntas à inteligência artificial da Workiva sobre os arquivamentos selecionados para começar a saber mais. Você pode clicar em Alterar filtros a qualquer tempo para ajustar as configurações de filtro.
Para criar grupos de empresas, você deve clicar em
Você pode criar grupos de empresas para uso com o Intelligent Finance nas configurações do espaço de trabalho|workspace. Isso permite que você salve grupos de colegas para seleção rápida no recurso Intelligent Finance.
- Nas configurações do espaço de trabalho|workspace, clique na guia Company Group para ver a lista de grupos de empresas atuais.
- Clique em Create para criar um novo grupo de empresas.
- Insira um nome para o grupo, pesquise a empresa ou empresas que você deseja adicionar ao grupo e clique em Add (Adicionar).
- Depois de adicionar todas as empresas desejadas, clique em Criar para salvar o grupo.