O Visualization Editor permite que você crie visualizações - ou visuais, para abreviar - a partir de dados de Governança, Risco e Conformidade (GRC) e, em seguida, reutilize-os em documentos e apresentações em todo o seu espaço de trabalho. Cada visual inserido permanece conectado à sua fonte, portanto, quando a fonte é alterada, você pode atualizar a conexão para atualizar todos os gráficos que a utilizam.
Requisitos
Acesse suas visualizações
Report visuals é a página inicial de todas as visualizações em seu espaço de trabalho. Abra-o no painel esquerdo para navegar, pesquisar e classificar seus recursos visuais existentes ou para começar a criar um novo.
Você verá uma visualização prévia de cada visualização ao acessar a página pela primeira vez, mas pode alternar para uma visualização de lista usando as ferramentas no canto superior direito.
Classifique e filtre os recursos visuais
Por padrão, os visuais são classificados de acordo com as modificações mais recentes, de modo que os que você trabalhou mais recentemente são fáceis de encontrar na parte superior. Você pode classificar e filtrar manualmente seus recursos visuais por:
- Mais recentes
- Mais antigo
- Nome (A-Z ou Z-A)
Criar uma visualização
O Visualization Editor abre uma tela vazia na qual você seleciona um tipo de gráfico e um conjunto de dados.
Para criar um visual:
- Em Report visuals, clique em Create para abrir o Visualization Editor.
-
Clique em Chart type, e selecione Bar, Column, ou Pie.
Observação: O conjunto de dados para espaços de trabalho GRC é pré-preenchido para você.
Agora você pode configurar seu tipo de gráfico adicionando categorias e valores.
Configurar o gráfico
Mapeie seus dados para o gráfico usando a guia Build do painel Design. Os campos que você precisa configurar dependem do tipo de gráfico selecionado na etapa anterior.
Para gráficos de barras e colunas:
- Em X-axis, clique em Add category e selecione um campo de categoria, como Controls Owner Display Name.
- Em Y-axis, clique em Add value e selecione um campo de valor, como Controls Count.
- Opcionalmente, em Group by, adicione um campo para dividir o gráfico por uma dimensão adicional.
À medida que você adiciona campos, o gráfico é atualizado para que você possa ver as alterações em tempo real.
Observação: Os gráficos de pizza seguem o mesmo fluxo de trabalho, mas usam os campos Categoria e Valor em vez de Eixo X e Eixo Y.
Alterar o tipo de gráfico
Você pode alterar o tipo de gráfico a qualquer momento durante a configuração da visualização.
Os gráficos de barras e colunas compartilham a mesma estrutura de campo, portanto, a alternância entre eles preserva o mapeamento de campos. Se você trocar um gráfico de barras ou colunas por um gráfico de pizza, a configuração será redefinida porque esses tipos de gráfico usam campos diferentes.
Compreender categorias e valores
Cada gráfico mapeia uma categoria e um valor.
A categoria é o motivo pelo qual você está agrupando, como proprietário do controle. O valor é o que você está medindo, como a contagem de controles. Os gráficos de barras e colunas usam o eixo X para a categoria e o eixo Y para o valor. Os gráficos de pizza usam diretamente os campos Category e Value.
Filtrar visualizações
Use a guia Filter no painel Design para restringir os dados mostrados em seu gráfico. Os filtros não afetam outras visualizações e não podem ser alterados depois que a visualização é inserida em um documento ou apresentação.
- Abra a guia Filter no painel Design.
- Clique em Add filters e selecione um campo.
- Escolha um operador. Os operadores disponíveis dependem do tipo de campo - texto, numérico ou data.
- Escolha os valores do filtro e clique em Apply.
Operadores de filtro por tipo de campo
Os operadores de texto são agrupados em quatro categorias no menu.
| Categoria | Operador | O que ele faz |
|---|---|---|
| Filtros básicos | É | Inclui registros que correspondem a um valor que você seleciona entre os valores existentes do campo. Suporta seleção única ou múltipla. |
| Filtros básicos | Não é | Exclui registros que correspondem a um valor que você seleciona entre os valores existentes do campo. Suporta seleção única ou múltipla. |
| Correspondência de padrões | Contém | Inclui registros em que o campo contém o texto inserido. |
| Correspondência de padrões | Não contém | Exclui registros em que o campo contém o texto inserido. |
| Correspondência de padrões | Começa com | Inclui registros em que o campo começa com o texto inserido. |
| Correspondência de padrões | Você não inicia com | Exclui registros em que o campo começa com o texto inserido. |
| Correspondência de padrões | Encerra com | Inclui registros em que o campo termina com o texto inserido. |
| Correspondência de padrões | Não encerra com | Exclui registros em que o campo termina com o texto inserido. |
| Comparação exata | Igual | Inclui registros que correspondem exatamente ao texto digitado. |
| Comparação exata | Não é igual | Exclui registros que correspondem exatamente ao texto inserido. |
| Verificações vazias | Está vazio | Inclui apenas registros sem valor para o campo. |
| Verificações vazias | Não está vazio | Exclui registros sem valor para o campo. |
Observação: "Is" e "Equals" são semelhantes, mas se comportam de forma diferente. Use "Is" quando quiser escolher entre valores que já existem nos dados - por exemplo, selecionando um ou mais proprietários de controle em uma lista. Use "Equals" quando quiser digitar um valor específico para uma correspondência exata, mesmo que ele ainda não esteja nos dados.
Os operadores numéricos são agrupados em três categorias.
| Categoria | Operador | O que ele faz |
|---|---|---|
| Filtros básicos | É | Inclui registros que correspondem a um valor que você seleciona entre os valores existentes do campo. |
| Filtros básicos | Não é | Exclui registros que correspondem a um valor que você seleciona entre os valores existentes do campo. |
| Comparação numérica | Igual (=) | Inclui registros que correspondem a um número inserido. |
| Comparação numérica | Não é igual (≠) | Exclui registros que correspondem a um número inserido. |
| Comparação numérica | Menor que (<) | Inclui registros abaixo do número inserido. |
| Comparação numérica | Igual ou menor que (≤) | Inclui registros abaixo ou iguais ao número inserido. |
| Comparação numérica | Maior que | Inclui registros acima do número inserido. |
| Comparação numérica | Igual ou maior que (≥) | Inclui registros acima ou iguais ao número inserido. |
| Filtros de intervalo | Entre | Inclui registros que se enquadram em um intervalo definido por meio de um valor De e Até. |
Os filtros de data usam dois modos em vez de operadores. Escolha o modo que se ajusta à forma como você deseja definir o período de tempo.
- Intervalo de datas: Use o calendário para selecionar uma data fixa de início e término, como 1º de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025. O intervalo permanece o mesmo ao longo do tempo.
- Período de tempo relativo: Filtro para um período relativo que olha para frente ou para trás a partir de hoje, como os próximos 30 dias ou os 3 meses anteriores. Ative a opção Incluir período atual para incluir o dia, a semana, o mês ou o ano atual nos cálculos.
Observação: Os intervalos relativos mudam com o tempo, portanto, os dados em sua visualização são atualizados automaticamente com o passar dos dias, semanas ou meses.
Dê estilo à sua visualização
Use a guia Style no painel Design para ajustar a aparência da sua visualização. Cada configuração pode ser ativada ou desativada, e a maioria tem controles adicionais que aparecem quando ativados.
Você pode definir estilos globalmente para o gráfico ou clicar diretamente em elementos individuais do gráfico, como uma única barra, para definir o estilo para esse elemento.
- Abra a guia Style no painel Design.
- Configure cada definição.
Configurações de estilo
Mostre o valor numérico acima ou ao lado de cada barra, coluna ou fatia de pizza. Ative o botão de alternância e escolha uma orientação: horizontal, ascendente ou descendente.
Defina a cor dos elementos do gráfico usando o menu suspenso Series. Por padrão, o menu suspenso aplica uma cor a todos os elementos da série selecionada; para colorir um elemento específico, escolha uma subcategoria no menu suspenso secundário que aparece.
Você também pode clicar em qualquer barra, coluna ou fatia diretamente no gráfico para alterar sua cor.
Eixo X (somente gráficos de barras e colunas)
Mostre ou oculte o eixo X usando o botão de alternância. Quando o eixo é mostrado, você também pode configurar:
- Título: Adicionar ou ocultar um rótulo que nomeia o eixo.
- Grid: Mostrar ou ocultar linhas de grade verticais no gráfico.
- Rótulo: Mostrar ou ocultar os rótulos de dados ao longo do eixo.
Eixo Y (somente gráficos de barras e colunas)
Mostre ou oculte o eixo Y usando o botão de alternância. Quando o eixo é mostrado, você também pode configurar:
- Título: Adicionar ou ocultar um rótulo que nomeia o eixo.
- Grade: Mostrar ou ocultar linhas de grade horizontais no gráfico.
- Rótulo: Mostrar ou ocultar os rótulos de dados ao longo do eixo.
- Intervalo: Defina um valor personalizado Min, Max e Interval para controlar a escala. Por padrão, o eixo Y é dimensionado para se ajustar aos seus dados.
Mostre ou oculte a legenda usando o botão de alternância. Quando a legenda for exibida, escolha um posicionamento - esquerda, direita, inferior ou superior - no menu suspenso de orientação.
Observação: As opções de estilo variam de acordo com o tipo de gráfico. Os gráficos de pizza não incluem configurações de eixo, e as opções de rótulo para gráficos de pizza incluem categorias, valores, porcentagem e decimais.
Nomear e salvar visualizações
Clique no título na parte superior do editor para dar à sua visualização um nome claro e descritivo, para que seja fácil encontrá-la quando for reutilizá-la mais tarde. Em seguida, clique em Save para armazenar seu trabalho.
Se quiser retornar à tela de visualização do relatório, clique em Close.
Salvar requisitos
Uma visualização só pode ser salva se contiver dados. Os campos a seguir devem ser preenchidos para que seu visual seja salvo:
- Gráficos de barras e colunas: tipo de gráfico, eixo X e eixo Y
- Gráficos de pizza: tipo de gráfico, categoria e valor
Inserir uma visualização
Depois de salvar uma visualização, você pode reutilizá-la em qualquer documento ou apresentação no mesmo espaço de trabalho. A inserção de uma visualização cria uma conexão entre o gráfico incorporado e sua fonte, de modo que as atualizações da fonte são refletidas sempre que a visualização é usada.
Para inserir uma visualização:
- Abra o documento ou a apresentação em que você deseja inserir a visualização.
- Acesse a guia Edit na barra de ferramentas e clique em Chart > Insert existing visual.
- Na caixa de diálogo, encontre a visualização desejada classificando, pesquisando por nome ou expandindo uma linha para ver seus detalhes adicionais.
- Clique em Insert à direita do visual selecionado.
A caixa de diálogo é fechada depois que a visualização é inserida. O gráfico usa o estilo de gráfico padrão do arquivo.
Personalizar uma visualização inserida
Após a inserção, você pode personalizar o gráfico localmente sem afetar a visualização de origem. Use a barra de ferramentas do documento para atualizar o título do gráfico ou use o painel de propriedades do gráfico à direita para ajustar outros estilos - da mesma forma que você personaliza qualquer gráfico em um documento ou apresentação.
Gerenciar a conexão de uma visualização
As visualizações inseridas permanecem conectadas à sua fonte. As alterações que você faz na fonte atualizam todos os gráficos conectados - em qualquer lugar em que tenham sido inseridos - na próxima vez que você atualizar a conexão.
-
Abra o painel Connections na barra lateral direita.
-
Clique no ícone de seta ao lado de uma conexão para ver as opções disponíveis.
Opções de conexão
Solucionar problemas de uma visualização inserida
Se uma visualização incorporada não for carregada corretamente, ela aparecerá como um espaço reservado no documento ou na apresentação. Isso pode ocorrer quando a visualização de origem está incompleta ou o gráfico não pode ser renderizado.
Para resolver isso, tente uma das seguintes opções:
- Exclua o espaço reservado e insira a visualização novamente.
- Abra o painel Connections e selecione Open source data para concluir a configuração da visualização da fonte.
- Atualizar a página.
Coisas para saber
- Tempos de atualização de dados no Visualization Editor: Os dados do espaço de trabalho do GRC são enviados ao Visualization Editor em um intervalo programado (aproximadamente a cada 5 minutos), portanto, as alterações recentes nas fontes do GRC podem não aparecer imediatamente no editor.
- Salvando uma visualização: Você deve escolher um tipo de gráfico, uma categoria e um valor antes que a visualização possa ser salva.
- Tipos de gráficos compatíveis: Esta versão é compatível com gráficos de barras, colunas e pizza. Outros tipos de gráficos estão planejados para versões futuras.
- Exportações: No momento, não há suporte para a exportação ou o download de visualizações e dados subjacentes.