Observação: os calendários da Workiva, os recursos relacionados ao calendário (como o uso de dias úteis nos processos), os modelos de processos, os gráficos de monitoramento de processos e os insights e o cartão de resumo de cópia de processos estão atualmente disponíveis apenas em algumas de nossas soluções de relatórios financeiros e serviços financeiros.
Nas configurações do processo , na guia Calendar, você pode definir dias úteis para o processo. Essa configuração é útil se você normalmente define as datas de vencimento das tarefas do seu processo em relação a um cronograma comercial específico, de modo que seja mais fácil atualizar essas datas de vencimento se o cronograma comercial for alterado ou se você precisar reutilizar o processo novamente para datas futuras.
Configurar dias úteis
Por exemplo, se você tiver uma tarefa de processo com vencimento no 5º dia útil de um ciclo de duas semanas executado de quinta-feira, 1º de janeiro, a quarta-feira, 14 de janeiro, poderá configurar os dias úteis da seguinte forma:
- No seu processo, clique em Definições na barra de ferramentas e vá para a guia Calendários. Alterne para Dias úteis.
- Defina o Primeiro dia útil para o primeiro dia do ciclo de duas semanas, que é quinta-feira, 1º de janeiro. Defina o Último dia útil para o último dia do ciclo de duas semanas, que é quarta-feira, 14 de janeiro.
- Defina os dias úteis típicos como segunda, terça, quarta, quinta e sexta.
- Para a nossa empresa, quinta-feira, 1º de janeiro, é dia de Ano Novo e é feriado, portanto, adicione essa data como exceção usando o botão Add exception ou clicando nessa data no calendário à direita.
- Reveja o calendário à direita para ter certeza de que suas configurações estão corretas. As datas não sombreadas indicam dias úteis, enquanto as datas sombreadas indicam dias de folga. Os números circulados indicam o n-ésimo dia útil de sua programação.
- Em nosso exemplo, as datas não sombreadas devem ser: 2 de janeiro, de 5 a 9 de janeiro e de 12 a 14 de janeiro.
- Em nosso exemplo, as datas sombreadas devem ser: 1º de janeiro, 3 de janeiro, 4 de janeiro, 10 de janeiro e 11 de janeiro, juntamente com as datas fora do ciclo comercial.
Para definir a data de vencimento da tarefa de processo como dia útil, você deve
Após configurar os dias úteis, ao criar a tarefa do processo, você pode definir a data de vencimento da tarefa para o dia útil 5. Isso definirá automaticamente a data de vencimento para quinta-feira, 8 de janeiro, porque esse é o quinto dia útil do ciclo de duas semanas que você configurou.
Se as datas do seu ciclo de duas semanas mudarem para segunda-feira, 5 de janeiro, a domingo, 18 de janeiro, você poderá atualizar Primeiro dia útil e Último dia útil como tal e remover a exceção na quinta-feira, 1º de janeiro. Quando essa nova configuração for salva, a data de vencimento da sua tarefa será atualizada automaticamente para sexta-feira, 9 de janeiro, porque esse é o quinto dia útil do seu novo ciclo de duas semanas.
Em casos como esse, os dias úteis facilitam para você atualizar as datas de vencimento das tarefas se o cronograma da empresa for alterado.
Reutilize o processo para um cronograma de negócios futuro
Você pode copiar processos para reutilizá-los em eventos recorrentes, como fluxos de trabalho de relatórios trimestrais. Em nosso exemplo, se você quiser reutilizar o processo e a tarefa novamente para um ciclo de duas semanas executado de domingo, 1º de fevereiro, a sábado, 14 de fevereiro:
- Copie o processo que você usou para o ciclo de duas semanas em janeiro.
- No novo processo copiado, clique em Configurações na barra de ferramentas e vá para a guia Calendários.
- Defina o Primeiro dia útil para o primeiro dia do novo ciclo de duas semanas, que é domingo, 1º de fevereiro. Defina o Último dia útil para o último dia do ciclo de duas semanas, que é sábado, 14 de fevereiro.
- Mantenha os dias úteis típicos como segunda, terça, quarta, quinta e sexta.
- Para nossa empresa, não há dias extras de folga entre domingo, 1º de fevereiro, e sábado, 14 de fevereiro, portanto, não adicione nenhuma exceção.
- Reveja o calendário à direita para ter certeza de que suas configurações estão corretas. As datas não sombreadas indicam dias úteis, enquanto as datas sombreadas indicam dias de folga. Os números circulados indicam o n-ésimo dia útil de sua programação.
- Em nosso exemplo, as datas não sombreadas devem ser: De 2 a 6 de fevereiro e de 9 a 13 de fevereiro.
- Em nosso exemplo, as datas sombreadas devem ser: 1º de fevereiro, 7 de fevereiro, 8 de fevereiro e 14 de fevereiro, juntamente com as datas fora do ciclo comercial.
- Salve sua nova configuração.
Como você configurou dias úteis no processo original para janeiro e definiu a data de vencimento da tarefa para o dia útil 5, a data de vencimento da tarefa no processo copiado para fevereiro agora será atualizada automaticamente para sexta-feira, 6 de fevereiro, porque esse é o quinto dia útil do novo ciclo de duas semanas.
Em casos como esse, os dias úteis facilitam para você atualizar as datas de vencimento das tarefas ao reutilizar processos no futuro.