É importante que você revise as definições do processo antes de iniciá-lo para garantir que o processo seja executado conforme o esperado.
Revisar as configurações gerais
Clique em Settings na barra de ferramentas e vá para a guia General para:
- Alterar o nome do processo
- Altere a ordem de início
- Tudo de uma vez inicia todas as ações assim que você inicia o processo
- Uma de cada vez espera que a primeira ação do processo termine antes de iniciar a próxima
- Manual permite que você inicie manualmente cada ação assim que iniciar o processo
- Altere como você deseja Fechar o processo (os processos fechados podem ser reabertos, se necessário). Você pode alterar essa configuração a qualquer tempo, mesmo após o início do processo.
- Selecione Automaticamente para fechar automaticamente o processo assim que todas as ações forem concluídas ou canceladas.
- Selecione Manually para manter o processo aberto e editável até que o proprietário do processo o feche manualmente.
- Edite o arquivo do processo Permissões para controlar quem é o proprietário ou quem pode editar ou exibir o processo.
- Selecione um novo gerenciador de processos . Você só poderá fazer essa alteração depois que o processo for iniciado e somente um administrador do espaço de trabalho|workspace poderá fazer essa alteração.
Revisar as configurações do calendário
Observação: os calendários da Workiva, os recursos relacionados ao calendário (como o uso de dias úteis nos processos), os modelos de processos, os gráficos de monitoramento de processos e os insights e o cartão de resumo de cópia de processos estão atualmente disponíveis apenas em algumas de nossas soluções de relatórios financeiros e serviços financeiros.
Clique em Settings na barra de ferramentas e vá para a guia Calendar para:
- Você pode adicionar calendários existentes (ex.: um calendário de feriados comerciais) para ver seus eventos no calendário do processo. Assim, você poderá acompanhar mais facilmente as datas de vencimento das tarefas em relação aos eventos relevantes do calendário.
- Se você costuma definir as datas de vencimento das tarefas em relação a um cronograma específico (por exemplo, você tem uma tarefa que precisa ser concluída até o quinto dia útil de um ciclo de duas semanas), configure os dias úteis para facilitar a atualização dessas datas de vencimento se o cronograma mudar ou se você precisar reutilizar esse processo novamente no futuro.
- Defina Primeiro dia útil e Último dia útil.
- Você pode definir os dias úteis típicos.
- Você pode adicionar exceções usando o botão Add exception ou alternando as datas no calendário à direita. Por exemplo, se você costuma trabalhar de segunda a sexta-feira, mas sua empresa tem um dia de folga na sexta-feira, adicione essa data como uma exceção.
- Reveja o calendário à direita para ter certeza de que suas configurações estão corretas. As datas não sombreadas indicam dias úteis, enquanto as datas sombreadas indicam dias de folga. Os números circulados indicam o n-ésimo dia útil de sua programação.
Se o seu processo tiver ações de certificação, você também poderá revisar as definições de certificação na guia Certification. Saiba mais sobre as configurações de certificação.