Estamos introduzindo uma nova maneira de criar e gerenciar tabelas de Cronograma de Investimentos (SOI) na plataforma Workiva. Com a experiência de dados conectados, regras de tabela semântica e formatação inteligente, você simplifica a criação de tabelas de investimento complexas.
IMPORTADO: Este recurso é atualmente um recurso de visualização. Os clientes que participarem da visualização automatizada do SOI receberão acesso a todos os recursos incluídos no Auto-SOI MVP. O recurso de visualização é fornecido a você para testes técnicos e avaliação somente de outubro de 2025 a março de 2026. A Workiva pode estender o período de testes deste recurso de visualização a seu critério.
Com esta visualização, você convida os primeiros usuários e parceiros a ajudar a formar o futuro dos relatórios automatizados de fundos. Os recursos disponíveis por meio deste programa fazem parte do esforço mais amplo de automação de tabelas de relatórios dentro do pacote de soluções do Financial Reporting.
O que se espera que você faça
Como participante, você fará parceria com nossas equipes de produto e design para:
- Fornecer opinião/feedback antecipado sobre a automação e a usabilidade da tabela.
- Teste a adequação da experiência automatizada aos fluxos de trabalho da SOI.
- Valide as conexões de dados, o comportamento de pivô e a formatação.
- Avaliar a eficiência e a precisão da saída do SOI automatizado.
Os participantes ganharão:
- Acesso prévio a todos os recursos do Auto-SOI.
- Suporte direto da equipe de produtos de relatórios financeiros da Workiva.
- A oportunidade de influenciar o design de recursos e as decisões do roteiro.
Os participantes devem estar abertos a:
- Você entra no padrão da Workiva Termos de visualização.
- Fornecendo opinião/feedback durante as sessões de revisão ao vivo.
- Compartilhando insights e, quando possível, exemplos de conjuntos de dados para testes.
Nota: Você concorda que a Workiva poderá usar sua opinião/feedback para Alterar, aprimorar ou melhorar os recursos de visualização. Esses recursos e quaisquer aprimoramentos resultantes são de propriedade da Workiva e são considerados informações confidenciais.
Recursos de visualização
A experiência do Automated SOI inclui recursos que simplificam a forma como as tabelas de investimento são preparadas e mantidas:
Conectar dados à estrutura da tabela
- Insira uma tabela SOI automatizada e vincule-a diretamente a fontes Wdata ou planilhas.
- Defina grupos pivôs (por exemplo, classe de investimento, tipo de ativo) para gerar o layout / desenho da tabela.
Configure e formate dinamicamente
- Aplicar regras de formatação em nível de conceito, como cabeçalhos de grupos ou subtotais, em vez de células individuais
- Mostrar, ocultar e subtotalizar linhas automaticamente conforme as alterações nos dados
- Mantenha a estrutura e a formatação em todas as atualizações de dados
Automatizar a precisão dos relatórios
- Preservar a etiqueta XBRL, as anotações e as notas de rodapé durante as atualizações
- Garanta a consistência semântica e a auditoria em todos os períodos do relatório
- Reduza os ajustes manuais e o risco de perda de formatação
Criado para escala
- Projetado para lidar dinamicamente com divulgações de investimentos com várias páginas e vários fundos
- Suporte para lógica de subtotal complexa e formatação baseada em regras
- Você está pronto para a integração com a plataforma de dados em evolução da Workiva?
Como você pode entrar
Se a sua equipe estiver interessada em combinar a visualização, entre em contato com o Customer Success Manager ou entre em contato com o Executivo de Contas da Workiva para discutir a elegibilidade.