A partir do Sustainability Program, você pode importar métricas e seus detalhes - incluindo etiquetas do programa, dimensões personalizadas e conteúdo relacionado do Sustainability Explorer - em massa. Para adicionar valores de métricas históricas ou tarefas de coleta de dados em massa, você pode trabalhar com o CSM da Workiva ou com o parceiro de implementação para criá-los a partir da planilha do arquivo de métricas estruturadas (SMF).
Etapa 1. Importar métricas e dimensões
Antes de você solicitar o SMF, primeiro importe as métricas e suas dimensões para o Sustainability Program.
Quando seu programa incluir todas as métricas a serem atualizadas com novos valores ou tarefas, entre em contato com o CSM ou parceiro da Workiva para solicitar que atualizem seu SMF para incluir as métricas.
Etapa 2. Definir as frequências das métricas
No SMF, a planilha Configuração de frequência de métricas inclui detalhes sobre as métricas do seu programa. Nessa planilha, exiba os detalhes de cada métrica - incluindo tópico, ID, nome, dimensões e frequência de coleta - em sua respectiva linha.
Nessa planilha, defina os detalhes sobre a frequência de coleta de cada métrica, conforme necessário:
- Se a frequência de coleta de uma métrica ainda não estiver definida, selecione a frequência com que ela coleta valores ao longo de um ano do relatório - Anual, Semestral, Trimestral ou Mensal - na coluna Frequency.
- Depois que você preencher a planilha Metric frequency configuration, entre em contato com o CSM da Workiva ou com o parceiro para definir as frequências das métricas com base na coluna Frequency e atualizar a seção Bulk update do seu SMF.
Nota: Pode levar de 5 a 10 dias úteis para que as frequências das métricas apareçam em seu programa. Obrigado por sua paciência!
Etapa 3. Adicione valores coletados ou detalhes de tarefas
A partir do SMF, atualize as métricas com quaisquer valores coletados - por exemplo, de anos de relatórios históricos - ou tarefas para delegar a coleta de dados.
A seção Bulk update inclui as planilhas Historical data carregando, que selecionam os valores de métricas com base na frequência de coleta - Yearly metric values template, Quarterly metric values template e assim por diante. Nessas planilhas, insira os valores coletados das métricas, conforme necessário:
- Na planilha da frequência de coleta do valor, localize sua linha, com base em:
- A métrica - conforme identificada por seu ID, tópico e nome em Código da métrica, Tópico e Métrica, respectivamente
- Se você tiver valores dimensionais personalizados aplicáveis
- Na coluna Reporting year, você insere o ano do programa do valor.
- Na coluna Metric value, insira o valor histórico para o respectivo período de coleta. Por exemplo:
- Na planilha Yearly metric values template, insira os dados em Metric value para o ano do relatório.
- Na planilha Monthly metric values template, insira os dados do valor do primeiro mês em Metric value - M1; na planilha Quarterly metric values, Metric value - Q1 para o valor do primeiro trimestre; e assim por diante.
- Na coluna Notas, você pode inserir qualquer comentário adicional de apoio sobre cada valor coletado.
A seção Bulk update inclui as planilhas Task details template, que selecionam os detalhes de atribuição de valores com base na frequência de coleta - Yearly task details template, Quarterly task details template, e assim por diante - com uma linha separada para cada valor de métrica.
Nessas planilhas, defina os detalhes de atribuição de cada valor, conforme necessário:
- Na planilha da frequência de coleta do valor, localize sua linha com base na métrica e em quaisquer valores dimensionais personalizados aplicáveis.
- Na coluna Reporting year, você insere o ano do programa do valor.
- Insira os detalhes da atribuição da tarefa nas colunas do respectivo período de coleta; por exemplo, no modelo Quarterly approver/provider, as colunas para o primeiro trimestre terminam em - Q1.
Coluna Descrição Nome da tarefa Insira um nome exclusivo que ajude a identificar a tarefa de coleta de dados do valor.
Dica: Se você deixar em branco, o programa gerará automaticamente um nome exclusivo com base na métrica, no período de coleta e no valor dimensional do valor.
Provedor Selecione o membro do espaço de trabalho|workspace - ou destinatário - para preparar o valor. Dica: Para atribuir mais de um Provedor, você pode editar a tarefa por meio da métrica ou Localizar e substituir para adicionar outros destinatários.
Data do provedor Insira a data de vencimento para o provedor de dados, no formato AAAA-MM-DD.Aprovador Insira os membros - por nome completo ou endereço de e-mail - para que você aprove o valor preparado.
- Para atribuir a apenas um membro a aprovação do valor, insira o nome completo ou o endereço de e-mail dele.
-
Para atribuir a um dos vários membros a aprovação em uma data de vencimento comum, insira seus nomes ou endereços de e-mail em uma lista separada por vírgulas; por exemplo,
homer@org.com,marge@org.com,lisa@org.com
-
Para atribuir a vários membros a aprovação por meio de um fluxo de trabalho com várias etapas e datas de vencimento, separe os aprovadores de cada etapa com um pipe (
|); por exemplo:homer@org.com,marge@org.com|lisa@org.com
Data do aprovador Insira a data de vencimento para os aprovadores de dados, em um formato
AAAA-MM-DD.Nota: Se O aprovador de dados listar várias etapas de aprovação, insira um pipe (
|) entre a data de vencimento de cada etapa.Instruções Insira todos os detalhes ou orientações para que o provedor e os aprovadores concluam suas tarefas.
Depois que você inserir todos os valores e tarefas na seção Bulk update, entre em contato com o CSM ou parceiro da Workiva para adicioná-los às métricas do programa.
Dica: O SMF cria uma tarefa separada para cada valor de métrica com base em seus detalhes de atribuição. Se você coletar os valores de uma métrica por meio do portal Workiva Tasks, poderá combinar as tarefas que tenham os mesmos detalhes de atribuição em uma única tarefa em Sustainability Program.
Nota: Pode levar de 5 a 10 dias úteis para que os valores e as tarefas apareçam em seu programa. Obrigado por sua paciência!
Etapa 4. Gerenciar tarefas no Programa
Depois que o CSM da Workiva ou o parceiro atualizar as métricas com as tarefas de coleta de dados, você poderá gerenciá-las em Sustainability Program conforme necessário.
Por exemplo:
- Se você coletar os valores de uma métrica por meio do portal Workiva Tasks, combine suas tarefas para um período de coleta em uma única tarefa para ajudar a simplificar a coleta de dados.
- Para adicionar outros destinatários, edite a tarefa por meio da métrica ou Localize e substitua.
- Envie tarefas aos destinatários a partir da métrica ou do tópico para que você inicie a coleta de dados de seus valores.
Para saber mais, consulte Gerenciar tarefas de métricas no Programa de Sustentabilidade.