Visão geral
Você pode usar este artigo para obter orientação sobre como configurar um servidor SFTP para integrar-se com segurança à plataforma Workiva.
Observação: A Workiva não cria certificados para usuários ou clientes, e a Workiva não hospeda servidores SFTP. Os clientes são responsáveis por estabelecer e manter seus próprios ambientes SFTP.
Histórico
Um servidor SFTP (Secure File Transfer Protocol) permite transferências seguras de arquivos entre sistemas. Ao usar um servidor SFTP para transferir arquivos para a plataforma Workiva, o servidor SFTP deve ser gerenciado pelo cliente. Este guia fornece instruções para que você configure o servidor, configure as credenciais, habilite os conectores e teste a conexão.
Pré-requisitos
Antes de você começar, verifique o seguinte:
- Acesso a recursos de TI capazes de configurar e gerenciar um servidor SFTP.
- Org Security Admin e Workspace Owner funções na plataforma Workiva para habilitar conectores.
- Você deve estar familiarizado com os módulos Workiva Chains e Connections.
Etapa 1: Estabelecer um servidor SFTP
A configuração de um servidor SFTP é uma tarefa gerenciada pelo cliente.
Sua equipe de TI deve:
- Configure o servidor SFTP.
- Implemente um processo para carregar dados no servidor, seja manualmente ou por meio de métodos de orquestração automatizados.
Etapa 2: criar credenciais
Depois de configurar o servidor SFTP:
- Crie um usuário de serviço dedicado para acesso à plataforma Workiva.
- Certifique-se de que o usuário do serviço tenha permissão para ler (e gravar, se necessário) arquivos no servidor SFTP.
- Configure o usuário de acordo com os padrões de segurança internos.
Se você precisar de uma lista branca de IPs, consulte o artigo Allow Hosts and Emails for Workiva.
Etapa 3: habilitar o conector SFTP
O conector SFTP é um conector premium na plataforma Workiva. Para ativá-lo:
- Certifique-se de que um usuário com as funções de administrador de segurança da organização e proprietário do espaço de trabalho conclua a ativação.
- Siga as instruções em Gerenciar conectores para cadeias.
- O painel Configuration estará localizado na experiência Wdata de seu espaço de trabalho.
Somente membros da organização do cliente podem ativar conectores premium. Os recursos da Workiva não têm acesso aos controles administrativos do cliente.
Etapa 4: configurar a conexão
Quando o conector SFTP estiver ativado:
- Navegue até o módulo Chains em seu espaço de trabalho da Workiva.
- No painel do lado esquerdo, selecione Connections.
- Crie uma nova conexão SFTP usando as credenciais do usuário do serviço.
Consulte o artigo SFTP Connector para obter instruções detalhadas de configuração.
Etapa 5: testar a conexão
Depois de configurar a conexão:
- Use o comando List Directory no espaço de trabalho Chains para verificar a conexão.
Uma lista abrangente dos comandos do conector SFTP está disponível no artigo SFTP Commands.
A solução de problemas e a validação da configuração do servidor SFTP são de responsabilidade da equipe de TI do cliente. A Workiva não configura ou hospeda ambientes SFTP de clientes.
Informações adicionais
- Estrutura de diretório: Mantenha uma estrutura de diretório clara para facilitar a recuperação de dados.
- Criptografia: Se a descriptografia de arquivos for necessária, configure as chaves PGP na plataforma Workiva. A configuração da criptografia normalmente usa um conector de criptografia separado. Consulte Encryption Connector (Conector de criptografia) e Encryption Commands (Comandos de criptografia).
- Acesso SFTP PGP: Se você precisar de uma chave PGP para acessar o servidor SFTP, siga as instruções de configuração na documentação do SFTP Connector .