Centro de suporte da Workiva

Com o conector do Microsoft® Dynamics® CRM, você pode usar os comandos em uma cadeia para interagir com o Microsoft Dynamics CRM. Por exemplo, com esse conector, você pode:

• Criar e gerenciar entidades do Dynamics CRM
• Executar consultas do Dynamics CRM
• Recuperar entidades e consultas no Dynamics CRM

Para se conectar ao Microsoft Dynamics Great Plains® (GP), use um conector do Microsoft SQL Server.

Observação: Esse conector foi criado pela Workiva e se conecta a um sistema de terceiros. Embora nossa equipe de suporte possa ajudar a configurar esse conector no seu espaço de trabalho, não podemos solucionar problemas ou ajudar com problemas que se originem fora da plataforma Workiva.

Pré-requisitos

Para habilitar a conexão, o conector usa a API REST do Microsoft Dynamics CRM. Para proteger a conexão com o Common Data Service da Microsoft , o conector usa a autenticação OAuth por meio de um aplicativo designado registrado no Azure® Active Directory®.

Para configurar o conector, você precisará de:

• Um aplicativo registrado no Azure Active Directory, que requer:
  • Uma conta de usuário do Microsoft Power Apps® com a função de segurança de Administrador do sistema e a função de administrador global para a assinatura do Office 365
  • Uma assinatura do Azure
• A ID do locatário do aplicativo
• O ID do cliente OAuth do aplicativo e, se for privado, o segredo do cliente
• O nome de usuário e a senha da conta de usuário do aplicativo
• O domínio do locatário do Dynamics CRM ao qual você deve se conectar, como acme.crm.dynamics.com
• Qual versão da API do Dynamics CRM - 8.0, 9.0 ou 9.1 - o locatário usa

Configure o conector do Microsoft Dynamics CRM

Observação: Para tornar o conector disponível para uso nas cadeias de sua organização, um administrador de segurança da organização primeiro o habilita em Configuração.

1. Em Construtor de cadeia, clique em Conexões compare_arrows e, em seguida, Criar no canto superior direito.
2. Em Conector Conexão, selecione Microsoft Dynamics CRM e o CloudRunner padrão.
   
3. Em Basic Info, digite um nome e uma descrição exclusivos para ajudar a identificar o conector.
4. Em Propriedades, digite os detalhes da conexão:
   
   

   Propriedade	Detalhes
   ID do locatário	Insira o ID do locatário encontrado no aplicativo Azure registrado do conector.
   ID do aplicativo (cliente)	Insira o ID do cliente OAuth do aplicativo do Azure.
   Segredo do cliente	Se o aplicativo do Azure não for público, digite o segredo do cliente.
   Nome de usuário	Digite o nome de usuário da conta de usuário do aplicativo do Azure.
   Senha	Digite a senha da propriedade Nome de usuário.
   Domínio	Digite o domínio do locatário do Dynamics CRM ao qual você deve se conectar, como acme.crm.dynamics.com.
   Versão da API	Selecione qual versão da API do Dynamics CRM o locatário usa - 8.0, 9.0 ou 9.1

   Observação: Todas as credenciais confidenciais são automaticamente criptografadas e armazenadas com criptografia Advanced Encryption Standard (AES) 256.

5. Selecione os ambientes a serem usados com a conexão e clique em Salvar.
6. Para testar a conexão, crie e execute uma cadeia com o comando Retrieve Saved Queries do conector e verifique se ele retorna uma saída válida.

Solução de problemas

Se a conexão com o Microsoft Dynamics CRM falhar:

• Verifique as credenciais de autenticação e as permissões da conta de usuário usada com o aplicativo Azure registrado do conector.
• Verifique o ID do cliente OAuth do aplicativo do Azure e, se for privado, seu segredo de cliente.
• Verifique o ID do locatário encontrado no aplicativo do Azure.
• Verifique o domínio do locatário do Dynamics CRM e verifique qual versão da API ele usa.