Exibição de tarefas e seus detalhes

Há duas maneiras de visualizar as tarefas:

Em um arquivo específico, veja todas as tarefas atribuídas a você nesse arquivo no painel Tasks à direita.
Exiba uma lista de todas as tarefas que você tem em todos os arquivos na guia Tasks na página inicial.
Veja suas tarefas no widget Minhas tarefas atribuídas no seu novo painel na Página inicial.

Quem pode ver o quê

As seguintes funções podem visualizar todas as tarefas, mesmo aquelas que não estão atribuídas a elas:

Administrador de tarefas
Gerente de conteúdo
Proprietário do espaço de trabalho
Gerente de GRC
Administrador do GRC

Os destinatários, aprovadores e proprietários de tarefas só podem ver as tarefas às quais estão associados.

Nota: Os proprietários de documentos, apresentações e planilhas não poderão ver as tarefas, a menos que também tenham uma das funções acima.

Exibir tarefas em um arquivo

Para exibir tarefas em um arquivo:

Com o arquivo aberto, clique no ícone Tasks no painel direito para ver uma lista das tarefas que você atribuiu nesse arquivo. As tarefas são automaticamente classificadas por data de vencimento e mostram apenas as tarefas que você precisa concluir.
Clique em uma tarefa para ver seus detalhes.

Classificar tarefas em um arquivo

Você pode usar a função Sort para organizar suas tarefas por título, data de vencimento ou as adicionadas mais recentemente.

Filtrar tarefas em um arquivo

Quando você abre um arquivo, o painel Tarefas é automaticamente filtrado para mostrar apenas as suas To do tarefas. Estas são as tarefas que foram atribuídas a você ou que estão aguardando a sua aprovação.

Para exibir tarefas adicionais, você pode ir para o menu Filter e ajustar os seguintes filtros:

Status
Destinatário
Aprovador
Seção do arquivo

Nota: Você deve ter a função de administrador para exibir as tarefas atribuídas a outros colaboradores.

Todas as opções de classificação e filtro que você aplicar no painel Tarefas são salvas automaticamente. Quando você retornar ao arquivo, as seleções mais recentes de classificação e filtro serão restauradas, para que você possa continuar de onde parou.

Ir para uma tarefa

Você pode ir para uma tarefa específica no arquivo a partir do painel Tarefa:

Com o arquivo aberto, clique no ícone Task para abrir o painel Tarefas.
Clique na tarefa desejada.
Clique no hiperlink em Localização para ir diretamente para a localização da tarefa no arquivo.

Você pode exibir as tarefas na página inicial

Na guia Tasks em Página inicial, você pode ver todas as tarefas na plataforma Workiva que você tem permissão para exibir, incluindo tarefas de processos, GRC e Relatórios de Sustentabilidade.
Aqui, você pode ver rapidamente quantas de suas tarefas:

Precisam ser concluídas
Estão atrasados
Você está vencendo esta semana

Você também pode ver a data de vencimento, o status, o local do arquivo, o criador, a data criada, a data da última alteração, o destinatário e o aprovador de cada tarefa em uma única tabela consolidada, sem precisar abrir tarefas individuais.

Nota: A coluna Localização aplica-se somente a tarefas criadas em documentos, planilhas e apresentações. As tarefas de outras soluções não exibem um local de arquivo, mas podem incluir uma hiperligação para sua fonte ou local.

Exibição dos detalhes da tarefa na página inicial

Na página inicial do Tasks, você pode exibir os detalhes de qualquer tarefa sem abrir o arquivo associado ou navegar até o local da tarefa.

Para exibir os detalhes da tarefa, você pode:

Clicar em qualquer lugar na linha da tarefa
Selecione Exibir detalhes no menu de três pontos no final da linha

No painel de detalhes da tarefa, você pode exibir informações chave, como instruções e etapas da tarefa. Nesse painel, você também pode realizar ações na tarefa, dependendo de sua função e permissões.

Dica: O painel de detalhes da tarefa na página inicial do Tasks tem as mesmas informações que você veria ao abrir a tarefa no local do arquivo. Isso permite que você reveja várias tarefas e seus detalhes com mais eficiência, tudo a partir de um local central.

Personalize a exibição de suas tarefas na página inicial

Você pode personalizar a exibição de tarefas no Tasks Home com organização de colunas e filtragem de tarefas.

Dica: O layout / desenho das colunas e os filtros são salvos automaticamente, para que você possa retornar à sua exibição preferida toda vez que abrir o Tasks Home.

Ajuste as colunas

Use o menu seletor de colunas para classificar, fixar, filtrar ou mostrar/ocultar colunas. Em qualquer cabeçalho de coluna, expanda o menu para exibir todas as opções disponíveis:

Ordenar por ASC: Ordenar as tarefas em ordem crescente
Classificar por DESC: Classificar tarefas em ordem decrescente
Fixar à esquerda / Fixar à direita: Mantenha as colunas chave visíveis durante a rolagem
Filtrar: Limite a exibição para que você mostre apenas tarefas com critérios específicos
Gerenciar colunas: Remova as colunas que você não precisa da exibição

Filtrar tarefas

Quando você abre a página inicial do Tasks, a lista de tarefas filtra automaticamente para mostrar suas To do tarefas em que você é o destinatário ou aprovador. Você pode ajustar ou remover esses filtros a qualquer tempo.

Dica: Se você tiver a função de administrador de tarefas, gerenciador de conteúdo, dono do espaço de trabalho, gerenciador de GRC ou administrador de GRC, você pode visualizar todas as tarefas do espaço de trabalho atribuídas a outros usuários quando os filtros forem limpos ou ajustados. Clique em Ver minhas tarefas ao lado dos blocos A fazer, Atrasada ou Vence esta semana na parte superior para retornar às suas próprias tarefas.

Para filtrar tarefas, selecione a opção Filter no menu de uma coluna ou clique em Filters. Você pode aplicar vários filtros juntos para restringir os resultados. Por exemplo, você pode filtrar tarefas que foram atribuídas a você e têm o status de Returned.

Clique em Add filter para adicionar filtros adicionais ou selecione Remove all para limpá-los.

Filtrar tarefas por destinatário ou aprovador

A página inicial de tarefas é automaticamente filtrada para você, como usuário, para mostrar todas as tarefas em que você é o destinatário ou o aprovador e que você precisa concluir ou aprovar no momento.
filters tasks.png

Se você tiver a função de administrador de tarefas, gerenciador de conteúdo, dono do espaço de trabalho, gerenciador de GRC ou administrador de GRC, você também pode usar o filtro Usuário para exibir as tarefas em que outra pessoa é o destinatário ou o aprovador.

O filtro Usuário aceita os seguintes operadores:

É - mostrará todas as tarefas em que o usuário selecionado é um destinatário ou aprovador (não importa em que etapa a tarefa esteja atualmente).
É qualquer um de - Mostrará todas as tarefas em que qualquer um dos usuários selecionados é um destinatário ou aprovador (não importa em que etapa a tarefa esteja atualmente).
Atualmente é - Mostrará todas as tarefas em que o usuário selecionado é o destinatário ou aprovador da etapa atual em que a tarefa está (isso se aplica a tarefas que permitem várias etapas de destinatário ou aprovador, como tarefas de certificação).
Is currently any of - mostrará todas as tarefas em que qualquer um dos usuários selecionados é o destinatário ou aprovador da etapa atual em que a tarefa está (isso se aplica a tarefas que permitem várias etapas de destinatário ou aprovador, como tarefas de certificação).

Notas

Quando você clica em Exibir minhas tarefas pelos blocos To do, Overdue, ou Due this week na parte superior, a lista de tarefas sempre refletirá as tarefas atribuídas que você precisa concluir, que estão atrasadas ou que vencem esta semana. Enquanto você estiver nessas exibições, todos os filtros adicionais serão aplicados além dos filtros predefinidos.
Todas as tarefas é um link para visualizar rapidamente todas as tarefas do espaço de trabalho. Isso é mais útil para quem tem a função de administrador de tarefas, gerenciador de conteúdo, dono do espaço de trabalho, gerenciador de GRC ou administrador de GRC – usuários com essas funções podem visualizar tarefas atribuídas a outros usuários do espaço de trabalho.

Exportar a exibição de tarefas na página inicial como um arquivo CSV

Você pode exportar a lista de tarefas atual como um arquivo CSV para análises e relatórios adicionais fora da Workiva. A exportação inclui as colunas visíveis e todos os filtros aplicados atualmente, permitindo que você capture apenas as tarefas relevantes para a sua exibição.

Para exportar tarefas:

Na página inicial do Tasks, aplique os filtros ou a classificação que você precisar.
Clique em Exportar.
Selecione Download as CSV.
Salve o arquivo no local que você preferir.

Notas

O arquivo CSV exportado reflete a exibição atual da tabela Tarefas, que inclui todos os filtros aplicados.
O arquivo CSV exportado inclui somente as colunas que estão visíveis no momento da exportação. Para obter apenas as colunas de que você precisa, certifique-se de mostrar ou ocultar as colunas antes de exportar.
As tarefas são exportadas na mesma ordem em que aparecem na tabela Tarefas.
Você pode exportar como um arquivo CSV das exibições All Tasks e View my tasks.

Ver tarefas no widget Minhas tarefas atribuídas

No widget Minhas tarefas atribuídas no seu novo painel na Página inicial, você pode ver uma exibição condensada das tarefas que você veria na guia Tarefas.

Para ver os detalhes de uma tarefa neste widget, clique no link da tarefa:

Clicar em uma tarefa vinculada a um arquivo abrirá esse arquivo junto com os detalhes da tarefa no painel lateral.
Clicar em uma tarefa criada em outro lugar (na guia Tarefas na Página inicial ou em um arquivo de processo) levará você à guia Tarefas na Página inicial com os detalhes dessa tarefa abertos no painel lateral.

Personalize sua exibição de tarefas no widget Minhas tarefas atribuídas

Você pode gerenciar quais colunas exibir no widget, ordenar a lista de tarefas de forma diferente e aplicar filtros para tornar esse widget mais útil para você.

Centro de suporte da Workiva