Em Chain Builder, os proprietários de espaços de trabalho podem criar e gerenciar sequências lineares de tarefas - conhecidas como cadeias - para automatizar fluxos de trabalho na plataforma Workiva e em outras fontes de dados. Por exemplo, você pode criar uma cadeia para atualizar automaticamente as informações financeiras de uma fonte de dados em uma tabela e, em seguida, enviar esses dados para outra fonte de dados para gerar um relatório. Consulte nosso guia Guide to Getting Started with Wdata Chains para que você tenha uma ideia do que é necessário.
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Etapa 1. Criar um conector Workiva
Para permitir que as cadeias interajam com planilhas, tabelas e consultas na plataforma Workiva, configure um conector Workiva.
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Para rastrear as alterações feitas por uma cadeia e limitar seu escopo de acesso, configure um usuário de integração exclusivo com uma concessão OAuth2 associada para o conector Workiva. Esse usuário requer as permissões apropriadas para os comandos que o conector executa, como Proprietário das planilhas ou do espaço de trabalho com o qual interage.
Observação: Embora os proprietários do espaço de trabalho possam acessar cadeias que usam o conector, o conector requer um usuário de integração dedicado para executar seus comandos. Usar o usuário de integração dedicado - em vez da conta de usuário de um colaborador - permite que você rastreie a atividade do conector e limite seu acesso apenas ao que ele precisa para executar seus comandos.
- No Construtor de cadeias, clique em Conexões e, em seguida, em Criar no canto superior direito.
- Em Connector Connection, selecione Workiva e CloudRunner.
- Configure as informações básicas, as propriedades e os ambientes do conector.
Etapa 2. Configurar conectores e GroundRunners para outras fontes de dados
Para permitir que as chains acessem outras fontes de dados ou interajam com os dados, configure seus respectivos conectores:
- Para permitir que as cadeias interajam com suas fontes de dados locais ou privadas, os administradores de TI ou alguém familiarizado com as configurações de rede e firewall da sua organização instalam e configuram o GroundRunners nos servidores dedicados, como o local onde você hospeda cada fonte de dados.
- Para aplicar pipelines de transformações para preparar dados tabulares de ou para seus sistemas de registros em cadeias, configure um conector Data Prep .
Ao configurar um conector, você especifica as credenciais necessárias para fazer login com segurança na fonte de dados e em quaisquer propriedades ou recursos adicionais que a solução exija.
Observação: Recomendamos que você tenha um usuário de integração exclusivo e dedicado para cada conector.
Para interagir com sua fonte de dados, cada conector também usa um executor :
- Para fontes de dados em nuvem ou de software como serviço (SaaS), os conectores usam um CloudRunner pronto para uso.
- Para fontes de dados de nuvem de firewall privado ou no local, os conectores usam um GroundRunner.
Observação: Sua assinatura inclui conectores além dos padrões para a Workiva e outras soluções. Para adquirir mais, entre em contato com o Account Owner ou com o Customer Success Manager.
Etapa 3. Criar ambientes e variáveis do espaço de trabalho
Em Wdata Chains, você pode criar vários ambientes para o seu espaço de trabalho. Por exemplo, além do ambiente de produção em tempo real, você pode criar um ambiente para desenvolver e testar cadeias. Se você desenvolver cadeias em um ambiente de teste, poderá promovê-las para o ambiente de produção em tempo real quando estiverem prontas.
Além disso, se várias cadeias compartilharem valores que mudam com frequência, defina-os como variáveis de espaço de trabalho. Como variáveis de espaço de trabalho, você pode gerenciar esses valores de um local em vez de em cada cadeia. Você também pode definir valores diferentes para uma variável com base no ambiente.
Etapa 4. Criar cadeias
Ao criar uma cadeia, você organiza suas etapas, ou nós, na sequência em que devem ser executados. Os nós podem incluir:
- Comandos, ou tarefas executadas pela cadeia para interagir com a plataforma Workiva ou com uma fonte de dados externa.
- Eventos que ocorrem dentro da cadeia, como, por exemplo, para ativar um fluxo de trabalho de aprovação ou upload manual de arquivos.
Você também pode gerenciar detalhes específicos de uma cadeia, incluindo:
- Se deve ser executado automaticamente, com base em uma programação definida ou na conclusão de outra sequência.
- Variáveis para valores utilizados por vários comandos e que podem mudar com frequência.
- Variáveis dinâmicas para valores a serem definidos quando a cadeia começa a ser executada ou durante sua execução, como, por exemplo, antes de ela avançar para um novo comando.
- Notificações por e-mail para acompanhar ou alertar os colaboradores sobre as execuções ou o status da cadeia.
Tempos de execução da cadeia
A Workiva não pode e não garantirá tempos de execução fixos da cadeia. Variações no tempo de execução entre as execuções são normais e resultam tanto dos requisitos de processamento do Chain quanto de fatores externos, como o desempenho da fonte de dados e as condições da rede. Devido à forma como os GroundRunners funcionam, as variações no tempo de execução dos GroundRunners serão mais frequentes e maiores do que as variações dos CloudRunners.