Proprietários de espaço de trabalho e Administradores de espaço de trabalho da organização podem atribuir e atualizar funções, bem como definir funções padrão. As funções disponíveis em um espaço de trabalho são baseadas no conjunto de soluções. Para obter uma lista de funções, consulte Funções do espaço de trabalho.
Atualizar funções de um usuário
Para atualizar a função de um usuário:
- No canto superior direito, clique no nome do espaço de trabalho e selecione Members.
- Ao lado do usuário que deseja atualizar, clique duas vezes no campo de funções do espaço de trabalho ou selecione o ícone de edição.
- Selecione uma ou mais funções e pressione Enter, ou clique no ícone de verificação.
- Clique em Apply Changes para concluir.
Atualizar funções para vários usuários
Quando há vários usuários a serem atualizados, é possível atribuir ou remover funções em massa para economizar tempo. É melhor selecionar os usuários aos quais você deseja atribuir a mesma função ou remover a mesma função.
Para atualizar várias funções de usuário ao mesmo tempo:
- No canto superior direito, clique no nome do espaço de trabalho e selecione Members.
- Selecione os membros que você gostaria de atualizar, clique em Edit na barra de ferramentas e escolha Roles.
- Marque para atribuir uma função ou e desmarque para remover uma função. Um traço em uma caixa de seleção indica que apenas alguns dos usuários selecionados já têm essa função. Não é possível atribuir funções que estejam acinzentadas.
- Clique em Apply para concluir.
Ativar ou desativar funções
Qualquer função habilitada em pode ser atribuída a um usuário. Você também pode desativar as funções para evitar que elas sejam atribuídas acessando a guia Roles em Workspace Settings, selecionando as funções que deseja desativar e clicando em Disable. Se você desativar uma função já atribuída, o usuário não terá mais essa função até que ela seja ativada novamente.
Observação: Você não pode desativar nenhuma função que esteja definida como uma função padrão.
Definir funções padrão
Quando você adiciona novos usuários a um espaço de trabalho, eles recebem automaticamente determinadas funções por padrão. Você mesmo pode definir essas funções padrão se quiser atribuir funções de sua escolha a usuários recém-adicionados.
Para definir funções padrão:
- No canto superior direito, clique no nome do espaço de trabalho e selecione Settings para abrir as configurações do espaço de trabalho.
- Na guia Roles (Funções) , selecione Set default roles (Definir funções padrão) na barra de ferramentas.
- Clique duas vezes no campo de entrada ou clique no ícone de edição.
Observação: Você pode selecionar Reset to Workspace Defaults se quiser redefinir as funções padrão originais.
- Selecione uma ou mais funções e pressione Enter, ou clique no ícone de verificação.
- Clique em Save para concluir.
Use custom roles
Custom roles allow you to use a role that has specific capabilities that aren't available in standard roles.
They can only be created by Workiva Support Users. Contact your Customer Success Manager if you have questions about adding custom roles in your account.
<h3 id="h_01HNRVWCQFHW8YD2C5H317RFTA">Edit or archive custom roles</h3>Note: You can only edit or archive custom roles, not Workiva roles that are already provided in your solution.
If you want to edit an existing custom role, select the custom role and click Edit to edit its abilities.
Or if you no longer plan to use a custom role anymore, you can archive the role by clicking Edit and then clicking Archive.
If you want to restore any archived roles, go to the main Roles tab and click on Archived Roles to see a list of all archived roles. You can then click on an archived role and restore an archived role from there.