Este artigo descreve as políticas e os procedimentos que a equipe da Workiva usa ao adicionar usuários de suporte da Workiva* a uma conta de cliente. Revise este documento antes do seu treinamento inicial.
Caso você tenha alguma preocupação com as políticas e procedimentos descritos neste documento, converse com seu gerente de sucesso do cliente (CSM).
Suporte geral ao cliente
Após a assinatura do contrato, o próximo passo é a criação da conta corporativa do cliente, concluída por nossos Diretores de Sucesso do Cliente (CSDs) ou pelo delegado do CSD. No momento da criação da conta, os únicos usuários do Suporte Workiva que têm acesso são o CSM Workiva e o gerente de projeto de integração (se aplicável).
Usuários de suporte são adicionados para facilitar a configuração inicial e o treinamento do cliente. É costume que o CSM mantenha sua associação na conta do cliente para fins de suporte, mas essa é uma decisão do cliente. O administrador corporativo pode remover qualquer usuário de suporte no Admin da organização.
Para obter detalhes adicionais sobre administração e funções, consulte os seguintes artigos de ajuda:
- Visão geral das configurações da organização
- Introdução aos espaços de trabalho
- Funções da organização
- Funções do espaço de trabalho
Suporte adicional Workiva
Todos os administradores de usuários da organização têm acesso a uma lista de usuários de suporte da Workiva que podem ser adicionados à conta quando necessário. Esses usuários de suporte estão disponíveis para fornecer aos clientes suporte de alto nível e atender aos objetivos comerciais dos nossos clientes. Os usuários de suporte incluem membros e parceiros de nossas equipes de suporte, sucesso do cliente e serviços.
A Workiva pode adicionar Usuários de Suporte às contas dos clientes para garantir uma entrega ágil e eficiente dos serviços contratados** e suporte. Caso um Usuário de Suporte seja necessário, ele ou ela será adicionado à conta pelo CSM, um CSD, o delegado do CSD ou um Gerente de Serviços Profissionais***.
Os administradores da organização podem visualizar atividades para monitorar quaisquer novos usuários adicionados à organização. As atividades detalham quem adicionou o usuário, quem foi adicionado, quando a alteração foi feita e o endereço IP da alteração.
* Todos os usuários do Suporte Workiva têm um ID de usuário exclusivo e usam autenticação de dois fatores e logon único. Todos os usuários do suporte da Workiva passaram pelos requisitos de verificação de antecedentes.
** Devido à natureza integrada da plataforma e dos recursos da Workiva, os Usuários de Suporte da Workiva devem ser adicionados à conta para executar os serviços contratados.
*** Para garantir a separação de funções e autorização, os usuários e funcionários do Suporte Workiva estão proibidos de se adicionarem a contas. Adicionar um usuário de suporte requer ação de pelo menos duas pessoas.