Copiar um arquivo ou pasta

Você pode criar cópias de arquivos, pastas e processos para fazer duplicatas ou avançar de um período de relatório para o outro. Isso permite que você mantenha o arquivo original intacto e trabalhe com o novo arquivo daqui para frente.

A janela Copiar contém várias configurações que permitem personalizar como seus arquivos são copiados. Copiar um arquivo mantém suas configurações de permissão originais, mas redefine o histórico de revisões.

Observação: Somente proprietários de espaços de trabalho, gerentes de conteúdo e gerentes de cópias podem copiar arquivos. Se precisar copiar um arquivo, entre em contato com um proprietário de espaço de trabalho. Para encontrar um proprietário do espaço de trabalho, consulte Encontrar membros e administradores. 

Escolha as configurações de cópia

Ao copiar um arquivo, você pode ajustar configurações de cópia para selecionar o que será incluído na sua cópia.  

Nota: Se o seu arquivo tiver alguma automação, ela será automaticamente incluída na cópia. Para reduzir erros nas automações copiadas, certifique-se de incluir qualquer outra coisa necessária para que suas automações sejam executadas.

• Todos os comentários: Marque esta caixa para copiar todos os comentários (incluindo comentários Resolvidos e Abertos ) para seus novos arquivos.
• Rótulos de estrutura de tópicos: Rótulos de estrutura de tópicos são pontos coloridos no Esboço do Documento que significam diferentes status. Marque esta caixa para copiar quaisquer rótulos de estrutura de tópicos, incluindo quaisquer conjuntos de rótulos personalizados que você tenha criado.
  
• Links e referências de processo: Esta configuração gerencia como os links e seus arquivos de origem aparecem nos arquivos copiados. Se você estiver copiando um processo, isso também significa que as ações no processo copiado incluirão referências de arquivo e seção. Para saber mais sobre essas opções, consulte Configurações para links e referências de processo abaixo.

  Nota: Desmarcar esta caixa significa que seus novos arquivos não terão links para fontes fora da sua seleção e seus novos processos não terão arquivos de referência. Além disso, se o conteúdo também tiver uma tag XBRL, ela também será removida da cópia.

• Conexões: Se estiver usando o Wdata, você pode optar por manter as conexões do Wdata em sua cópia. 
  • Conexões de entrada e saída: Inclui conexões entre consultas, tabelas, relatórios e planilhas do Wdata. Conexões de saída para planilhas não incluídas nesta cópia serão ignoradas.
  • Somente conexões de entrada: Inclui todas as conexões de relatórios, consultas Wdata e planilhas.
  • Somente conexões de saída: Inclui conexões com tabelas e planilhas Wdata. Conexões de saída para planilhas não incluídas nesta cópia serão ignoradas.
• Célula de entrada valores: Esta opção inclui quaisquer valores dentro de células de entrada. Se você não selecionar esta opção, os valores das células serão limpos, mas a designação da célula de entrada será mantida na cópia.
• Modo de entrada em seções habilitadas: Ao incluir esta opção, planilhas com modo de entrada habilitado na planilha original terão o modo de entrada habilitado na cópia da planilha.
• Criar pasta de destino: Esta opção é habilitada por padrão, mas você pode desmarcá-la se não quiser criar uma nova pasta contêiner para seus arquivos copiados.
• Novo nome da pasta: Se você optar por criar uma pasta de destino para armazenar suas cópias, este será o nome da nova pasta.
• Localização: Se você optar por criar uma pasta de destino, esta será sua localização. Se você não criar uma pasta de destino, este será o local para seus arquivos copiados. Por padrão, o local será Todos os arquivos.
  
  

Configurações para Links e Referências de Processo

As opções em Links e referências de processo permitem que você personalize como seus itens copiados manipulam links para arquivos e referências para processos.

• Criar cópias
• Mantenha o original
• Remover links

Criar cópias de todos os arquivos de origem significa que todos os arquivos que fornecem links de origem para os arquivos selecionados também serão incluídos na cópia. Os links no arquivo copiado agora virão das novas cópias de origem.

Para rollforwards típicos, sugerimos usar Criar cópias de todos os arquivos de origem para garantir que seus arquivos de origem e destino sejam copiados para o novo período de relatório. Links quebrados resultarão em resultados diferentes para tabelas e valores de texto. As tabelas serão preservadas, enquanto os valores de texto não serão preservados, eles serão exibidos como "###".

Manter links para os arquivos de origem originais significa que seus novos arquivos serão vinculados aos arquivos de origem originais, em vez de criar cópias dos arquivos de origem. Os arquivos de origem não devem ser listados nos arquivos selecionados se você não quiser que cópias sejam feitas.

Sugerimos usar Manter links para arquivos de origem originais se você quiser ter a mesma origem para um novo destino e para o destino atual. Por exemplo, recomendamos esta opção ao adicionar uma nova entidade de relatório ou um novo fundo.

Desmarcar Links e Referências de Processo ignora quaisquer fontes vinculadas fora da sua seleção e remove esses links. O novo arquivo conterá os dados do último valor vinculado publicado, mas os links não serão mais atualizados.

Recomendamos remover links somente se houver links desnecessários fora dos arquivos selecionados que você deseja eliminar.

Nota: As configurações de link afetam apenas as fontes que ainda não estão incluídas nos arquivos selecionados. Se um arquivo de origem estiver na sua seleção, ele será copiado independentemente da opção selecionada.

Copiar um item

Práticas recomendadas

Aqui estão algumas dicas para usar textos de forma eficiente.

Comentários:  

• • Se você tiver comentários nos arquivos selecionados que possam ser relevantes nos arquivos copiados, recomendamos incluir todos os comentários na cópia.
  • Se seus comentários não forem mais relevantes nos arquivos copiados, como perguntas para um período de relatório específico, desmarque a caixa Todos os comentários para removê-los do arquivo copiado.  

Alterações rastreadas:  

• • Se você tiver alterações rastreadas que não foram aprovadas ou rejeitadas no arquivo original, o arquivo copiado terá essas alterações rastreadas como aprovadas, sem histórico anterior.

Etiquetas de contorno:

• • Se você criou uma chave de rótulo personalizada e deseja reutilizá-la nos arquivos copiados, recomendamos incluir rótulos de estrutura de tópicos.
    • Depois de abrir o arquivo copiado, você pode limpar todos os rótulos de estrutura de tópicos para redefinir o status de cada seção, mantendo a mesma chave de rótulo de estrutura de tópicos. 
  • Se você quiser reiniciar seu status no novo documento e não precisar reutilizar a chave de rótulo de estrutura de tópicos, não as inclua na cópia.
  • Saiba mais sobre o uso de rótulos no Workiva.  

Relatório de arquivos vinculados:

• • Recomendamos copiar do Relatório de Arquivos Vinculados quando você tiver vários arquivos vinculados na cópia selecionada.
  • No Relatório de Arquivos Vinculados, você pode escolher detalhadamente quais arquivos vinculados (se houver) você gostaria de excluir das cópias. Isso pode ser útil para desvendar uma situação de vinculação complicada!

• Observação: As cópias do Relatório de arquivos vinculados atualmente não replicam a estrutura da pasta nem incluem processos e arquivos enviados (como PDFs) na pasta. Copie de Início em vez do Relatório de Arquivos Vinculados se precisar incluir esses itens em sua cópia,