Centro de suporte da Workiva

Você pode criar cópias de arquivos, pastas e processos para fazer duplicatas ou transferir de um período de relatório para outro. Isso permite que você mantenha o arquivo original intacto e trabalhe com o novo arquivo no futuro.

A janela Copiar contém várias configurações que permitem personalizar a forma como os arquivos são copiados. A cópia de um arquivo mantém suas configurações de permissão originais, mas redefine o histórico de revisões.

Observação: Somente os proprietários do espaço de trabalho, gerentes de conteúdo e gerentes de cópia podem copiar arquivos - se precisar copiar um arquivo, entre em contato com um proprietário do espaço de trabalho. Para encontrar um proprietário de espaço de trabalho, consulte Encontrar membros e administradores.

Selecionar configurações de cópia

Ao copiar um arquivo, você pode ajustar as configurações de cópia do para selecionar o que será incluído na cópia.  

Observação: Se o seu arquivo tiver alguma automação, ela será automaticamente incluída na cópia. Para reduzir os erros nas automações copiadas, certifique-se de incluir tudo o que for necessário para que suas automações sejam executadas.

• Todos os comentários: Marque essa caixa para copiar todos os comentários (inclusive os comentários Resolvido e Aberto ) para seus novos arquivos.
• Etiquetas de organização: Os rótulos de contorno são pontos coloridos no contorno do documento que significam diferentes status. Marque essa caixa para copiar todos os rótulos de contorno, inclusive os conjuntos de rótulos personalizados que você criou.
  
• Links e referências de processos: Essa configuração gerencia como os links e seus arquivos de origem aparecem em seus arquivos copiados. Se você estiver copiando um processo, isso também significa que as ações no processo copiado incluirão referências a arquivos e seções. Para saber mais sobre essas opções, consulte Settings for Links and Process References abaixo.

  Observação: Desmarcar essa caixa significa que seus novos arquivos não terão links para fontes fora da sua seleção e seus novos processos não terão arquivos de referência. Além disso, emse o conteúdo também tiver uma tag XBRL, ela também será removida na cópia.

• Conexões: Se estiver usando o Wdata, você pode optar por manter as conexões do Wdata em sua cópia. 
  • Conexões de entrada e saída: Inclui conexões entre consultas, tabelas, relatórios e planilhas do Wdata. As conexões de saída para planilhas não incluídas nessa cópia serão ignoradas.
  • Somente conexões de entrada: Inclui todas as conexões de relatórios, consultas Wdata e planilhas.
  • Somente conexões de saída: Inclui conexões com tabelas e planilhas Wdata. As conexões de saída para planilhas não incluídas nessa cópia serão ignoradas.
• Valores da célula de entrada : Essa opção inclui quaisquer valores nas células de entrada . Se você não selecionar essa opção, os valores das células serão apagados, mas a designação da célula de entrada será mantida na cópia.
• Modo de entrada em seções ativadas: Ao incluir essa opção, as planilhas com o modo de entrada ativado na planilha original terão o modo de entrada ativado na cópia da planilha.
• Criar pasta de destino: Essa opção é ativada por padrão, mas você pode desmarcá-la se não quiser criar uma nova pasta de contêiner para os arquivos copiados.
• Nome da nova pasta: Se você optar por criar uma pasta de destino para armazenar suas cópias, esse será o nome da nova pasta.
• Localização: Se você optar por criar uma pasta de destino, esse será seu local. Se você não criar uma pasta de destino, esse será o local para os arquivos copiados. Por padrão, o local será Todos os arquivos.
  
  

Configurações para links e referências de processos

As opções em Links e referências de processos permitem que você personalize a forma como os itens copiados tratam os links para arquivos e as referências para processos.

• Criar cópias
• Manter o original
• Remover links

Criar cópias de todos os arquivos de origem significa que todos os arquivos que fornecem links de origem para os arquivos selecionados também serão incluídos na cópia. Os links em seu arquivo copiado agora serão provenientes das novas cópias de origem.

Para roll-forwards típicos, sugerimos o usar Criar cópias de todos os arquivos-fonte para garantir que os arquivos de origem e destino sejam copiados para o novo período de relatório. Links quebrados resultarão em resultados diferentes para tabelas e valores de texto. As tabelas serão preservadas, enquanto os valores de texto não serão preservados, eles serão exibidos como "###"

Manter os links para os arquivos de origem originais significa que seus novos arquivos serão vinculados aos arquivos de origem originais, em vez de criar cópias dos arquivos de origem. Os arquivos de origem não devem ser listados em seus arquivos selecionados se você não quiser que sejam feitas cópias.

Sugerimos o uso de Manter links nos arquivos-fonte originais se você quiser ter a mesma fonte para um destino totalmente novo e para o destino atual. Por exemplo, recomendamos essa opção ao adicionar uma nova entidade de relatório ou um novo fundo.

Desmarcar Links e referências de processos ignora todas as fontes vinculadas fora de sua seleção e remove esses links. O novo arquivo conterá os dados do último valor vinculado publicado, mas os links não serão mais atualizados.

Recomendamos a remoção de links somente se houver links desnecessários fora dos arquivos selecionados que você gostaria de eliminar.

Observação: As configurações de link afetam apenas as fontes que ainda não estão incluídas nos arquivos selecionados. Se um arquivo de origem estiver em sua seleção, ele será copiado independentemente da opção que você selecionar.

Copiar um item

Práticas recomendadas

Comentários:

• Se houver comentários nos arquivos selecionados que possam ser relevantes nos arquivos copiados, recomendamos incluir todos os comentários na cópia.
• Se os seus comentários não forem mais relevantes nos arquivos copiados, como perguntas para um período de relatório específico, desmarque a caixa Todos os comentários para removê-los do arquivo copiado.

Mudanças rastreadas:

• Se você tiver alterações rastreadas que não tenham sido aprovadas ou rejeitadas no arquivo original, o arquivo copiado terá essas alterações rastreadas como aprovadas, sem histórico anterior.

Etiquetas de organização:

• Se você criou uma chave de etiqueta personalizada e deseja reutilizá-la em seus arquivos copiados, recomendamos incluir etiquetas de organização.
  • Depois de abrir o arquivo copiado, você pode limpar todas as etiquetas de organização para redefinir o status de cada seção, mantendo a mesma chave de etiqueta de contorno. 
• Se você quiser recomeçar o status no novo documento e não precisar reutilizar a chave da etiqueta de organização, não os inclua na cópia.
• Saiba mais sobre usar etiquetas na Workiva.

Espaços reservados para conteúdo:

• Ao copiar uma pasta que contém arquivos com espaços reservados , as conexões só serão atualizadas se a planilha de espaço reservado também estiver na mesma pasta.
  • Se a planilha de espaço reservado não estiver incluída na pasta copiada, nenhuma alteração será feita nas conexões de espaço reservado e todas elas permanecerão vinculadas à fonte original.
• Quando você copia um arquivo que contém espaços reservados , nenhuma alteração é feita nas conexões dos espaços reservados. Todas as conexões existentes permanecerão vinculadas à fonte original.

Relatório de arquivos vinculados:

• Recomendamos copiar a partir do Relatório de arquivos vinculados quando houver vários arquivos vinculados na cópia selecionada.
• No Relatório de arquivos vinculados, você pode escolher detalhadamente quais (se houver) arquivos vinculados deseja excluir das cópias. Isso pode ser útil para resolver uma situação complicada de vinculação!

• Observação: Copies from the Linked Files Report atualmente não replica a estrutura da pasta nem inclui processos e arquivos carregados (como PDFs) na pasta. Copie de Home em vez do Relatório de arquivos vinculados se você precisar incluir esses itens na sua cópia.