Há várias combinações de situações que podem tornar o EDGAR Next confuso. Alguns cenários comuns são:
- Um arquivador que deseja controlar todos os aspectos do arquivamento. Cada arquivamento do EDGAR Next usando a API, em que um usuário não faz login manualmente no site do EDGAR, requer dois tokens: um token de arquivador e um token de usuário. O Filer Token requer que uma conta tenha dois ou mais usuários Administradores Técnicos (que também podem ser Administradores de Conta) para criar e gerenciar o token, e ele expira anualmente. Um cliente da Workiva obteria esse Filer Token e o carregaria nas configurações do espaço de trabalho ou o forneceria com cada registro.
Além do token de arquivador, há o token de usuário, que está vinculado a um indivíduo (não são permitidos endereços de e-mail de grupos ou de não indivíduos de acordo com o EDGAR Business Office e a Regra Final). Na prática, isso significaria que as etapas de teste e arquivamento ao vivo solicitariam que o usuário selecionasse ou inserisse seus tokens, em vez de uma senha. Também é permitido armazenar o token de usuário no perfil do usuário, mas observe que esse token expira a cada 30 dias e só é permitido um token de usuário por usuário, em todos os agentes de arquivamento. O token de usuário deve pertencer a um usuário que seja administrador de conta ou usuário do tipo usuário no painel de controle do EDGAR Filer Management.
- Conta delegada (fortemente preferido). Nessa situação, a conta CIK principal do arquivamento foi delegada à Workiva no momento do arquivamento ou previamente delegada (as delegações nunca expiram). Isso permite que o software da Workiva use o Workiva Filer Token, dispensando o arquivador da necessidade de gerenciar e manter esse token atualizado. Observe que ainda é necessário um Token de Usuário válido associado à conta principal/CIK que está enviando o arquivo, portanto, há pouco risco de um envio não autorizado, pois o EDGAR Next exigirá que o arquivo tenha um Token de Usuário válido de um usuário na conta do registrante ou de um funcionário autorizado da Workiva. Isso se soma a todas as permissões da Workiva e a outros sistemas de controle de acesso. Os CIKs dos co-registrantes não são considerados para os registros no EDGAR Next, portanto o token de usuário deve estar relacionado ao registrante principal, mas as contas dos co-registrantes não precisam de delegação individual, mas ainda estão sujeitas aos requisitos de confirmação anual e de administrador de conta.
- Arquivar com Workiva Essa opção de arquivamento continuará a existir, mas devido à exigência de ter um usuário humano envolvido e responsável por cada arquivamento no sistema EDGAR Next, será necessário o envolvimento de um funcionário da Workiva e a conclusão do processo de delegação, em vez do código interno da Workiva, que agora é tudo o que é necessário para enviar o arquivamento File With Workiva. Esse cenário ainda está sujeito a alterações - a Workiva tem várias reuniões com o EDGAR Business Office agendadas antes do final do período de adoção da versão beta e tentará orientar o EBO para obter o melhor resultado para nossos clientes.