Centro de suporte da Workiva

Você assistiu recentemente ao webinar Wdata Foundations e deseja praticar em seu próprio ritmo? Esta trilha de aprendizagem conectada orientará você na configuração de tabelas e consultas com base no webinar.

Etapa 1: Criar tabela de fatos e tabela de dimensões

Primeiro, vamos criar as tabelas Wdata para armazenar nossos dados. Uma tabela armazenará os dados de despesas da empresa, que crescerão com o tempo, enquanto a outra armazenará os dados de mapeamento de departamento, que permanecem estáticos.

Crie a tabela de fatos (dados de despesas da empresa)

1. Navegue até Wdata e conclua as etapas de até para criar uma tabela para os dados de despesas da empresa
2. Crie uma nova tabela com as seguintes propriedades:
   • Nome da tabela: CLP Company Spend
   • Tipo de tabela Fato
3. Adicionar colunas de tabela usando um arquivo de amostra
   •  
     • Clique aqui para fazer o download do arquivo de amostra Company Spend.
     • Clique em Choose Source (Escolher fonte)
     • Selecione Upload File e navegue para localizar o arquivo ERP baixado recentemente
     • Clique em Add Columns

       • Atualize as colunas para o tipo de dados apropriado:

         Nome de exibição	ID da coluna	Tipo	Importar formatação
         Ano	ano	Inteiro
         Período	período	Texto
         Departamento	Departamento	Texto
         Região	Região	Inteiro
         Empresa	Empresa	Texto
         Valor_ytd	valor_ytd	Decimal	1,000.00

   • Clique em Criar tabela
   • Clique em Adicionar dados

Criar a tabela de dimensão (dados de mapeamento de departamento)

1. Nome da tabela: Mapeamento de departamento do CLP
2. Tipo de tabela: Dimensão
3. Adicionar colunas de tabela usando um arquivo de amostra
4. Clique aqui para fazer o download dos dados de mapeamento do departamento
   • Clique em Choose Source (Escolher fonte)
   • Selecione Upload File e navegue para encontrar o arquivo de mapeamento baixado recentemente
   • Clique em Add Columns
   • Atualize as colunas para o tipo de dados apropriado:

•  
  • Clique em 'Create Table' e 'Add Data'.

Etapa 2: Criar uma consulta

Agora que criamos nossas tabelas, vamos passar para as consultas. As consultas nos ajudam a organizar e agregar nossos dados de forma eficaz. Siga estas etapas:

1. Em Wdata Home, clique em Create e selecione Query (Consulta).
2. No painel Query Properties , defina as propriedades da consulta
   • Consulta Nome: CLP Company Spend by Department (Despesas da empresa CLP por departamento)
3. Para obter ajuda adicional, consulte a documentação Create a Query (Criar uma consulta)

Etapa 3: Adicionar fontes

Para criar uma consulta, primeiro você precisa especificar a fonte de dados. Nesse caso, estamos usando a CLP Company Spend Table e a CLP Department Mapping Table. Se você adicionar essas fontes, a consulta terá acesso a seus dados, colunas e estrutura.

1. Clique em New source (Nova fonte)
2. Selecione a tabela
3. Na tela Add Table Data (Adicionar dados de tabela), verifique:
   • Tabela CLP Company Spend
   • Tabela CLP Department Mapping
4. Clique em Add.

Etapa 4: Adicionar campos à consulta

Agora que selecionamos nossas fontes de dados, vamos escolher os campos que queremos incluir na consulta.

1. Clique na seta ao lado da fonte CLP Company Spend para expandir e mostrar todas as colunas
   • Arraste e solte os seguintes campos na área Fields:
     • ANO
     • Período
     • Empresa
     • AMOUNT_YTD
2. Clique na seta ao lado de CLP Department Mapping e arraste DEPARTMENT_NAME para a área Fields.

Etapa 5: Adicionar relacionamentos de consulta

As tabelas de origem podem mostrar um sinalizador de aviso. Para combinar dados de ambas as tabelas, precisamos definir o relacionamento entre elas. Como as duas tabelas compartilham um código Department, nós o usaremos para uni-las

1. Navegue até a guia Relationships (Relacionamentos ).
2. Arraste o campo Department da tabela CLP Company Spend Table para Join 1 (lado esquerdo).
3. Arraste o campo Department de CLP Department Mapping Table para Join 1 (lado direito).
4. O sinalizador de aviso desaparecerá quando a conexão for definida.

Etapa 6: Criar um parâmetro e filtrar os filtros da consulta

Ao executar a consulta agora, você retornará dados de todas as empresas e períodos. Para que você se concentre nos dados relevantes, filtraremos os resultados por Company e Period e tornaremos a consulta dinâmica usando Parameters.

Crie o parâmetro

1. Navegue até o painel Parameters
2. Clique em Add Parameters e selecione Create New Parameter
   • Nomeie o parâmetro: Period (Período)
   • Ativar a lista de picking
   • Na caixa List Options, digite:
     • 01, 02, 03, ..., 12 (cada um em uma nova linha)
   • Defina Default to None e, em seguida, clique em 'Create'

Adicionar o filtro

Para que o parâmetro controle os resultados da nossa consulta, precisamos conectar o parâmetro à coluna nos dados de origem usando filtros.

1. Navegue até a guia Filters (Filtros ) na Consulta.
   • Localize e arraste Period do painel Source Data para a área Filters (lado esquerdo).
   • Clique no valor do filtro, onde está escrito Empty String, para preencher o valor do filtro.
     • À direita do campo de valor do filtro, clique no botão de parâmetros
     • Selecione Period e clique em Apply.
2. Repita o processo para criar um segundo filtro para Company:
   • Arraste Company da tabela CLP Company Spend Table para a área Filters.
   • Digite 1000 como o valor do filtro.
   • Clique em Aplicar

Etapa 7: Classificar resultados da consulta

Para facilitar a leitura e a compreensão dos resultados da consulta, adicionaremos uma ordem de classificação. 

1. Navegue até a guia Sort (Classificar )
2. Clique e arraste o campo Department Name para a área Sorted (Classificado)
3. Salve a consulta
4. Clique em Run Query para ver uma saída dos resultados da consulta
   • Preencha o valor do parâmetro com Period = 01

Etapa 8: Criar uma conexão de entrada

Para garantir que os usuários finais possam acessar os dados com facilidade, conectaremos o Wdata Query a uma planilha.

1. Em Workiva Platform, crie uma nova planilha
2. Nomeie a planilha: CLP Company Spend
   • Nomeie a primeira planilha: CLP Company Spend by Department (Despesas da empresa CLP por departamento)
3. Adicione uma conexão de entrada
   • Adicione a conexão na barra de ferramentas Dados ou no painel Conexões:
   • Clique em Add Connection , Wdata Query .
     • Selecione a consulta CLP Company Spend by Department Query (Despesas da empresa CLP por departamento)
     • Na seção Parameters (Parâmetros), selecione Period = 01
     • Clicar em “Conectar”
   • O conjunto de dados será atualizado e preenchido na planilha

Próximas etapas

Acompanhe no próximo Connected Learning Path para criar uma cadeia que adiciona dados à nossa tabela e atualiza a conexão para trazer os novos dados para a planilha!