Centro de suporte da Workiva

O que é o “Customize Workiva”?

O Customize Workiva oferece recursos que adaptam de forma nativa experiências, soluções e funcionalidades às necessidades comerciais específicas de nossos clientes — combinando a flexibilidade da IA com um controle regulamentado para oferecer resultados nos quais você pode confiar na plataforma Workiva.

Atualmente, o Customize Workiva inclui:

• Scripting: Crie e execute automações que apliquem suas regras de negócios por meio de lógica personalizada em Python — executadas com segurança na infraestrutura gerenciada pela Workiva.
• Campos personalizados: Adicione novos campos para coletar dados comerciais que possam ser usados em automações e para oferecer uma perspectiva exclusiva para monitoramento e painéis.
• Automações integradas para scripts: Integre nativamente seus scripts personalizados aos arquivos nos quais os usuários trabalham.
   

Quem pode usar o Customize Workiva?

O Customize Workiva está disponível para todos os parceiros e clientes, mas não está disponível em contratos governamentais ou de revenda. 

Todos os recursos de personalização do Workiva estão disponíveis para todas as soluções?

A criação de scripts e as automações integradas para a criação de scripts estão disponíveis em todas as soluções. Os campos personalizados também estão disponíveis em todas as soluções, exceto nas soluções de GRC.

Há taxas de licenciamento para o cliente?

Sim. O “Customize Workiva” é um complemento pago para a sua assinatura atual do Workiva.

O preço depende de dois fatores: o escopo da personalização do Workiva para a sua organização e a sua assinatura atual do Workiva. A personalização do Workiva pode ser aplicada a uma única solução ou a toda a sua conta, e esse escopo também determina onde você pode utilizá-la:

• Escopo no nível da conta: O recurso “Personalizar o Workiva” está disponível em todas as áreas elegíveis da sua conta.
• Escopo no nível da solução: O Customize Workiva está disponível dentro da solução específica à qual está vinculado.

Você trabalhará com a Workiva para definir o escopo e o preço adequados para o seu caso de uso.

Como o Scripting complementa o Chains e o restante da suíte Data Management?

O Customize Workiva traz extensibilidade e execução controladas ao ecossistema de automação da Workiva. O Chains, o Customize Workiva e as APIs não são ferramentas concorrentes. Elas são mais fortes quando cada uma é utilizada naquilo em que se destaca.

• A estrutura “ ” sem código da Chains pode automatizar processos cotidianos, eliminar erros humanos e aumentar a eficiência em toda a organização, sem a necessidade de um desenvolvedor na equipe. O Chains costuma ser a ferramenta ideal para orquestração: conectar sistemas, programar tarefas, monitorar execuções e proporcionar às equipes visibilidade sobre cada etapa de um processo.
• Personalizar o Workiva : é aí que entra a extensibilidade controlada. É aqui que as equipes podem adicionar lógica personalizada, registrar o contexto estruturado do fluxo de trabalho por meio de campos personalizados e executar scripts com segurança na infraestrutura gerenciada pela Workiva. Isso ajuda a transferir a lógica especializada de soluções provisórias pontuais para algo mais controlado e repetível.
• As APIs são a ponte de acesso aos dados e às automações da Workiva. Eles permitem que scripts e cadeias leiam, gravem e atualizem os dados da plataforma de maneira controlada.

Os melhores resultados são obtidos quando os recursos de automação e extensibilidade da Workiva são combinados, transformando as necessidades de negócios em fluxos de trabalho personalizados e controlados que são executados de forma consistente, permanecem auditáveis e mantêm-se nativos da plataforma Workiva.

Para obter mais informações sobre Cadeias e Scripts e os desafios específicos que eles abordam, consulte a página de suporte da Workiva “ : Orientações de uso de Cadeias e Scripts”

Como começamos depois da compra? / Como isso é implementado?

Quando você adquirir o Customize Workiva, já terá decidido quem fará a implementação — isso faz parte do processo de avaliação da adequação antes da venda. O construtor geralmente é um dos seguintes:

• Sua própria equipe técnica — caso você tenha desenvolvedores com as habilidades necessárias em Python e na plataforma Workiva
• Um parceiro de implementação qualificado — a Workiva pode ajudá-lo a encontrar um, caso você ainda não trabalhe com nenhum parceiro
• A área de Gestão de Dados da Workiva — por meio de um escopo de trabalho (SOW) bem definido, quando a opção de parceria não for a mais adequada

Assim que o Customize Workiva for adicionado à sua assinatura, seu espaço de trabalho será ativado e seu desenvolvedor poderá começar a trabalhar.

Desenvolvendo competências internas: Se sua equipe estiver desenvolvendo ou mantendo a solução, recomendamos que você conclua o curso de treinamento “Personalize o Workiva com scripts”, disponível ao público, e utilize os artigos sobre scripts e campos personalizados na Central de Suporte para adquirir as habilidades necessárias para ter sucesso. 

Quais são os requisitos do Customize Workiva para os parceiros?

Os parceiros que realizam implementações personalizadas do Workiva precisam contar com desenvolvedores de scripts com as habilidades e credenciais adequadas antes de assumirem a responsabilidade pela implementação de um cliente. Em linhas gerais, isso significa que os desenvolvedores que:

• Possuir conhecimentos de Python em nível intermediário, comprovados por uma certificação reconhecida, como a aprovação na certificação “Certified Associate in Python Programming (PCAP)” da (será solicitada comprovação de competência). 
• Concluí o curso de treinamento “ : Personalize o Workiva com scripts ”. 
• Possuir a certificação “ ” da Workiva Platform: .

Para obter a lista completa das habilidades necessárias em Python, das certificações recomendadas e dos treinamentos da Workiva, consulte Habilidades e conhecimentos necessários para a criação de implementações de scripts na Workiva .

Anteriormente, os parceiros eram obrigados a concluir o Programa de Preparação para Scripting da Workiva. Esse programa não está mais disponível. Em vez disso, espera-se agora que os parceiros concluam o curso de treinamento “Personalizar o Workiva com scripts” e possuam as credenciais adequadas antes de assumirem a responsabilidade pela implementação de um cliente.

Os parceiros também devem se planejar para a gestão contínua: após a entrega, a manutenção dos scripts personalizados é, normalmente, de responsabilidade do cliente, a menos que um contrato de manutenção em vigor ou um SOW subsequente disponha de outra forma. Os parceiros precisam garantir que haja um plano em vigor que identifique quem se encarregará da manutenção da implementação do script caso os desenvolvedores originais não estejam mais disponíveis.

Quem é o responsável pelo código personalizado e por seu suporte? / O que o Suporte da Workiva abrange?

De acordo com os Termos de Uso do Customize Workiva da , você é o único responsável por seus scripts e campos personalizados. 

A responsabilidade pela manutenção e pela solução de problemas relacionados à lógica personalizada é sua ou do seu parceiro — e não da Workiva. Após a entrega, a manutenção contínua é normalmente de sua responsabilidade, a menos que um contrato de manutenção em vigor ou um Escopo de Trabalho (SOW) subsequente determine o contrário. Por exemplo, se a Workiva atualizar uma API, você é responsável por atualizar todos os seus scripts afetados por essa alteração.

A Workiva oferece suporte à plataforma na qual seu código personalizado se baseia: os recursos de script e campos personalizados, a infraestrutura de execução na qual os scripts são executados, as APIs publicadas, o comportamento documentado do produto e os canais de escalonamento relacionados.

Uma maneira simples de entender essa divisão: a Workiva é responsável pela plataforma e pela infraestrutura — o “sistema de encanamento”. Você e seu parceiro são responsáveis pelo código personalizado e pela lógica desenvolvida com base nele.

Preciso do Suporte Signature?

Não — o Signature Support não é necessário para o Customize Workiva. 

É recomendável, especialmente se você não contar com suporte interno para scripts, pois isso oferece um nível mais alto de suporte técnico à medida que você desenvolve e opera suas soluções personalizadas. A decisão de adicioná-lo fica a seu critério, dependendo do nível de suporte de que sua equipe precisa.

Como você pode usar o Customize Workiva?

A personalização do Workiva é mais valiosa para fluxos de trabalho especializados, repetitivos ou de alto risco que a configuração padrão não consegue lidar de maneira adequada. A seguir, apresentamos casos de uso comuns que clientes e parceiros implementam atualmente. A maioria combina os três recursos — scripts, campos personalizados e automações integradas para scripts — para transformar um processo manual em um processo repetível e regulamentado.

• Consolidação de registros: Gere registros personalizados para diferentes tipos de entidades (LLC, LP, LTD e outros) a partir de um único modelo mestre. Em vez de manter o mesmo conteúdo em vários documentos separados, você mantém um modelo consolidado, seleciona o tipo de arquivamento e a automação gera um novo arquivo com apenas o conteúdo relevante — reduzindo o tempo de atualização e o risco de alterações não serem incorporadas.
• Implantação de modelos: Implante um modelo mestre de maneira consistente em vários espaços de trabalho ao mesmo tempo — útil para prestadores de serviços gerenciados e administradores de fundos que gerenciam dezenas de espaços de trabalho. Em vez de copiar e importar arquivos manualmente, basta selecionar o modelo, executar a automação e ela será implantada em todos os lugares, marcando cada espaço de trabalho com o contexto correto.
• Gerenciamento da orientação dos documentos: Alternar entre seções para impressão e não impressão com base no tipo de arquivamento. Em vez de alternar manualmente entre centenas de seções, basta selecionar o tipo de arquivamento e a automação define a formatação correta em todo o documento.
• Links: Crie e sincronize links entre documentos, arquivos e espaços de trabalho. Basta adicionar um link uma vez em um espaço de trabalho mestre para que a automação o replique em todos os modelos e espaços de trabalho relacionados, mantendo as fontes conectadas aos destinos corretos.
• Fluxo de trabalho de rastreamento: Registre o status do fluxo de trabalho e os metadados por meio de campos personalizados e, em seguida, use scripts para monitorá-lo em todas as áreas de trabalho — incluindo qual versão do modelo está implantada e com que frequência um modelo é utilizado, o que é especialmente útil para o gerenciamento de licenças e o controle de versões.
• Roll Forward: Otimize as atualizações período a período atualizando dinamicamente os parâmetros de consulta, atualizando conexões com múltiplas fontes e atualizando os dados de entrada.
• Demonstração de Investimentos: Automatize a atualização das conexões com fundos, o processamento de agrupamentos de dados e a atualização de vínculos de intervalos e formatação de ponta a ponta.
• Atualizações em massa de permissões: Gerencie programaticamente o acesso e as permissões dos usuários em arquivos e espaços de trabalho em grande escala.

Esses são exemplos comuns, não uma lista exaustiva — o Customize Workiva pode ser aplicado em qualquer situação em que um fluxo de trabalho envolva grande esforço manual ou requisitos rigorosos de validação.