Perguntas frequentes sobre o Customize Workiva (disponibilidade limitada)

Nota: Durante a fase de Disponibilidade Limitada, o Customize Workiva está disponível apenas para parceiros e clientes selecionados que dependem de parceiros para sua implementação.

O Customize Workiva é um grupo de extensões e configurações que adaptam a experiência nativa da Workiva às necessidades de negócios exclusivas de nossos clientes. Essas ferramentas liberam recursos adicionais em toda a plataforma Workiva e tornam outras tarefas impossíveis de serem realizadas.

Atualmente, o Customize Workiva inclui:

Scripting: Essa ferramenta de script Python permite que você crie automações que aplicam regras e lógica de negócios personalizadas.
Campos personalizados: Os campos personalizados são criados por cada empresa e podem ser aplicados a documentos, planilhas ou apresentações existentes. Esses campos adequados à finalidade capturam dados comerciais críticos que podem ser usados em automações, painéis e monitoramento do espaço de trabalho.
Ação de script de automação integrada: Esta ação integra scripts personalizados diretamente aos arquivos em um espaço de trabalho. Para usuários não técnicos, que podem executar scripts sem precisar acessar o código subjacente.

Para quem a Customize Workiva está disponível?

Durante a fase de disponibilidade limitada, o Customize Workiva está disponível somente para parceiros e clientes que dependem de parceiros para sua implementação. Ainda não foi determinada uma data de lançamento mais ampla, pois isso dependerá do que aprendemos com o programa de disponibilidade limitada.

Nota: Você não pode personalizar a Workiva em negócios governamentais ou de revenda.

Quais são os requisitos para que os parceiros ofereçam suporte às implementações do Customize Workiva durante a disponibilidade limitada?

Os parceiros devem se inscrever e ser aprovados para participar do programa de disponibilidade limitada. O acesso dependerá das qualificações, do número de solicitações e da capacidade atual do programa.

Para participar, pelo menos dois membros da equipe devem atender aos seguintes requisitos:

Capacidade de executar tarefas de codificação de nível intermediário na linguagem Python, como ser aprovado na certificação Certified Associate in Python Programming (PCAP). Serão solicitadas evidências.
Conclusão do curso Public APIs & Scripting Training da Workiva.
Você obteve o certificado Workiva Platform.

Os membros da equipe que atenderem a esses critérios serão solicitados a concluir um exercício de Prontidão para Scripting que demonstra como realizar implementações de script. Após a conclusão do exercício, esses membros da equipe receberão um crachá indicando que atendem aos requisitos da Workiva.

Por fim, sua empresa deve ter um plano de contingência caso os membros da equipe deixem a empresa e não possam mais manter as implementações de scripts que foram adicionadas aos espaços de trabalho ativos.

Sou um parceiro. Como faço para participar do programa?

Por favor, envie seu interesse ao seu Workiva Partner Practice Director.

Há taxas de licenciamento para o cliente?

Sim.

Os espaços de trabalho|workspace serão ativados depois que os clientes adquirirem o Customize Workiva e, como opção, a oferta Signature Experience. Como parceiro, pedimos que você trabalhe conosco durante todo o processo de ativação para garantir uma experiência positiva para o cliente.

A Workiva se reserva o direito de alterar as taxas e a estrutura de licenciamento do cliente durante ou após a disponibilidade limitada.

Como o Scripting complementa o Chains e o restante da suíte Data Management?

Os scripts e as cadeias enfrentam o desafio dos relatórios empresariais modernos de uma maneira ligeiramente diferente.

A estrutura sem código do Chains pode automatizar processos cotidianos, eliminar erros humanos e aumentar a eficiência em toda a organização sem a necessidade de um desenvolvedor na equipe. O scripting vai além e permite que usuários qualificados criem automações altamente complexas e personalizadas fora do escopo das cadeias normais.

Para obter mais informações sobre essas soluções e os desafios exclusivos que elas abordam, consulte o artigo Chains and Scripting Usage Guidance.

Rastreamento de relatórios: Supervisione o processo de geração de relatórios, acompanhando os principais marcos de geração de relatórios diretamente do Documents. Defina os marcos importantes para uma empresa, defina seus valores diretamente no arquivo Workiva e visualize as informações de status agregadas em uma planilha ou apresentação.
Atualizações em massa de seções ou arquivos: Capture o contexto comercial crítico diretamente em uma seção ou arquivo e, em seguida, use esse contexto para identificar onde é necessária uma atualização (por exemplo, seções que devem ser ocultadas). Quando sua consulta retornar essa população de seções ou arquivos, use a API ou as cadeias da Workiva para fazer suas atualizações.

Ocultação automática de seções de notas: Aproveitando uma planilha usada para a numeração de notas, esse script pode determinar a materialidade de uma determinada "nota" em um documento e ocultar automaticamente as seções que não são relevantes.
- Ler planilha
- Manipular o atributo de não impressão das seções no documento
Criar livro de fatos: Criar programaticamente o layout e as fórmulas necessárias para criar um conjunto de fatos relatáveis para serem usados como fontes de links.
Criar mapeamento de funções: Atualiza programaticamente as funções aplicadas aos usuários com base nos grupos aos quais eles pertencem.
Instalar script; Copiar script: Esses utilitários auxiliares são usados para gerenciar a implementação de ativos de script em um ou mais espaços de trabalho. "Instalar script" criará ou atualizará um script em um espaço de trabalho central, enquanto "Copiar script" pode ser usado para replicar esse script nos espaços de trabalho do cliente.
Criador de arquivos: Com uma planilha de detalhes sobre arquivos, esse script criará programaticamente documentos em determinadas pastas e fornecerá a eles valores de campo personalizados. Isso pode ser usado para criar dados de arquivos para testes ou até mesmo gerar o conteúdo dos próprios arquivos.
Localizar arquivos (inventário de arquivos): Você já quis ter uma lista completa de todos os arquivos em um espaço de trabalho, juntamente com informações sobre a frequência com que esses arquivos são acessados? Esse script usa a API de arquivos e administração para obter atividades, gerar um inventário de arquivos e exibir uma lista de "todos os usuários" que mostra claramente os arquivos mais usados em um espaço de trabalho.
Corrigir formatos de tabela: Esse script examina as informações da coluna oculta que descrevem o tipo de dados em cada linha e, em seguida, reformata as tabelas com base nesses dados. As tags de itens de linha, totais e subtotais são usadas para colorir corretamente as células e adicionar as bordas apropriadas. Esse script também pode garantir a formatação consistente dos valores das células e verificar o uso consistente de ShownIn, Precision e outras configurações.
Integração do sistema de gerenciamento de conteúdo: Gere automaticamente PDFs a partir de um grupo de documentos, marque-os com os metadados apropriados e, em seguida, faça o upload para um sistema externo de gerenciamento de conteúdo. Isso é especialmente útil em casos como os que envolvem gerenciamento de políticas, em que a Workiva é usada para criar e outro sistema é usado para distribuir.
Consulta de atualização: Você pode criar programaticamente consultas Wdata just-in-time para criar conjuntos de dados adequados à finalidade, sem precisar criar manualmente qualquer lógica SQL. É especialmente útil quando os parâmetros não são suficientes para gerar o conjunto de dados desejado, por exemplo, ao adaptar uma consulta para acomodar entidades adicionais.
Monitoramento de controles de TI e coleta automatizada de evidências: Usando a API Admin e Activities, esse script pode monitorar a atividade diária em um espaço de trabalho e executar a lógica comercial personalizada para a coleta automatizada de evidências relacionadas aos controles de TI. Por exemplo, isso pode incluir a validação do registro de usuário de funções e associações. Os relatórios gerados por esse processo podem ser carregados automaticamente como um anexo em um controle GRC.

Centro de suporte da Workiva