- Proprietários de espaços de trabalho
- Funções personalizadas com a capacidade do Board Assigner
Com os quadros, você pode alterar a aparência da Página inicial para você e para os usuários no seu espaço de trabalho, para que todos possam ter acesso rápido às informações mais relevantes para eles.
Criar um quadro
- Em Página inicial, clique em Criar quadro.
- Adicione e organize widgets no quadro de acordo com as necessidades do seu negócio (veja Widgets disponíveis).
Para adicionar um widget ao seu quadro:
- Ao lado do nome do quadro, clique no menu suspenso Adicionar widget.
- Selecione o tipo de widget que você gostaria de adicionar.
O widget é adicionado ao seu painel.
Dependendo do widget, você pode editar determinadas configurações expandindo o menu suspenso e clicando em Editar.
Com alguns widgets, você também pode filtrar ou classificar os dados, renomear o widget ou reorganizar as colunas. Essas configurações serão exibidas para todos os responsáveis pela placa .
Para mover um widget:
- Vá até o widget que deseja mover.
- Coloque o cursor próximo à parte superior do widget.
- Quando o cursor mudar para o ícone de mão aberta, clique e mantenha pressionado o widget.
- Mova o widget para o local desejado e solte-o. Os widgets serão automaticamente embaralhados de acordo com o local onde você os colocou.
Para redimensionar um widget:
- Vá até o widget que você deseja redimensionar.
- Coloque o cursor próximo à borda do canto inferior.
- Clique e mantenha pressionado para redimensionar o widget e, em seguida, solte-o.
Para remover um widget:
- Vá até o widget que deseja remover.
- Expanda o menu suspenso no widget e selecione Remove.
- Quando estiver satisfeito com seu quadro, clique em Save.
Atribuir uma diretoria
Como proprietário do espaço de trabalho ou alguém com uma função personalizada com a capacidade Board Atribuirer (Atribuidor de quadros), você pode atribuir os quadros que criou a usuários e grupos no espaço de trabalho para mostrar a eles as informações mais importantes assim que chegarem à página inicial.
Observação: Você também pode gerenciar as atribuições de qualquer quadro que já tenha sido atribuído por outro proprietário de espaço de trabalho ou atribuidor de quadros, mesmo que você não seja o criador.
- No quadro que você deseja atribuir, clique em Gerenciar quadro e selecione Atribuir.
- Selecione os grupos ou usuários aos quais deseja atribuir o quadro. Você também pode remover qualquer grupo ou usuário já atribuído se quiser remover o quadro da Home deles.
- Você pode optar por definir o quadro como o quadro principal para os usuários atribuídos, para que seja o primeiro quadro que eles vejam ao chegar à Página inicial.
- Clique em Salvar. Os usuários designados poderão ver esse quadro na próxima vez que acessarem a página inicial.
Editar e gerenciar um quadro
Observação: Removemos a capacidade de personalizar as cores de fundo para nos alinharmos às práticas recomendadas de acessibilidade.
Ao visualizar um quadro que você criou, é possível executar várias operações, como Editar, Renomear e Excluir, clicando no menu suspenso Gerenciar quadro e selecionando a respectiva opção.
Ao editar um quadro, você pode adicionar e organizar os widgets. Depois de clicar em Salvar, suas alterações serão enviadas aos responsáveis pelo quadro.
Se você quiser editar um quadro que foi criado por outro proprietário de espaço de trabalho ou atribuidor de quadros, primeiro duplique-o e depois faça alterações no quadro duplicado.
Alternar entre placas
Para alternar entre os diferentes quadros disponíveis, que incluem quadros que você criou e quadros que foram atribuídos a você, clique na lista suspensaao lado do nome do quadro atual e alterne para um quadro diferente.
Observação: Todos os modelos que você criou na antiga experiência página inicial foram transformados em quadros. Você pode alternar para esses quadros para atribuí-los e gerenciá-los.
Exibir todos os quadros atribuídos
Como Proprietário do espaço de trabalho ou alguém com uma função personalizada com a capacidade de Atribuidor de quadros, você pode clicar em Exibir todos os quadros atribuídos na Página inicial para ver uma lista de todos os quadros que foram atribuídos no espaço de trabalho. Nessa lista, você pode Editar ou Excluir os quadros que você criou clicando no menu ao lado do quadro e selecionando a respectiva opção. Você também pode gerenciar as atribuições de qualquer quadro atualmente atribuído clicando em Atribuir, mesmo que você não seja o criador.
Observação: Todos os modelos que foram criados na antiga experiência Página inicialserão exibidos nessa lista como quadros se seus criadores não forem mais membros do espaço de trabalho.
Widgets disponíveis
Observação: Dependendo da sua solução, você poderá ver widgets adicionais que não estão listados aqui.
Widget | Descrição | Disponibilidade |
Todos os meus comentários | Veja todos os comentários que você iniciou, todos os comentários que você respondeu e todos os comentários que mencionam você no espaço de trabalho | Todas as soluções |
Meus comentários | Veja todos os comentários que você iniciou e todos os comentários que você respondeu no espaço de trabalho | Todas as soluções |
Minhas @menções | Veja todos os comentários que mencionam você no espaço de trabalho | Todas as soluções |
Todos os arquivos |
Pesquise todos os arquivos aos quais você tem acesso no espaço de trabalho |
Todas as soluções |
Arquivos recentes | Veja todos os seus arquivos abertos recentemente no espaço de trabalho | Todas as soluções |
Arquivos com estrela | Veja todos os seus arquivos marcados com estrela no espaço de trabalho. Você não verá os arquivos marcados com estrela de outros usuários. | Todas as soluções |
Principais recursos | Crie sua própria lista de recursos importantes do Workiva no espaço de trabalho, como arquivos, pastas e relatórios GRC (para soluções GRC), adicionando seus URLs | Todas as soluções |
Todas as tarefas | Veja todas as tarefas no espaço de trabalho, incluindo tarefas atribuídas a outros usuários | Todas as soluções |
Minhas tarefas atribuídas | Veja todas as tarefas atribuídas a você no espaço de trabalho | Todas as soluções |
Minhas tarefas criadas | Veja todas as tarefas que você criou no espaço de trabalho | Todas as soluções |
Revisões de arquivo | Veja todas as revisões de arquivos, incluindo revisões de documentos e fichários, no espaço de trabalho | Todas as soluções |
Feed de notícias ESG | Mantenha-se atualizado com as últimas notícias e atualizações do setor ESG | Soluções ESG |
Marcadores ESG | Veja as divulgações e o conteúdo ESG marcados no ESG Explorer | Soluções ESG |
Status do programa | Resumir o status da coleta de dados das métricas do Programa ESG | Soluções ESG |
Rastreador de tópicos do programa | Veja detalhes sobre as tarefas das métricas do Programa ESG, por tópico | Soluções ESG |
Dados | Visualize seus dados recentes, como controles e riscos | Soluções GRC |
Remediação | Veja uma lista de seus planos de ação e problemas recentes | Soluções GRC |
Relatórios | Veja uma lista de seus relatórios recentes | Soluções GRC |
Solicitações | Visualizar solicitações ativas que exigem seu envio ou revisão | Soluções GRC |
Formulários de teste | Veja uma lista dos seus formulários de teste recentes | Soluções GRC |
Consulta Wdata | Veja os resultados de dados da sua consulta Wdata selecionada em forma de tabela | Soluções de serviços financeiros com Wdata |