Enquanto cria um processo e antes de iniciá-lo, você pode editar vários campos para várias ações de uma só vez usando o botão Edit actions para ajudar a economizar tempo. Depois de iniciar o processo, você não poderá mais editar ações em massa.
Se o seu processo tiver ações de certificação, saiba mais sobre a edição em massa de ações de certificação.
Edição em massa de títulos
Para editar títulos em massa:
- Selecione as ações e/ou grupos que você deseja editar.
- Clique no botão Edit actions na parte inferior e selecione Title no menu suspenso.
- Para as ações e/ou grupos selecionados, escolha substituir o texto específico nos títulos ou substituir os títulos inteiros.
- Se você escolher Substituir texto no título, digite o texto que deseja encontrar nos títulos. Em seguida, digite o novo texto pelo qual você deseja substituir o texto original.
- Se você escolher Substituir o título inteiro, digite o novo título pelo qual deseja substituir os títulos originais.
- Revise as ações e/ou grupos correspondentes para ter certeza de que você deseja editar os títulos desses itens.
- Clique em Salvar para fazer as alterações.
Editar usuários em massa
Para alterar um usuário para todas as ações em que ele é um responsável ou aprovador:
- Na lista de ações, selecione as ações que você deseja editar.
- Clique no botão Edit actions na parte inferior e selecione Users no menu suspenso.
- Para as ações selecionadas, selecione o usuário que você deseja substituir. Em seguida, dentre as ações selecionadas, especifique qual das ações desse usuário você deseja alterar selecionando Assignee, Approver, ou Assignee or approver. Por exemplo, se você quiser alterar as ações no grupo de ações selecionadas em que esse usuário é o atribuído, selecione Atribuído.
- Selecione o novo usuário pelo qual você deseja substituir o usuário original.
- Revise as ações correspondentes para ter certeza de que você deseja editar o usuário para essas ações.
- Clique em Salvar para fazer as alterações.
Editar em massa as datas de vencimento do responsável ou da aprovação
Para editar em massa as datas de vencimento do responsável ou da aprovação:
- Na lista de ações, selecione as ações que você deseja editar.
- Clique no botão Edit actions na parte inferior e selecione a data de vencimento que deseja editar no menu suspenso: Data de vencimento ou Data de aprovação.
- Selecione suas novas datas de vencimento. Se os dias úteis tiverem sido configurados nas configurações do processo, você também poderá definir as datas de vencimento inserindo o número do dia útil (por exemplo, você pode definir a data de vencimento para o 10º dia útil da programação da empresa).
- Expanda a linha para ver todas as ações em que a data de vencimento será alterada.
- Clique em Salvar para fazer as alterações.
Editar em massa os lembretes do responsável ou do aprovador
Para editar em massa os lembretes do responsável ou da aprovação:
- Na lista de ações, selecione as ações que você deseja editar.
-
Clique no botão Edit actions na parte inferior e passe o mouse sobre Assignee reminders ou Approver reminders no menu suspenso para escolher entre as seguintes opções:
- Definir lembretes para o padrão do sistema: Você pode definir os lembretes para as ações selecionadas de volta ao padrão do sistema.
- Desativar lembretes: Você pode optar por não enviar nenhum lembrete de tarefa automatizado para as ações selecionadas.
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Personalizar lembretes: Você pode personalizar os lembretes das ações selecionadas de acordo com suas necessidades pessoais. Consulte Enviar lembretes em processos para obter mais detalhes.
Observação: Você só pode personalizar lembretes para várias ações de uma vez se todas as ações selecionadas tiverem a mesma data de vencimento.
Editar etiquetas em massa
Para editar em massa as tags :
- Na lista de ações, selecione as ações que você deseja editar.
- Clique no botão Edit actions na parte inferior e selecione Tags no menu suspenso.
- Para as ações selecionadas, escolha entre Remover todas as tags existentes ou Substituir todas as tags existentes por novas. Se estiver substituindo as tags existentes, selecione a categoria e o valor das novas tags pelas quais você deseja substituir as tags existentes.
- Clique em Salvar para fazer as alterações.