Centro de suporte da Workiva

Em Sustainability Program, você pode atribuir membros do espaço de trabalho para verificar e aprovar os valores coletados para as métricas, como, por exemplo, para verificar os cálculos e garantir que as respostas atendam à orientação da estrutura ou aos requisitos de divulgação. Os aprovadores podem verificar seus valores diretamente da métrica em Sustainability Program ou por meio de Workiva Tasks ou um arquivo de origem conectado .

Atribuir aprovadores a tarefas de métricas

Em Sustainability Program, você pode atribuir membros do espaço de trabalho para aprovar valores de métricas coletados durante um período de coleta.

Dica: Para ajudar a manter o fluxo da coleta de dados, você pode enviar lembretes para tarefas incompletas. Se um aprovador estiver atrasado ou indisponível, você pode reatribuir o valor a você mesmo e, em seguida, aprovar o valor para manter um fluxo de trabalho de aprovação.

1. Na métrica, selecione o ano do programa e o período de coleta dos valores a serem atribuídos para aprovação.
2. Em Tasks, crie ou edite a tarefa para os valores.
3. Se a tarefa não tiver aprovador, clique em Adicionar etapa de aprovação.
4. Selecione o membro do espaço de trabalho para aprovar os valores da tarefa ou atribua vários aprovadores para aprovar em uma data de vencimento compartilhada ou por meio de uma série de etapas.
   • Um aprovador
   • Múltiplos aprovadores

   Para atribuir apenas um membro como aprovador, selecione-o em Aprovadores e defina a data de vencimento da aprovação.

   

   Você pode atribuir vários membros para aprovar uma tarefa, como, por exemplo, para:

   • Exigir a aprovação de um dos vários membros em uma data de vencimento específica
   • Configure uma série de etapas de aprovação, cada uma com seus próprios aprovadores e data de vencimento

   Para atribuir a aprovação a vários membros:

   1. Em Aprovadores, selecione os membros que realizarão a aprovação inicial da tarefa - ou a única aprovação, se não forem necessárias outras etapas - e selecione a data de vencimento.

      Dica: Quando você atribuir vários membros a uma etapa de aprovação, a aprovação de qualquer deles concluirá a etapa. Para exigir a aprovação de vários membros, adicione uma etapa separada para cada aprovador.

   2. Para que outros membros verifiquem a aprovação, clique em Adicionar etapa de aprovação e configure os aprovadores e a data de vencimento da nova etapa.

      Observação: Cada etapa de aprovação deve ser vencida após a data de vencimento anterior.

      Dica: Para excluir uma etapa de aprovação, selecione Remova a etapa do menu.

5. Em Instruções, insira qualquer orientação para ajudar o responsável e os aprovadores a concluir suas tarefas, como, por exemplo:
   • Detalhes sobre o valor ou os dados a serem coletados
   • Qualquer orientação específica da estrutura relacionada
   • O contexto da narrativa do valor no resultado do relatório

   Dica: Você pode inserir até 2.000 caracteres para as instruções. Para obter instruções mais longas, carregue-as como anexos de referência.

Dica: Você pode acompanhar a coleta de dados de um valor a partir de sua métrica e pode acompanhar a coleta de dados da métrica a partir de seu tópico e Programa de Sustentabilidade.

Aprovar ou devolver os valores de uma tarefa

Os membros do espaço de trabalho designados para aprovar um valor de métrica recebem uma notificação em Home e em sua caixa de entrada de e-mail quando o valor estiver pronto para verificação.

Como aprovador, você pode concluir esta tarefa:

• No painel simplificado Workiva Tasks, para valores sem um arquivo de origem conectado
  
• No painel Tasks (Tarefas) ou Sustainability (Sustentabilidade) do arquivo de origem conectado , quando aplicável
  

Para concluir sua tarefa, aprove seus valores ou devolva a tarefa ao responsável se ela precisar de retrabalho:

• Se os valores estiverem corretos, clique em Approve, digite qualquer nota sobre a aprovação da tarefa e clique em Approve.
  

• Para enviar a tarefa de volta ao responsável, por exemplo, para corrigir ou ajustar seus valores, clique em Return e, em seguida, insira uma nota para explicar o que deve ser corrigido e clique em Return.
  

  Dica: Se a tarefa incluir vários valores, especifique quais você deve abordar na nota de devolução.

Ignorar uma etapa de aprovação

Se um aprovador não estiver disponível ou não puder concluir sua aprovação, o proprietário da tarefa poderá ignorar a etapa do aprovador no fluxo de trabalho de aprovação em seu nome. 

1. Para abrir a tarefa, clique em seu nome em Tasks em Home.
2. Na tarefa, ignore a etapa de aprovação do aprovador:
   • No portal Workiva Tasks, abra o painel Task steps e selecione Skip na etapa.
     

•  
  • Em um arquivo de origem conectado, abra o painel Tasks e selecione Skip a partir da etapa em Task steps.