Centro de suporte da Workiva

O Workiva Sync é um suplemento do Excel disponível no Microsoft Appsource que copia apenas os dados ou fórmulas em células selecionadas do Excel para a Workiva Platform. O Workiva Sync opera partindo do pressuposto de que a planilha Workiva de destino está definida e configurada da maneira que você deseja, portanto, ele não traz (e não pode trazer!) nenhum metadado ou formatação. Isso permite que você atualize as planilhas existentes da Workiva ou crie novas planilhas com dados do seu computador local sem se preocupar com a alteração da formatação ou da estrutura ao fazer a atualização.  

O Workiva Sync funciona com base na API para fornecer a mesma segurança de dados que a Plataforma Workiva e elimina a necessidade de reinstalação se a Workiva adicionar novos recursos.

Nota: Para preservar a formatação, recomendamos que você use o recurso nativo de importação Workiva XSLX ao trazer pela primeira vez um arquivo do Excel para a Workiva. Após a importação inicial, você pode usar o Workiva Sync para fazer atualizações de forma eficiente.

Requisitos de instalação

Antes de instalar o Workiva Sync, você precisará atender aos seguintes requisitos.

Permissões de usuário

A conta de usuário que realiza a instalação deve ter direitos de administrador no computador local.

Versões do Excel compatíveis

O Workiva Sync é compatível com as versões do Excel suportadas pela Microsoft (32 e 64 bits) para as seguintes plataformas.

• Excel no iPad
• Excel no Mac (Microsoft 365)
• Excel no Windows (Microsoft 365)
• Excel na Web

Para que você tenha a melhor experiência, recomendamos o Microsoft Office 365 integrado com a versão mais recente do Excel para desktop.

Notas sobre o fim do suporte

O Workiva Sync funciona com as versões do Excel compatíveis com a Microsoft até que a Microsoft pare de oferecer suporte a elas. Depois que o suporte da Microsoft for encerrado, você precisará atualizar a versão do Microsoft Excel instalada para continuar usando o Workiva Sync.

• Office 2016 e Office 2019 - A Microsoft encerrou o suporte para ambas as versões em 14 de outubro de 2025.
• Office 2021 - A Microsoft está programada para encerrar o suporte em 13 de outubro de 2026.
• Office LTSC 2024 - A Microsoft está programada para encerrar o suporte em 9 de outubro de 2029.
• Office 365 - Como essa versão segue a Política de Ciclo de Vida Moderno da Microsoft, isso significa que não há uma "data de fim de suporte" fixa para ela.

Detalhes do navegador do Excel

As instalações do Microsoft 365 precisam ter o WebView2 instalado se você estiver usando uma compilação anterior a 16.0.13530.20424.

Para obter mais informações, veja estes links:

• Navegadores e controles WebView usados por Office Add-ins
• Microsoft Edge WebView2

O Workiva Sync oferece um recurso Use selected cells que permite aos usuários sincronizar apenas os intervalos de dados atualmente selecionados na pasta de trabalho do Excel. Esse recurso depende da API 1.9 do Excel, que só está disponível em determinadas versões do Excel. Para obter mais informações, consulte Conjuntos de requisitos da API JavaScript do Excel.

Instalação do Workiva Sync

A equipe de TI responsável pelo gerenciamento do seu locatário da Microsoft geralmente cuida da instalação. Você tem duas opções para instalar o Workiva Sync:

• Centro de Administração do Microsoft 365 - Carregue o arquivo de manifesto diretamente no locatário da Microsoft.
• Ferramentas de terceiros - Use uma ferramenta de implantação centralizada para distribuir o arquivo de manifesto para as máquinas dos usuários.

A instalação do Workiva Sync coloca um pequeno arquivo de manifesto XML (4 KB) no computador local. Esse arquivo adiciona um botão Workiva Sync à barra de ferramentas Home. Clicar nesse botão abre o navegador incorporado no Excel, onde você pode fazer login na sua conta da Plataforma Workiva e controlar onde e como as células são sincronizadas. (Esse é um login separado do login direto na Workiva, mas usa o mesmo procedimento de login). 

Instalando o Workiva Sync diretamente pelo Microsoft Appsource

Se o Microsoft Appsource Marketplace estiver desbloqueado e os usuários tiverem permissão para adicionar suplementos do Office, os usuários finais poderão instalar o Workiva Sync diretamente. Se você não conseguir instalar o Workiva Sync diretamente através do Microsoft Appsource, entre em contato com os recursos de TI da sua empresa.

Para adicionar o Workiva Sync no Excel:

1. Abra o Excel e selecione a guia Inserir.
2. Clique no ícone Suplementos. Sua localização na barra de ferramentas e no ícone Home depende da versão do Excel que você está usando e dos outros suplementos que você instalou. Aqui estão dois exemplos:
   
3. Na janela Office Add-ins, clique em Office Store.
4. Digite "Workiva" na caixa de pesquisa. O que você verá será algo semelhante ao seguinte:
5. Selecione Workiva Sync e clique em Add.
6. Clique em Continue. O Workiva Sync será adicionado ao seu Excel.

Para obter informações adicionais, consulte o Workiva Sync Installation Guide PDF.
 

Usando o Workiva Sync

Você pode usar o Workiva Sync para sincronizar sua pasta de trabalho do Excel com uma planilha em branco ou existente da Workiva.

Observação: Se você estiver sincronizando com uma planilha existente da Workiva, talvez seja necessário ajustá-la para que as alterações sejam sincronizadas corretamente. Por exemplo, se você adicionou uma nova linha de dados na pasta de trabalho do Excel, deverá adicionar uma linha vazia no mesmo local na planilha da Workiva. Além disso, se os nomes das guias de planilhas na pasta de trabalho do Excel não corresponderem aos nomes das planilhas na planilha da Workiva, a sincronização adicionará novas planilhas com os nomes das guias de planilhas do Excel.

Para sincronizar um arquivo do Excel com sua conta da Workiva Platform, você deve abrir sua versão do Excel:

1. Abra sua versão do Excel.
2. Clique no botão Workiva Sync na barra de ferramentas do Excel. A aparência do ícone depende de sua versão do Excel; aqui estão dois exemplos de como o botão pode se parecer:
   
3. Escolha o ambiente Workiva no menu suspenso e clique em Next.
4. Selecione o espaço de trabalho com o qual você deseja sincronizar e clique em Next.
5. Selecione Start a Sync.
6. Digite os detalhes necessários no formulário Sync Details.

   • Choose where to sync - Você pode pesquisar arquivos ou clicar na lista suspensa que listará as planilhas mais recentes para as quais você tem permissões de edição. Depois que uma planilha é selecionada, o Workiva Sync seleciona automaticamente as planilhas do Excel para incluir na sincronização quando houver uma correspondência de nome de planilha idêntica na planilha de destino da Workiva.

     As planilhas não detectadas com o mesmo nome de planilha não são selecionadas automaticamente para serem incluídas na sincronização. Essas planilhas podem ser desmarcadas se você não quiser incluí-las. Qualquer planilha não oculta no arquivo do Excel pode ser selecionada manualmente para ser incluída na sincronização.

   • Use selected ranges - Isso sincroniza os intervalos selecionados nas planilhas do Excel a serem incluídos na sincronização. Essa opção não está disponível nas versões licenciadas por volume do Excel 2016 e do Excel 2019 (não 365).
   • Incluir fórmulas - As fórmulas do Excel serão sincronizadas como fórmulas se as funções que elas contêm forem suportadas pela Workiva. As fórmulas sem suporte são sincronizadas como valores. Você pode visualizar quais fórmulas foram sincronizadas em um valor e isso fornecerá a navegação para células específicas na planilha de destino da Workiva.

7. Depois que você tiver inserido os detalhes, selecione Sync.

   Nota: O número máximo de células que podem ser sincronizadas de uma vez é 2 milhões; esse também é o número padrão de células que podem estar contidas em uma planilha Workiva.

8. Quando a sincronização estiver concluída, você verá um aviso no canto inferior direito da janela.

Após a conclusão da sincronização, você poderá visualizar a planilha da Workiva de destino em sua conta da Workiva.

Notas

• O Workiva Sync não está relacionado ao utilitário Local File Sync. 
  • O Local File Sync permite que você abra os anexos do arquivo Workiva diretamente no seu computador. 
    Você pode editá-los e as edições fluirão automaticamente para o anexo na Workiva. 
  • O Workiva Sync é um suplemento do Excel que permite que você sincronize dados direcionados a uma planilha Workiva a partir de um arquivo externo do Excel.
  • Não há restrições da Workiva quanto ao uso do WK Sync. 
  • O Workiva Sync se conecta apenas do Excel à Workiva; não é bidirecional.
  • O Workiva Sync conecta apenas o Excel à Workiva; ele não funciona com outros aplicativos de planilha.

Notas sobre formatação e metadados

• As fontes, cores, linhas e qualquer outra formatação no documento original são e não importadas.
  O Workiva Sync pressupõe que você configurou (ou configurará) toda a formatação em sua planilha Workiva. Uma vez que essa formatação esteja configurada, ela não será afetada por futuras sincronizações.
• Se houver informações na planilha da Workiva que você não deseja que sejam substituídas, bloqueie essa célula na planilha da Workiva para evitar alterações futuras.

Notas de segurança

• O Workiva Sync não acessa os dados do usuário final até que os dados sejam gravados na Plataforma Workiva.
• Nenhum dado é armazenado localmente quando você usa o Workiva Sync.
• Nenhum outro software, além do arquivo de manifesto, é instalado no computador do usuário final.
• Para obter mais informações sobre segurança e gerenciamento de dados, consulte Workiva Sync Technical Details.

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