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Você pode criar cartas a partir do zero ou de modelos para usar em ações de certificação em processos.
Criar uma carta de certificação
Para criar uma carta de certificação:
- Acesse a guia Letters no processo.
- Clique em New letter para criar uma carta do zero. Você também pode criar uma carta a partir de um modelo clicando em View templates e, em seguida, clicando no menu de três pontos ao lado do modelo desejado e selecionando New letter from template.
- Dê à carta um Nome da carta, altere o Ponto de contato, visualize as informações da carta e altere as Opções de certificação conforme desejado. Em seguida, clique em Apply.
- Clique em Add content para adicionar seu primeiro conteúdo à carta. Você também pode clicar no sinal de mais no esboço da carta. Há três tipos de conteúdo que você pode adicionar à sua carta: Texto, Perguntas, e Anexos.
- Ao adicionar texto, você pode formatar seu estilo e adicionar hiperlinks.
- Ao adicionar perguntas, digite a pergunta e preencha as opções de resposta no painel Detalhes da pergunta. Você pode marcar uma opção de resposta como Exceção se a escolha dessa opção ao assinar a carta exigir revisão e aprovação.
- Você pode renomear, reorganizar ou excluir qualquer conteúdo usando o esboço da carta.
- Para ver a aparência da carta para os signatários, clique em Preview na barra de ferramentas.
Observação: Você não poderá mais editar a carta depois que ela for enviada para o signatário assinar.
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Propriedades da carta de certificação
Com a carta aberta, você pode clicar em Properties na barra de ferramentas para alterar o Letter name, alterar o Point of contact, visualizar outros detalhes da carta e alterar as Certification options.
Por padrão, os signatários são obrigados a digitar seus nomes completos ao assinar cartas. Você pode alterar isso selecionando a opção de certificação para exigir que os signatários cliquem para assinar.
Gerenciar cartas e modelos de certificação
Para gerenciar suas cartas e modelos, acesse a guia Letters no processo. As cartas só existirão no processo em que foram criadas.
Se você quiser criar um modelo para usar em futuras certificações em processos, clique em View templates e depois em New template. Você também pode salvar uma carta existente como modelo clicando no menu de três pontos ao lado de uma carta e selecionando a opção Save as template. Todos os modelos existirão no nível do espaço de trabalho.