Em Sustainability Program, você adiciona métricas para ajudar a gerenciar a coleta de dados para relatórios ambientais, sociais e de governança (ESG) ou de sustentabilidade. Cada métrica pode coletar um único valor anual ou vários valores com base em dimensões - como localização ou demografia - e período de coleta.
<iframe class="wistia_embed" src="//fast.wistia.com/embed/iframe/fmkzfre7d7?videoFoam=true&" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen=""> </iframe>
</zd-html-block>-->Para facilitar a coleta de dados, você pode coletar esses valores:
- Diretamente na métrica, em Programa de Sustentabilidade
- Por meio de uma planilha ou documento de origem conectada, como a planilha Data Collection ou um manual de políticas
- Por meio de tarefas atribuídas aos membros do espaço de trabalho, que coletam e aprovam os valores por meio de um arquivo de origem conectado ou do portal simplificado Workiva Tasks
Dica: Antes de você iniciar a coleta de dados de uma métrica, configure os valores que ela coleta.
Dica: Para inserir o valor diretamente por meio da métrica, mas fazer com que outro membro do espaço de trabalho verifique a entrada de dados, primeiro crie uma tarefa para os aprovadores que inclua o valor.
Para inserir um valor diretamente por meio de sua métrica:
- Em Sustainability Program, abra a métrica e selecione o ano do relatório e o período de coleta do valor.
- Em Values, insira o valor em sua linha, como, por exemplo, com base em seu valor dimensional.
- Em Notes, insira qualquer contexto adicional sobre o valor, como uma nota de rodapé ou material de apoio.
- Em Attachments, clique em Attach para fazer upload ou vincular qualquer anexo de suporte, como conta de luz, arquivo Workiva ou recurso on-line.
- Para indicar que o valor foi coletado, selecione Complete em seu menu.
Dica: Se o valor tiver uma tarefa com aprovadores atribuídos, selecione Enviar para aprovação em seu menu para notificar os aprovadores de suas tarefas. Para reiniciar a coleta de dados de um valor concluído, selecione Reset.
Nota: Até que seja concluído, um valor sem tarefa exibirá o status Pendente . Se a métrica exigir notas ou anexos, você poderá completar seus valores somente quando eles incluírem o material de apoio.
Para extrair o valor de um arquivo de origem, como a planilha Data Collection:
- Em Sustainability Program, abra a métrica e selecione o ano do relatório e o período de coleta do valor.
- Em Values, selecione Edit details no menu do valor.
- Em Valor, clique em Conectar fonte.
Dica: Para conectar um valor a uma fonte diferente, primeiro clique em Remover fonte e, em seguida, selecione o novo arquivo de origem e a seção.
- Navegue até o arquivo de fonte e selecione-o, depois clique em Open file.
- No arquivo de origem, selecione a célula ou o conteúdo para fornecer o valor e, em seguida, clique com o botão direito do mouse e selecione Connect source to metric.
- Selecione o valor da métrica a ser conectado e clique em Aplicar.
Dica: Se uma célula da planilha conectada não tiver valor, suas coordenadas aparecerão em Value na métrica.
- Para coletar o valor, você pode:
- Prepare o valor em sua fonte conectada e, em seguida, selecione Complete no menu do valor na métrica.
- Para delegar a coleta ou aprovação do valor a outros membros do espaço de trabalho, crie uma tarefa que inclua o valor e, em seguida, envie a tarefa ao seu responsável.
Observação: Os valores com arquivos de origem conectados requerem cada um sua própria tarefa separada e não podem ser incluídos com outros valores na mesma tarefa.
Para saber mais, consulte Conectar arquivos Workiva de origem aos valores do Programa de Sustentabilidade.
Para designar membros do espaço de trabalho para preparar e aprovar o valor:
- Em Sustainability Program, abra a métrica e selecione o ano do relatório e o período de coleta do valor.
- Em Tarefas, clique em Criar tarefa.
- Digite um nome exclusivo para ajudar a identificar a tarefa.
- Em Assignee, selecione o membro para preparar o valor e seu material de apoio e, em seguida, insira a data de vencimento.
- Para designar membros para aprovar o valor preparado, clique em Adicionar etapa de aprovação e, em seguida, selecione os aprovadores e suas datas de vencimento.
- Insira as instruções para ajudar os membros a concluir a tarefa.
- Em Valores, selecione qual dos valores da métrica você deseja incluir na tarefa e clique em Aplicar.
Observação: Se coletados por meio do portal Workiva Tasks, você pode incluir vários valores na mesma tarefa. Os valores coletados por meio de um arquivo de origem conectado requerem cada um sua própria tarefa separada.
- Clique em Criar tarefa.
Depois que você criar as tarefas, envie-as aos respectivos responsáveis quando estiver pronto para iniciar a coleta de dados:
- Na métrica, escolha as tarefas a serem enviadas em Tarefas, depois clique em Gerenciar tarefas, selecione Enviar e escolha se você deseja notificar os responsáveis por suas tarefas.
- No tópico da métrica, selecione o ano e o período do relatório dos valores a serem coletados e, em seguida, clique em Enviar tarefas ou selecione Enviar sem notificações.
Dica: Se você optar por enviar tarefas com notificações, o responsável receberá um e-mail para notificá-lo de suas tarefas. Para ajudar a reduzir a fadiga de e-mails, você pode optar por enviar sem notificações e fazer com que a tarefa simplesmente apareça nas tarefas em Home ou no portal Workiva Tasks.
Quando um responsável concluir sua tarefa, o aprovador receberá uma tarefa para verificar o valor. Você pode acompanhar o status da coleta de dados a partir da métrica ou de seu programa ou tópico.
Para saber mais, consulte Gerenciar tarefas de métricas no Programa de Sustentabilidade.