Centro de suporte da Workiva

Em Sustainability Program, você pode anexar arquivos a métricas como anexos de referência ou de apoio:

• Os anexos de referência fornecem contexto sobre uma métrica geral , por exemplo, para ajudar os membros a preparar ou aprovar seus valores:

  • Orientação baixada como um arquivo de documento portátil (PDF) de uma estrutura
  • Exemplo de fórmulas usadas para calcular valores
  • Metas organizacionais que a métrica suporta

  Dica: Os membros do espaço de trabalho designados para preparar ou aprovar os valores de uma métrica podem consultar esses arquivos à medida que concluem suas tarefas em Tarefas da Workiva ou a partir de um arquivo de origem conectado.

• Os anexos de apoio fornecem contexto sobre um valor específico dentro de uma métrica, como contas de serviços públicos, cálculos ou outras evidências fornecidas como parte da coleta de dados.

  Observação: Para ajudar a identificar um anexo de apoio quando baixado para uma solicitação de auditoria, inclua o contexto de seu valor - como período de coleta e dimensão - em seu nome de arquivo.

Anexar arquivos a uma métrica ou valor

Para adicionar um anexo a uma métrica, você pode:

• Fazer upload do arquivo a partir de sua unidade ou rede local, como um PDF, uma imagem ou outro arquivo
• Referenciar o arquivo no espaço de trabalho da Workiva, como uma planilha ou documento
• Crie seu hiperlink, por exemplo, para um arquivo no Google Drive®, Microsoft SharePoint® ou outro armazenamento on-line

Dica: Em Encontre e substitua, você pode adicionar um anexo de referência a várias métricas de uma só vez.

Para anexar um arquivo:

1. Em Programa de Sustentabilidade, abra a métrica.
2. Escolha se você deseja adicionar um anexo de referência ou de suporte:
   • Para anexar um arquivo sobre a métrica , como orientações gerais ou exemplos de fórmulas, clique em Anexos de referência em Detalhes da métrica.
     
   • Para anexar um arquivo sobre um valor , como evidência de apoio ou cálculos como parte da coleta de dados, clique em Attach em Attachments para o valor em Values.

     Observação: Cada valor pode ter até 50 anexos de suporte.

3. Especifique os arquivos a serem anexados.
   • Carregar arquivo
   • Arquivo Workiva
   • Arquivo on-line

   Para fazer upload de um arquivo como anexo:

   1. Selecione Faça upload do arquivo e clique em Escolha o arquivo.
      
   2. Navegue até o arquivo e selecione-o para fazer o upload.

      Observação: Você pode carregar a maioria dos tipos de arquivos, até 500 MB.

   Para anexar um arquivo Workiva - como uma planilha ou documento - em seu espaço de trabalho:

   1. Selecione Workiva file.
      
   2. Em Source file, selecione o arquivo Workiva a ser anexado.
   3. Para anexar uma seção específica do arquivo, selecione-a em Seção de origem.
   4. Clique em Anexar.

   Para anexar um arquivo on-line:

   1. Selecione Endereço da Web.
      
   2. Digite o URL completo do arquivo.
   3. Em Nome de exibição, digite como o anexo deve aparecer para os membros, como na métrica ou nas Tarefas do Workiva.
   4. Clique em Anexar.

   Observação: Se você usar o Programa como fonte de dados de consulta, a coluna Supporting attachments (Anexos de suporte) dos resultados da consulta incluirá apenas os nomes dos arquivos carregados; não serão exibidos arquivos do Workiva nem endereços da Web.

4. Depois que você adicionar todos os anexos, clique em Salvar.

Adicionar o mesmo anexo de referência a várias métricas

Para usar o mesmo anexo de referência com várias métricas relacionadas, adicione-o a partir de Find and replace:

1. Em Visão geral do programa em Programa de sustentabilidade, clique em Localizar e substituir find_replace e selecione Detalhes da métrica.
   
2. Aplique filtros para encontrar as métricas às quais você deseja adicionar o anexo e clique em Find.
3. Em Resultados, selecione as métricas às quais você deseja adicionar o anexo.
4. Em Substitua:
   
   • Em Change, selecione Add.
   • Em Field, selecione Reference attachment.
   • Em Anexo de referência, adicione os anexos para aplicar às métricas selecionadas.
5. Clique em Atualizar tudo.

Para saber mais, consulte Encontre e substitua detalhes de métricas ou tarefas no Programa de Sustentabilidade.

Download do anexo

Observação: Você pode fazer download apenas dos arquivos carregados como anexos, não dos arquivos do Workiva ou dos recursos on-line adicionados como anexos.

Para salvar uma cópia de um arquivo carregado em uma métrica como referência ou anexo de suporte, clique em seu nome para fazer o download na pasta Downloads do seu navegador.

Você pode baixar anexos de suporte em massa

Para ajudar a facilitar as solicitações de auditoria, você pode fazer o download de um arquivo ZIP de anexos de suporte carregados para os valores de um ano de relatório, com base em:

• Uma métrica específica
• Métricas de um tópico
• O programa como um todo

Observação: O arquivo ZIP conterá apenas os anexos dos valores que suportam, e não os anexos de referência das métricas. Para salvar um arquivo carregado como anexo de referência, faça o download dele a partir de sua métrica.

Dica: Para obter contexto adicional dentro do arquivo ZIP, os proprietários do programa podem ativar uma configuração do programa para anexar automaticamente um carimbo de data/hora aos nomes dos arquivos anexos para indicar quando eles foram carregados para os valores.

Para fazer o download dos anexos de apoio:

1. Em Sustainability Program, você decide para quais valores deseja fazer download de anexos:
   • Para valores dentro da mesma métrica ou de um tópico, selecione a métrica ou o tópico no roteiro e, em seguida, selecione Download metric attachments no menu.
   • Para valores dentro de vários tópicos de, selecione Visão geral do programa no roteiro e, em seguida, selecione Baixar anexos de métricas no menu.
     
2. Selecione o ano do programa e os períodos de coleta dos anexos que você deseja baixar.
   

3. Especifique os anexos a serem incluídos no arquivo ZIP:

   •  Para todos os anexos para os períodos escolhidos, selecione Faça o download dos anexos.

   • Para anexos específicos, selecione Download only specific attachments e, em seguida, escolha os anexos que você deseja fazer download.

     Dica: Para ajudar você a encontrar um anexo específico, clique em Search search para procurá-lo por nome.

   Observação: Se o seu download exceder 1.300 anexos ou 1,5 gigabyte (gb), selecione menos arquivos ou faça o download com base em seus tópicos ou métricas.

4. Para salvar o arquivo ZIP, clique em Download. 

   Dica: O arquivo ZIP organiza os anexos em uma estrutura de pastas com base no roteiro do programa.

Excluir anexo

Para remover um anexo de uma métrica, clique em Excluir .