Śledź zadania metryczne programu zrównoważonego rozwoju

Na stronie Sustainability Program możesz tworzyć i wysyłać zadania dla członków obszaru roboczego w celu gromadzenia i weryfikowania wartości metryk dla raportowania środowiskowego, społecznego i zarządczego (ESG) lub zrównoważonego rozwoju. Następnie możesz śledzić status tych zadań z poziomu Programu oraz jego tematów i metryk.

Wskazówka: Aby dowiedzieć się więcej na temat tworzenia zadań metryk i zarządzania nimi, zobacz Zarządzanie zadaniami metryk w programie zrównoważonego rozwoju.

Wysyłaj zadania metryczne

Po skonfigurowaniu metryki możesz wysyłać zadania do osób przypisanych do jej wartości z poziomu metryki lub jej tematu.

Z metryki
Od tematu

Uwaga: Gdy wysyłasz zadania z metryki, wysyłasz zadania dla wszystkich wartości, które są skonfigurowane do zbierania danych w wybranym okresie.

Wskazówka: Aby powiadamiać osoby przypisane o wartościach wielu metryk jednocześnie, zamiast tego wysyłaj zadania z tematu.

Aby wysyłać zadania tylko do przypisanych wartości określonej metryki:

Wybierz rok i okres sprawozdawczy, dla którego chcesz zbierać wartości.
Na stronie Zadania wybierz zadania do wysłania, a następnie kliknij przycisk Zarządzaj zadaniami i wybierz, czy chcesz wysyłać powiadomienia do osób przydzielonych do zadań:

Uwaga: Gdy wysyłasz zadania z tematu, wysyłasz zadania dla wszystkich wartości, które są skonfigurowane do gromadzenia danych w wybranym roku programu i okresie sprawozdawczym.

Aby rozpocząć zbieranie wartości dla wielu metryk, wyślij zadania z tematu metryk:

Na stronie Program year wybierz rok metryk, dla których chcesz zbierać wartości.
Aby jeszcze bardziej zawęzić zakres, na stronie Reporting period wybierz zakres - w miesiącach - wartości do zebrania.
- Aby wysłać zadania dla wszystkich wartości metryk w danym okresie, kliknij Wyślij zadania dla całego tematu.
- Aby wysłać zadania dla wartości w danym okresie w oparciu o ich częstotliwość zbierania danych, kliknij Wyślij zadania dla odpowiedniej częstotliwości.
  Aby rozpocząć gromadzenie danych, wyślij zadania do osób przydzielonych do metryk w danym roku i okresie:

Wskazówka: Jeśli jesteś osobą przypisaną do wartości, możesz wykonać swoje zadanie bezpośrednio z metryki.

Gdy wysyłasz zadania, Sustainability Program automatycznie wysyła powiadomienia e-mailem do osób, którym je przydzielono. Gdy osoby przydzielone wykonają swoje zadania, ich osoby zatwierdzające automatycznie otrzymują zadania w celu weryfikacji danych.

Wskazówka: Aby wysyłać zadania, ale nie powiadomienia e-mail, np. dla członków z przypisanymi wieloma wartościami, wybierz Wysyłaj bez powiadomień z Wysyłaj zadania. Jeśli edytujesz przypisanie wartości lub połączony plik źródłowy, możesz również wybrać, czy powiadomić o zmianie osobę przypisującą i zatwierdzającą.

Przydzielający i zatwierdzający mogą uzyskać dostęp do swoich zadań za pośrednictwem powiadomień e-mail, Workiva Tasks, lub z Tasks w Home.

W przypadku wartości metrycznych z połączonymi plikami źródłowymi, osoba przypisująca i zatwierdzająca wykonują swoje zadania w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym lub dokumencie.
W przypadku wartości metrycznych bez połączonego źródła, osoba przypisująca i zatwierdzająca wykonują swoje zadania z Workiva Tasks w celu usprawnienia gromadzenia danych.

Śledź gromadzenie danych

Możesz śledzić status zadania zbierania danych metryki z poziomu metryki lub jej tematu.

Wskazówka: Aby śledzić gromadzenie danych wartości w określonych ramach czasowych, wybierz okres raportowania - jako zakres miesięcy - z tematu.

Wskazówka: Możesz zarządzać przypisanymi zadaniami gromadzenia danych z Strona główna .

Status	Opis
pause_circle_outline Nie wysłano	Zadanie zostało utworzone, ale nie zostało jeszcze wysłane do odbiorcy. Aby rozpocząć gromadzenie danych, wyślij zadanie do jego odbiorcy. Uwaga: W Query, zadanie Nie wysłane pojawia się jako Nie rozpoczęte.
pętla W toku	Zadanie zostało wysłane do cesjonariusza i jest nadal otwarte. Uwaga: Zadanie w toku jest wyświetlane jako Nierozpoczęte w portalu Workiva Tasks lub Wysłane w portalu Home.
wyślij Wysłano do zatwierdzenia	Cesjonariusz przygotował wartość i materiały pomocnicze, a następnie przedłożył je osobom zatwierdzającym w celu weryfikacji. Uwaga: W witrynie Strona główna zadanie wysłane do zatwierdzenia jest wyświetlane jako Oczekujące na zatwierdzenie.
warning_amber Zwrócone	Osoba zatwierdzająca odesłała przygotowaną wartość do cesjonariusza w celu wprowadzenia poprawek lub korekt.
check_circle_outline Complete	Wartość jest pobierana i - w stosownych przypadkach - zatwierdzana.

Wskazówka: W metryce wartości, które nie mają przypisanego zadania i nie są ukończone, mają status Pending hourglass_empty.

W panelu Task statuspie_chart tematu lub metryki możesz wyświetlić wykres kołowy liczby wartości metryki w każdym stanie, wyrażony w procentach.

Wysyłaj przypomnienia o zadaniach w toku

Aby pomóc w utrzymaniu ciągłości gromadzenia danych, Sustainability Program automatycznie wysyła przypomnienia do osób przypisanych lub zatwierdzających z niekompletnymi zadaniami metrycznymi:

Trzy dni przed terminem porodu
W dniu ich wymagalności
Każdego dnia po terminie płatności, do trzech dni

Na stronie Sustainability Program możesz również wysyłać przypomnienia o zadaniach dla określonych metryk lub tematów, np. w celu podjęcia działań następczych w związku z zadaniami, które nie zostały jeszcze ukończone po otrzymaniu automatycznych przypomnień.

Z metryki
Od tematu

Aby wysyłać przypomnienia o określonych zadaniach metryki:

Z metryki wybierz rok programu i okres zbierania zadań, dla których mają być wysyłane przypomnienia.
Na stronie Tasks wybierz zadania, dla których mają być wysyłane przypomnienia.
Na stronie Zarządzaj zadaniami, wybierz Przypomnij.

Z poziomu tematu możesz wysyłać przypomnienia o zadaniach dla wielu metryk:

Wybierz rok i okres sprawozdawczy wartości, dla których mają być wysyłane przypomnienia.
Wybierz zadania, dla których mają być wysyłane przypomnienia:
- Aby wysłać przypomnienia dla wszystkich odpowiednich zadań w danym okresie, kliknij Przypomnij w temacie ogólnym.
- Aby wysyłać przypomnienia w oparciu o miesięczne, kwartalne lub roczne gromadzenie danych w danym okresie, kliknij Przypomnij dla odpowiedniej częstotliwości.
Wybierz, czy chcesz wysyłać przypomnienia dla wszystkich nieukończonych zadań, czy tylko tych o określonym statusie.

Zresetuj zadania metryczne

Aby zatrzymać gromadzenie danych metryki, na przykład jeśli zadania zostały wysłane zbyt wcześnie lub nie są już potrzebne, możesz zresetować zadania jej wartości. Gdy zresetujesz zadania metryki:

Zadania powracają do pozycji Nie rozpoczęto.
Osoba przydzielająca i zatwierdzająca otrzymają powiadomienie, że ich zadania zostały zresetowane.
Metryka zachowuje wszelkie wartości, załączniki lub notatki, które zostały już zebrane.

Możesz zresetować zadania z poziomu metryki lub jej tematu.

Z metryki
Od tematu

Z poziomu metryki możesz zresetować zadania dla wartości zebranych dla roku programu lub określonego okresu zbierania danych.

Aby zresetować zadania metryki:

Wybierz rok programu i okres zbierania zadań do zresetowania.
Zresetuj zadania na dany rok lub okres:
- Aby zresetować zadania dla roku, wybierz Resetuj zadania metryki z menu metryki i wybierz, które zadania mają zostać zresetowane.
  - Aby zresetować wszystkie zadania, w tym te już ukończone, wybierz Zresetuj wszystkie zadania.
  - Aby zresetować tylko zadania, które nie zostały jeszcze ukończone, wybierz Zresetuj otwarte zadania.
- Aby zresetować zadania dla okresu , wybierz zadania do zresetowania w Zadania, a następnie kliknij Zarządzaj zadaniami i wybierz Zresetuj.

Z poziomu tematu możesz zresetować zadania dla wartości zebranych dla wybranego okresu raportowania lub określonej metryki.

Resetuj zadania dla okresu sprawozdawczego

Aby zresetować zadania dla okresu raportowania tematu:

Wybierz rok programu i okres sprawozdawczy zadań do zresetowania.
Z menu tematu wybierz zadania do zresetowania:
- Aby zresetować wszystkie zadania, w tym te już ukończone, wybierz Zresetuj zadania dla okresu raportowania, Zresetuj wszystkie zadania.
- Aby zresetować tylko zadania, które nie zostały jeszcze ukończone, wybierz Zresetuj zadania dla okresu sprawozdawczego, Zresetuj tylko otwarte zadania.
Wybierz, czy chcesz powiadomić osoby przydzielające i zatwierdzające zadania o zresetowaniu i kliknij OK.

Zresetuj zadania dla określonej metryki

Aby zresetować zadania dla określonej metryki z jej tematu:

Wybierz rok programu i okres sprawozdawczy zadań do zresetowania.
Z menu metryki wybierz zadania do zresetowania:
- Aby zresetować tylko zadania, które nie zostały jeszcze ukończone, wybierz Zresetuj zadania metryki, Zresetuj otwarte zadania.
- Aby zresetować wszystkie zadania, w tym te już ukończone, wybierz Zresetuj zadania metryki, Zresetuj wszystkie zadania.
Wybierz, czy chcesz powiadomić osoby przydzielające i zatwierdzające zadania o zresetowaniu i kliknij OK.

Wykonaj zadanie metryczne w imieniu cesjonariusza

Jeśli cesjonariusz jest niedostępny lub nie może wykonać swojego zadania, właściciel programu może przygotować wartość i przesłać ją w imieniu cesjonariusza.

Wskazówka: Możesz również pominąć krok zatwierdzania, jeśli osoba zatwierdzająca nie jest w stanie wykonać swojego zadania.

Aby otworzyć zadanie, kliknij jego nazwę na stronie Tasks w Home.
Na podstawie zadania przygotuj wartość zgodnie z potrzebami, a następnie prześlij krok cesjonariusza:
- W portalu Workiva Tasks otwórz panel Kroki zadania, wybierz Prześlij z kroku.

- Z połączonego pliku źródłowego otwórz panel Tasks i wybierz Submit z kroku w Task steps.

<!--

Cancel metric tasks

You can cancel data collection tasks for metrics with a status of In progress , such as if they were sent too soon or are no longer needed. When you cancel a metric's process, you automatically:

Cancel the metric's incomplete tasks.
Send notifications of the cancelation to the tasks' assignees and approvers.

Note: You can't undo the cancellation of a metric's tasks.

To cancel a metric's task:

From the topic, select Cancel tasks from the metric's menu, and click Cancel tasks.
From the metric, select Cancel tasks from its menu, and click Cancel tasks.

-->

Wsparcie

Wspólnota

Centrum wsparcia Workiva