Po utworzeniu projektu otrzymasz panel raportów dla każdego raportu w projekcie, dzięki któremu będziesz mógł zidentyfikować zagrożenia, zapoznać się ze szczegółami i śledzić status obowiązku raportowania – wszystko w jednym miejscu.
Wymagania
- W Twojej przestrzeni roboczej musi być włączone rozwiązanie Multi-Entity Reporting (MER) Advanced, Fund Reporting Suite lub Insurance Suite.
- Musisz mieć Przeglądaj pliki , Edytuj pliki lub Własne raporty i uprawnienia do plików do raportu.
- Aby zarządzać plikami raportu lub jego ustawieniami, musisz mieć uprawnienia Własny raport i pliki raportu.
Przejdź do pulpitu raportów
Aby uzyskać dostęp do pulpitu nawigacyjnego raportu, najpierw przejdź do pulpitu nawigacyjnego projektu zawierającego raport. Następnie przejdź do zakładki Raporty i kliknij raport.
Karta przeglądu
Karta Przegląd zawiera podsumowanie statusu i aktywności raportu. Zobaczysz różnorodne widżety wyświetlające różne dane.
Harmonogram raportu
Karta osi czasu zawiera datę rozpoczęcia i zakończenia raportu, nazwisko kierownika raportu oraz termin jego złożenia.
Przetwarzaj
Widżet Proces pokazuje postęp dowolnego procesu powiązanego z raportem.
Możesz kliknąć opcję Wyświetl wszystko , aby otworzyć panel boczny Zadania , który jest automatycznie filtrowany tylko do zadań procesów w raporcie.
Komentarze
Widżet Komentarze wyświetla kanał ostatnich komentarzy z plików raportu, dzięki czemu możesz być na bieżąco z konwersacjami bez konieczności otwierania każdego dokumentu. Kliknij opcję Wyświetl wszystko , aby otworzyć panel boczny Komentarze i wyświetlić więcej szczegółów komentarzy. Możesz również kliknąć pojedynczy komentarz, aby przejść do jego lokalizacji w pliku.
Zadania
Widżet Zadania podsumowuje zadania w raporcie i ich statusy. Zadania przeterminowane i zagrożone będą wyświetlane jako pierwsze na górze listy w tym widżecie. Kliknij opcję Wyświetl wszystko , aby otworzyć panel boczny Zadania i zobaczyć więcej szczegółów zadania.
Obciążenie użytkownika
Widżet Obciążenie użytkownika podsumowuje, co każdy użytkownik przypisany do raportu ma jeszcze do zrobienia. Obejmuje to zadania przeterminowane, zadania do wykonania i komentarze. Kliknij opcję Wyświetl wszystko , aby przejść do bardziej szczegółowego widoku obciążenia pracą w sekcji karta Obciążenie pracą . Możesz również kliknąć wiersz danego użytkownika, aby otworzyć szczegółowy panel boczny przedstawiający obciążenie pracą tego użytkownika.
Komentarze i zadania według sekcji raportu
Widżet Komentarze i zadania według sekcji raportu wyświetla zadania i komentarze podzielone według sekcji pliku w pliku głównym raportu. Dzięki temu łatwiej będzie Ci ocenić, które sekcje raportu są zgodne z planem, a które wymagają uwagi. Użyj listy rozwijanej w widżecie, aby przełączać się między dwoma widokami:
- Komentarze według sekcji (domyślne): ta opcja wyświetla liczbę otwartych i rozwiązanych komentarzy dla każdej sekcji pliku w pliku głównym raportu.
- Zadania według sekcji : Pokazuje liczbę ukończonych i do wykonania zadań dla każdej sekcji pliku w pliku głównym raportu.
Możesz kliknąć dowolny komentarz lub status zadania dla sekcji pliku (na przykład 61 otwarte ), aby otworzyć panel boczny Komentarze lub Zadania , który automatycznie wyświetli komentarze lub zadania dla konkretnej sekcji pliku.
Karta obciążenia pracą
Karta Obciążenie pracą wyświetla pełną tabelę wszystkich użytkowników przypisanych do pracy w raporcie. Do tej zakładki możesz również dotrzeć, klikając opcję Wyświetl wszystko w widżecie Obciążenie użytkownika w obszarze karta Przegląd .
Każdy wiersz zawiera użytkownika i jego zadania przeterminowane , zadaniado wykonania , uwagi w komentarzach i całkowite obciążenie pracą . Aby zawęzić listę użytkowników, możesz zastosować różne filtry. Listę tę możesz także sortować według różnych pól.
Na przykład, jeśli chcesz zobaczyć tylko użytkowników z przeterminowanymi zadaniami, włącz filtr Ma przeterminowane zadania . Jeśli chcesz posortować listę według liczby zadań do wykonania (w tym zadań przeterminowanych), kliknij menu rozwijane Sortuj według i wybierz Zadania do wykonania .
Karta Pliki
Karta Pliki wyświetla wszystkie pliki powiązane z raportem, podzielone na dwie sekcje: plik główny i pliki dodatkowe.
Plik podstawowy
Każdy raport musi zawierać jeden plik podstawowy – jest to główny plik sprawozdawczy, który zostanie ostatecznie przesłany. Aby otworzyć plik, kliknij jego nazwę.
Jeśli masz uprawnienia Własny raport i pliki w raporcie, możesz kliknąć menu z trzema kropkami obok pliku głównego, aby zmienić plik główny lub usunąć go z raportu.
Uwaga: Aby móc dodawać pliki do raportu, musisz najpierw dodać plik główny.
Dodatkowe pliki
Sekcja Pliki dodatkowe zawiera listę wszystkich innych plików powiązanych z raportem. Aby dodać do raportu dodatkowe pliki ze swojego obszaru roboczego, kliknij opcję Dodaj pliki .
Jeśli masz uprawnienia Własny raport i pliki w raporcie, możesz kliknąć menu z trzema kropkami obok dodatkowego pliku, aby uczynić go nowym plikiem podstawowym lub usunąć go z raportu.