Po utworzeniu projektu otrzymasz pulpit nawigacyjny projektu, który umożliwi Ci śledzenie postępów we wszystkich obowiązkach związanych ze sprawozdawczością w jednym miejscu. Zamiast wysyłać zespołowi e-maile z prośbą o aktualizacje lub prowadzić zewnętrzne arkusze kalkulacyjne, możesz otworzyć pulpit nawigacyjny projektu i sprawdzić, które raporty wymagają uwagi, jakie są statusy zadań i komentarzy oraz jak praca jest rozdzielona między członków zespołu.
Uwaga: Panel projektu wyświetla wyłącznie dane dotyczące raportów, do których masz dostęp. Jeśli Ty i inny menedżer ds. raportowania pracujecie nad tym samym projektem, ale macie dostęp do różnych raportów, pulpity nawigacyjne Waszego projektu będą pokazywać różne dane.
Uwaga: Panel projektu i jego widżety zliczają wyłącznie zadania z plików i procesów skojarzonych z projektem. Samodzielne zadania utworzone poza plikami raportu lub procesami nie są uwzględniane w danych na pulpicie projektu.
Wymagania
- W Twojej przestrzeni roboczej musi być włączone rozwiązanie Multi-Entity Reporting (MER) Advanced, Fund Reporting Suite lub Insurance Suite.
- Musisz mieć Przeglądaj pliki , Edytuj pliki lub Własne raporty i uprawnienia do plików do co najmniej jednego raportu w projekcie.
Karta przeglądu
Karta Przegląd zawiera podsumowanie wszystkich raportów w projekcie, do których masz uprawnienia. Zobaczysz różnorodne widżety wyświetlające różne dane.
Harmonogram projektu
Karta osi czasu zawiera datę rozpoczęcia i zakończenia projektu, imię i nazwisko kierownika projektu oraz termin składania raportów dotyczących projektu.
Podsumowanie raportu
Podsumowanie raportu przedstawia liczbę raportów w projekcie, podzielonych według statusu. Aby przejść do listy raportów, kliknij opcję Wyświetl wszystko. karta Raporty .
Na tej karcie oznaczone są również wszystkie zgłoszenia wymagające natychmiastowej uwagi:
- Zadania przeterminowane : oznacza wszystkie raporty zawierające zadania przeterminowane.
- Zawieszeni użytkownicy : Ta opcja oznacza użytkowników, którzy zostali zawieszeni i nadal mają niedokończone zadania, a także liczbę raportów, których to dotyczy.
Kliknij na dowolny z tych raportów, aby szybciej zapoznać się ze szczegółami.
Zadania
Widżet Zadania podsumowuje zadania i ich statusy w raportach projektu i plikach procesów. Kliknij opcję Wyświetl wszystko , aby otworzyć panel boczny Zadania i zobaczyć więcej szczegółów zadania. Możesz również kliknąć dowolny ze statusów (na przykład 5 Zaległe ), aby otworzyć panel boczny Zadania , w którym automatycznie wyświetlane są zaległe zadania.
Uwaga: zadania z procesów, które jeszcze się nie rozpoczęły, nie są liczone w tym widżecie.
Komentarze
Widżet Komentarze podsumowuje komentarze i ich statusy (określane na podstawie etykiet komentarzy ) w plikach w raportach projektu. Kliknij opcję Wyświetl wszystko , aby otworzyć panel boczny Komentarze i wyświetlić więcej szczegółów komentarzy. Możesz również kliknąć dowolny ze statusów (na przykład 42 Wymaga sprawdzenia ), aby otworzyć panel boczny Komentarze , który automatycznie filtruje komentarze wymagające sprawdzenia.
Obciążenie użytkownika
Widżet Obciążenie użytkownika podsumowuje, co każdy przypisany użytkownik musi jeszcze zrobić. Obejmuje to zadania przeterminowane, zadania do wykonania i komentarze. Kliknij opcję Wyświetl wszystko , aby przejść do bardziej szczegółowego widoku obciążenia pracą w sekcji karta Obciążenie pracą . Możesz również kliknąć wiersz danego użytkownika, aby otworzyć szczegółowy panel boczny przedstawiający obciążenie pracą tego użytkownika.
Komentarze i zadania według raportu
Widżet Komentarze i zadania według raportu wyświetla zadania i komentarze podzielone według raportów w projekcie. Użyj listy rozwijanej w widżecie, aby przełączać się między dwoma widokami:
- Komentarze według raportu (domyślne): Ta opcja wyświetla liczbę otwartych i rozwiązanych komentarzy dla każdego raportu w projekcie.
- Zadania według raportu : Pokazuje liczbę ukończonych i do wykonania zadań dla każdego raportu w projekcie.
Możesz kliknąć dowolny komentarz lub status zadania w raporcie (na przykład 61 otwartych ), aby otworzyć panel boczny Komentarze lub Zadania , który automatycznie przefiltruje komentarze lub zadania z tego raportu.
Karta obciążenia pracą
Karta Obciążenie pracą wyświetla pełną tabelę wszystkich użytkowników przypisanych do pracy w ramach projektu. Do tej zakładki możesz również dotrzeć, klikając opcję Wyświetl wszystko w widżecie Obciążenie użytkownika w obszarze karta Przegląd .
Każdy wiersz zawiera użytkownika i jego zadania przeterminowane , zadaniado wykonania , uwagi w komentarzach i całkowite obciążenie pracą . Aby zawęzić listę użytkowników, możesz zastosować różne filtry. Listę tę możesz także sortować według różnych pól.
Na przykład, jeśli chcesz zobaczyć tylko użytkowników z przeterminowanymi zadaniami, włącz filtr Ma przeterminowane zadania . Jeśli chcesz posortować listę według liczby zadań do wykonania (w tym zadań przeterminowanych), kliknij menu rozwijane Sortuj według i wybierz Zadania do wykonania .
Karta raportów
Karta Raporty zawiera listę wszystkich raportów w projekcie. Wybierz nazwę raportu, aby otworzyć pulpit nawigacyjny konkretnego raportu . Do tej zakładki możesz również dotrzeć, klikając opcję Wyświetl wszystko na karcie podsumowania raportu w obszarze karta Przegląd .
Listę raportów można sortować według nagłówków poszczególnych kolumn. Można również zastosować filtry, aby zawęzić listę.
Możesz kliknąć Eksportuj , aby pobrać bieżący widok listy jako plik CSV. Jeśli zastosowano filtry, wyeksportowane zostaną tylko wiersze poddane filtrowaniu.