Role w obszarze roboczym raportowania wielopodmiotowego (MER)

Przestrzenie robocze z rozwiązaniem Multi-Entity Reporting (MER) otrzymują zestaw ról specyficznych dla funkcji MER, oprócz istniejących ról obszaru roboczego. Każda rola MER łączy w sobie możliwości kilku istniejących ról w obszarze roboczym, tworząc jedną rolę przeznaczoną dla typowego użytkownika MER. Ułatwia to konfigurację użytkowników i zmniejsza ryzyko przypisywania zbyt wielu ról, które nie są użytkownikowi potrzebne.

Najlepsze praktyki

Użyj ról MER dla nowych użytkowników i nowych obszarów roboczych.
Przypisz jedną rolę MER każdemu użytkownikowi w obszarze roboczym.
Jeśli to możliwe, unikaj łączenia ról MER z istniejącymi rolami w obszarze roboczym. Łączenie ról utrudnia kontrolowanie, jaki rodzaj dostępu mają poszczególni użytkownicy.
Użyj roli Współpracownika (MER) dla głównych członków zespołu raportującego. Ta rola jest podobna do roli w obszarze roboczym Edytor, z tym że użytkownicy muszą mieć rolę Współpracownika (MER), aby uzyskać uprawnienia do przeglądania lub edytowania dowolnego pliku skojarzonego z projektem lub raportem. Więcej informacji na temat różnic między rolami i uprawnieniami znajdziesz w sekcji Omówienie ról .
Aktualni użytkownicy powinni najpierw dokładnie sprawdzić przypisane im role, zanim wprowadzą jakiekolwiek zmiany. Role MER stanowią jedynie agregację istniejących ról i nie stanowią idealnej migracji 1:1, dlatego role MER mogą nieznacznie różnić się od istniejących przypisań ról.

Role administracyjne

Właściciel obszaru roboczego

Rola właściciela obszaru roboczego nadal służy zarządzaniu użytkownikami i ustawieniami obszaru roboczego. Jeśli chodzi o MER, właściciel obszaru roboczego ma takie same uprawnienia jak osoba z rolą menedżera (MER) , z wyjątkiem tego, że właściciele obszaru roboczego mogą dodawać encje do obszarów roboczych w Entity 360 na poziomie obszaru roboczego.

Administrator (MER)

Rola Administratora (MER) przeznaczona jest dla osób zajmujących się IT i zarządzaniem użytkownikami – użytkownicy ci odpowiadają za zarządzanie całą konfiguracją raportowania obejmującego wiele podmiotów. Administratorzy mają pełną kontrolę nad tworzeniem, modyfikowaniem i usuwaniem danych MER, grupami użytkowników i uprawnieniami, ustawieniami projektu i raportów, szablonami i plikami w obszarze roboczym. Administratorzy mogą również składać raporty oraz przekazywać dalej projekty i raporty.

Rola Administratora (MER) łączy w sobie następujące istniejące role i umiejętności:

Uprawnienia właściciela obszaru roboczego (z wyłączeniem możliwości dodawania lub usuwania użytkowników z obszaru roboczego oraz przypisywania lub usuwania ról obszaru roboczego użytkownikom)
Możliwości Menedżera udostępniania danych
Administrator bezpieczeństwa łańcucha

Rola administratora (MER) nie obejmuje następujących umiejętności:

Dodaj użytkownika wsparcia do obszaru roboczego
Administrowanie członkostwem w przestrzeni roboczej
Administrowanie rolami w obszarze roboczym
Modyfikuj własne role w obszarze roboczym
Usuń członkostwa w obszarze roboczym
Aktualizuj członkostwa w obszarach roboczych
Aktualizuj role w obszarze roboczym

Użytkownik wsparcia

Rola użytkownika wsparcia pozostaje taka sama i nadal dotyczy pracowników Workiva, np. menedżerów ds. obsługi klienta. Użytkownikom wsparcia można również przypisać rolę MER inną niż administracyjna . Zobacz Zarządzanie użytkownikami wsparcia w obszarach roboczych .

Role nieadministracyjne

Menedżer (MER)

Rola Menedżera (MER) przeznaczona jest dla osoby pełniącej funkcję starszego kierownika ds. raportowania – użytkownicy ci odpowiadają za nadzorowanie wyznaczonych obszarów pracy MER. Menedżerowie MER mogą zarządzać grupami użytkowników i uprawnieniami, ustawieniami projektów i raportów, szablonami i plikami w obszarze roboczym. Mogą również składać raporty i przekazywać dalej projekty i raporty. Menedżerowie MER nie mogą zarządzać konfiguracją Entity 360 (chyba że przypisano im rolę organizacyjną, np. rolę Menedżera danych organizacji, która daje im taką możliwość).

Rola Menedżera (MER) łączy w sobie następujące istniejące role i umiejętności:

Edytor
Menedżer treści
Administrator zadań
Złożenie dokumentów, złożenie dokumentów w Companies House, złożenie dokumentów KVK
Komentarz administratora
Menedżer XBRL
Administrator ds. bezpieczeństwa łańcucha, właściciel łańcucha
Edytor skryptów, uruchamiający skrypty
Wyświetl odwołania do parametrów połączenia, zarządzaj odwołaniami do parametrów połączenia
Administruj ograniczeniami danych biznesowych
Umiejętności związane z encjami ograniczone do: zarządzania encjami w obszarze roboczym, przeglądania przypisywalnych encji, przeglądania przypisań encji

Współpracownik (MER) (domyślny)

Rola Współpracownika (MER) przeznaczona jest dla osób przygotowujących sprawozdania finansowe – użytkownicy ci są kluczowymi członkami zespołu ds. sprawozdawczości finansowej i ponoszą główną odpowiedzialność za przygotowywanie sprawozdań finansowych. Ta rola jest również odpowiednia dla innych użytkowników, którzy potrzebują większego dostępu niż ci, którzy zajmują się wyłącznie zadaniami.

Uwaga : Rola Współpracownika (MER) jest domyślną rolą dla obszarów roboczych z rozwiązaniem MER.

Rola Współpracownika (MER) łączy w sobie następujące istniejące role i umiejętności:

Edytor
Konstruktor łańcuchów
Menedżer XBRL
Program do uruchamiania skryptów
Wyświetl odniesienia do parametrów połączenia
Uprawnienia jednostek tylko do odczytu (np.: przeglądanie przypisywalnych jednostek)

Widz (MER)

Rola Przeglądacza (MER) jest przeznaczona dla współautora jednostki oraz recenzenta lub zewnętrznego interesariusza, który potrzebuje ograniczonego dostępu opartego na zadaniach lub tylko do odczytu – tacy użytkownicy zazwyczaj uczestniczą w procesie raportowania tylko w razie potrzeby. Rola Widza (MER) agreguje poniższe istniejące role i umiejętności:

Przeglądarka (do dokumentów i zadań na żywo)

Uwaga: W przypadku potrzeb związanych wyłącznie z przeglądaniem (np. dla audytorów zewnętrznych) należy połączyć rolę Przeglądacza (MER) z przeglądaniem dokumentów oraz uprawnieniami lub zasadami na poziomie zasobów, aby ograniczyć dostęp do określonych plików w określonych przedziałach czasu.

Często zadawane pytania

Czy wymagane jest używanie tylko jednej roli MER?

Zalecamy przypisanie każdemu użytkownikowi w obszarze roboczym tylko jednej roli MER, ale nie jest to wymagane. Może się to jednak zmienić, gdyż będziemy wprowadzać dalsze udoskonalenia.

Jak to wpływa na rolę właściciela obszaru roboczego?

Jak to wpływa na role w organizacji?

Role w organizacji pozostają na razie niezmienione.

Co jeśli obecne role MER nie odpowiadają moim potrzebom?

Na razie przypisz rolę MER, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, a następnie przypisz uprawnienia na poziomie zasobów w celu dostrojenia. Przekaż swoją opinię działowi wsparcia Workiva, aby pomóc nam w dalszym wprowadzaniu ulepszeń.

Co powinienem zrobić, jeśli użytkownik ma już kilka istniejących ról?

Role MER nie są idealnie dopasowane do żadnej kombinacji istniejących ról, dlatego przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w rolach należy dokładnie sprawdzić bieżące uprawnienia użytkownika.

Jaka jest domyślna rola nowych użytkowników MER?

Współpracownik (MER) jest domyślną rolą dla obszarów roboczych w rozwiązaniu MER. Przypisz rolę Widz (MER) współpracownikom i recenzentom, którzy powinni mieć dostęp tylko do odczytu projektów, a także możliwość wykonywania zadań. Zarezerwuj role Administratora (MER) i Menedżera (MER) dla użytkowników, którzy potrzebują pełnego dostępu administracyjnego.

Jaką rolę powinienem przypisać audytorom zewnętrznym?

Przypisz rolę Przeglądacza (MER) zewnętrznym audytorom. Można dodatkowo ograniczyć ich dostęp, stosując uprawnienia do plików .

Czym to się różni od ról GRC?

MER opiera się na tym samym ogólnym modelu (Administrator, Menedżer, Współpracownik, Przeglądający) co GRC, ale definicje ról MER są specyficzne dla MER. Więcej szczegółów na temat ról GRC można znaleźć w artykule Czym są role GRC?

Centrum wsparcia Workiva