W ustawieniach raportu możesz zmienić nazwę raportu, zmienić jego daty, wyświetlić szczegóły raportu i zarządzać osobami mającymi dostęp do raportu.
Wymagania
- W Twojej przestrzeni roboczej musi być włączone rozwiązanie Multi-Entity Reporting (MER) Advanced, Fund Reporting Suite lub Insurance Suite.
- Aby zarządzać ustawieniami raportu, musisz mieć Menedżer raportów lub własne uprawnienia do raportów i plików .
Otwórz ustawienia raportu
W panelu raportów kliknij Ustawienia , aby otworzyć panel Ustawienia raportu .
Edytuj nazwę i daty raportu
Aby edytować nazwę raportu, zaktualizuj tekst w polu Nazwa raportu . Nowa nazwa raportu zostanie automatycznie zapisana po zakończeniu.
Uwaga: nazwy raportów muszą być unikalne w obrębie projektu.
Można również aktualizować datę rozpoczęcia raportu , datęzakończenia raportu i datę złożenia .
Wyświetl szczegóły raportu
Sekcja szczegółów raportu zawiera szczegóły jednostki dziedziczone z danych biznesowych na poziomie organizacji. W tej sekcji znajduje się również data zakończenia okresu, która jest obliczana na podstawie końca roku obrotowego i okresu sprawozdawczego projektu. Jeśli chcesz edytować szczegóły jednostki, musisz to zrobić w Danych biznesowych. Te najnowsze wartości zostaną pobrane podczas tworzenia nowego projektu.
Zarządzaj uprawnieniami do raportów
W sekcji Uprawnienia możesz kontrolować, kto ma dostęp do raportu i co może zrobić. Więcej szczegółów na temat uprawnień projektu i raportu można znaleźć w sekcji Informacje o uprawnieniach projektu i raportu.
- Aby dodać nowych użytkowników do raportu, wybierz użytkownika lub grupę, wybierz uprawnienie, jakie chcesz im przyznać, a następnie kliknij Dodaj .
- Aby zmienić uprawnienia istniejącego użytkownika, otwórz listę rozwijaną obok tego użytkownika i wybierz inne uprawnienie. Możesz również usunąć danego użytkownika z raportu, klikając Usuń z raportu .
-
Aby zmienić uprawnienia Menedżera raportów , otwórz listę rozwijaną obok nowego użytkownika i wybierz Menedżera raportów . Po przypisaniu nowego menedżera raportów możesz zmienić uprawnienia poprzedniego menedżera raportów lub usunąć go z raportu.
Uwaga : w danym momencie w raporcie może być tylko jeden menedżer raportów.