W ustawieniach projektu możesz zmienić nazwę projektu, wyświetlić jego szczegóły i zarządzać osobami mającymi do niego dostęp.
Wymagania
- W Twojej przestrzeni roboczej musi być włączone rozwiązanie Multi-Entity Reporting (MER) Advanced, Fund Reporting Suite lub Insurance Suite.
- Aby zarządzać ustawieniami projektu, musisz mieć Kierownik projektu lub Własny projekt i uprawnienia do raportów .
Otwórz ustawienia projektu
Na pulpicie projektu kliknij Ustawienia , aby otworzyć panel Ustawienia projektu .
Edytuj nazwę projektu
Aby edytować nazwę projektu, zaktualizuj tekst w polu Nazwa projektu . Nowa nazwa projektu zostanie automatycznie zapisana po zakończeniu.
Uwaga: nazwy projektów muszą być unikalne w obrębie całego obszaru roboczego.
Zobacz szczegóły projektu
Sekcja Szczegóły projektu zawiera szczegóły dziedziczone z obowiązku raportowania w Danych biznesowych na poziomie organizacji (z wyjątkiem okresu raportowania, który jest ustawiany podczas tworzenia projektu). Jeśli chcesz edytować te wartości, musisz to zrobić w usłudze Business Data. Te najnowsze wartości zostaną pobrane podczas tworzenia nowego projektu.
Zarządzaj uprawnieniami projektu
W sekcji Uprawnienia możesz kontrolować, kto ma dostęp do projektu i co może robić. Więcej szczegółów na temat uprawnień projektu i raportu można znaleźć w sekcji Informacje o uprawnieniach projektu i raportu.
- Aby dodać nowych użytkowników do projektu, wybierz użytkownika lub grupę, wybierz uprawnienie, które chcesz im przyznać, a następnie kliknij Dodaj .
- Aby zmienić uprawnienia istniejącego użytkownika, otwórz listę rozwijaną obok tego użytkownika i wybierz inne uprawnienie. Możesz również usunąć danego użytkownika z projektu, klikając Usuń z projektu .
-
Aby zmienić osobę, która ma uprawnienia Menedżera projektu , otwórz listę rozwijaną obok nowego użytkownika i wybierz Menedżera projektu . Po wyznaczeniu nowego kierownika projektu możesz zmienić uprawnienia poprzedniego kierownika projektu lub usunąć go z projektu.
Uwaga : w danym momencie w projekcie może być tylko jeden kierownik projektu.