Dzięki Projects wszystkie raporty obejmujące wiele podmiotów są dostępne w jednym miejscu. Jeśli jesteś menedżerem ds. raportowania i odpowiadasz za wiele podmiotów oraz ich obowiązki sprawozdawcze, korzystanie z Projektów zapewni Ci jedno miejsce, w którym będziesz mógł nadzorować status, identyfikować ryzyka i przechodzić do plików wymagających uwagi — bez konieczności korzystania z zewnętrznych arkuszy kalkulacyjnych lub wysyłania aktualizacji do zespołu za pośrednictwem wiadomości e-mail.
Wymagania
- W Twojej przestrzeni roboczej musi być włączone rozwiązanie Multi-Entity Reporting (MER) Advanced, Fund Reporting Suite lub Insurance Suite.
- Podmioty i ich obowiązki sprawozdawcze muszą już istnieć w Business Data na poziomie organizacji.
- Konkretne działania w projektach wymagają różnych uprawnień. Więcej szczegółów znajdziesz w sekcji Informacje o uprawnieniach projektu i raportu .
Utwórz projekt
Utwórz projekt , najpierw określając jego zakres w oparciu o obowiązek sprawozdawczy, albo na podstawie sugerowanej grupy podmiotów, albo dostosowując zakres samodzielnie. Następnie przypiszesz plik główny do raportu każdej jednostki, dodasz pliki pomocnicze, ustawisz kluczowe daty oraz przypiszesz menedżera raportu i innych użytkowników.
Aby utworzyć projekt, musisz być właścicielem obszaru roboczego, menedżerem treści lub mieć odpowiednią rolę specyficzną dla funkcji MER , która łączy uprawnienia właściciela obszaru roboczego lub menedżera treści (zalecane).
Uwaga: podczas określania zakresu projektu dostępne do dodania do zakresu projektu będą tylko te jednostki, które zostały aktywowane , dodane do obszaru roboczego , dodane do obowiązku raportowania i mają status operacyjny „Operujące w danych biznesowych” na poziomie organizacji.
Śledź postępy za pomocą pulpitów nawigacyjnych
Po utworzeniu projektu otrzymujesz panel projektu i panel raportów dla każdego raportu w ramach projektu, dzięki czemu możesz sprawdzać statusy projektu i raportów w jednym miejscu. Te pulpity nawigacyjne zawierają podgląd na żywo zadań, komentarzy i obciążenia użytkowników, dzięki czemu możesz łatwiej zarządzać wieloma jednostkami i terminami, bez konieczności śledzenia wiadomości e-mail i korzystania z innych zewnętrznych narzędzi.
Zarządzaj ustawieniami i uprawnieniami
Ustawienia i uprawnienia istnieją zarówno na poziomie projektu , jak i na poziomie raportu . Aby zarządzać uprawnieniami osób, które mają uprawnienia w projekcie, w raportach projektu i w każdym pliku raportu, należy ustawić uprawnienia na poziomie projektu i na poziomie raportu .