Centrum wsparcia Workiva

Aby utworzyć projekt, należy zdefiniować jego zakres, przypisać pliki główne do każdego raportu w projekcie, ustawić daty w harmonogramie i dodać użytkowników, którzy będą pracować nad raportami. Po utworzeniu projektu będziesz mieć możliwość przeglądania jego statusu i postępów w jednym miejscu na platformie Workiva za pomocą pulpitów projektu i raportów.

Wymagania

• W Twojej przestrzeni roboczej musi być włączone rozwiązanie Multi-Entity Reporting (MER) Advanced, Fund Reporting Suite lub Insurance Suite.
• Aby utworzyć projekt, musisz być właścicielem obszaru roboczego, menedżerem treści lub mieć odpowiednią rolę specyficzną dla funkcji MER , która łączy uprawnienia właściciela obszaru roboczego lub menedżera treści (zalecane).
• Podmioty i ich obowiązki sprawozdawcze muszą już istnieć w Business Data na poziomie organizacji.
• Jednostki muszą zostać aktywowane , dodane do obszaru roboczego , dodane do obowiązku raportowania i mieć status operacyjny jako Operacyjne w Danych biznesowych.

Rozpocznij tworzenie projektu

Przejdź do sekcji Projekty w nawigacji po lewej stronie. Jeśli nie posiadasz jeszcze żadnych projektów, zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do ekranu powitalnego. W przeciwnym wypadku zobaczysz listę istniejących projektów, a następnie możesz wybrać opcję Utwórz projekt w prawym górnym rogu. Następnie możesz określić zakres projektu na jeden z dwóch sposobów: zacząć od sugerowanego projektu lub zdefiniować zakres samodzielnie, tworząc projekt niestandardowy.

Uwaga: podczas określania zakresu projektu do zakresu projektu będą dostępne tylko te jednostki, które zostały aktywowane , dodane do obszaru roboczego , dodane do obowiązku raportowania i mają status operacyjny „Operujące w danych biznesowych” na poziomie organizacji.

Zacznij od sugerowanego projektu

Na karcie Sugerowane projekty proponujemy projekty, grupując powiązane jednostki na podstawie cech pobranych z danych biznesowych na poziomie organizacji.

1. Wybierz proponowany projekt. Każdy z nich pokazuje proponowaną nazwę projektu i liczbę encji, które obejmuje. W następnym kroku będziesz mieć możliwość przejrzenia i dostosowania wyboru jednostki.
2. Kliknij Dalej .

Zbuduj niestandardowy projekt

Jeśli żaden z proponowanych projektów nie spełnia Twoich potrzeb lub jeśli proponowane projekty nie są dostępne dla Twojego obszaru roboczego, możesz samodzielnie zdefiniować zakres projektu na karcie Projekt niestandardowy .

1. Wybierz obowiązek sprawozdawczy , który będzie objęty tym projektem. W tym miejscu wyświetlane będą tylko te obowiązki sprawozdawcze, które są już powiązane z co najmniej jednym podmiotem w Business Data na poziomie organizacji.

   Uwaga: W ramach projektu można grupować wyłącznie podmioty objęte tym samym obowiązkiem sprawozdawczym i okresem sprawozdawczym.

2. Możesz również zawęzić listę obowiązków sprawozdawczych, wybierając jurysdykcję lub kategorię .
3. Kliknij Dalej .

Określ zakres projektu

1. Przejrzyj proponowaną nazwę projektu i w razie potrzeby ją edytuj. Nazwy projektów muszą być unikalne w obrębie obszaru roboczego.
2. Ustaw okres sprawozdawczy Rok . W zależności od rytmu zobowiązania możesz również zobaczyć selektor Połowa , Kwartał lub Miesiąc .

3. Przejrzyj listę podmiotów powiązanych z obowiązkiem. Użyj pól wyboru, aby uwzględnić lub wykluczyć poszczególne jednostki z projektu.

   Uwaga: Utworzymy jeden raport dla każdej uwzględnionej jednostki.

4. Kliknij Dalej .

Uwaga: Podmiot może być uwzględniony w jednym projekcie tylko w ramach konkretnego obowiązku sprawozdawczego i okresu sprawozdawczego. Jednostka może uczestniczyć w wielu projektach tylko wtedy, gdy każdy z tych projektów dotyczy innego obowiązku sprawozdawczego lub gdy każdy z tych projektów dotyczy tego samego obowiązku sprawozdawczego, ale różnych okresów sprawozdawczych.

Przypisz pliki podstawowe

Zaleca się, aby każdemu sprawozdaniu jednostki przypisano jeden plik główny – główny produkt wypełniający obowiązek sprawozdawczy jednostki. Jeśli jeszcze nie masz plików głównych, możesz pominąć ten krok i przypisać je później.

1. Dla każdego wymienionego obiektu wybierz jego plik główny.

   Uwaga: Plik może być plikiem podstawowym tylko dla jednego raportu we wszystkich projektach w obszarze roboczym – nie będziesz mieć możliwości wybrania plików, które są już używane gdzie indziej jako pliki podstawowe. Plik nie może być jednocześnie plikiem podstawowym i plikiem dodatkowym dla tego samego raportu.

2. Kliknij Dalej .

Dodaj dodatkowe pliki

Do każdego raportu jednostki dodaj pliki pomocnicze, takie jak arkusz kalkulacyjny z danymi lub proces. Ten krok jest opcjonalny i można go później zaktualizować.

Wybranie folderu w selektorze plików powoduje skojarzenie znajdujących się w nim plików. Sam folder nie jest dołączony do raportu, więc pliki dodane do folderu lub z niego usunięte później nie zostaną automatycznie uwzględnione.

1. Obok jednostki kliknij Dodaj , aby otworzyć selektor plików. Możesz dodawać dokumenty, arkusze kalkulacyjne, prezentacje i procesy jako dodatkowe pliki.
2. Aby przejrzeć lub usunąć dodane pliki, kliknij menu rozwijane z liczbą plików obok danej jednostki (na przykład 3 pliki ), aby rozwinąć listę dodatkowych plików. Kliknij X obok pliku, aby go usunąć.
3. Kliknij Dalej .

Uwaga: Jeśli wybierzesz folder w selektorze plików, tylko pliki znajdujące się obecnie w tym folderze zostaną skojarzone z raportem jednostki – sam folder nie jest skojarzony z raportem. Oznacza to, że pliki dodane do folderu lub z niego usunięte później nie będą miały wpływu na elementy powiązane z raportem.

Ustaw harmonogram raportowania

Ustaw okres pracy i termin składania raportów podmiotowych w swoim projekcie. Sugerujemy domyślne daty w oparciu o dane znalezione w Business Data, ale możesz je przejrzeć i dostosować według potrzeb.

Zastosuj jedną oś czasu do wszystkich raportów

Jeśli w przełączniku u góry kroku zaznaczysz opcję Wszystkie raporty , możesz zastosować jeden zestaw dat do każdego raportu w projekcie. Użyj tej opcji, jeśli Twoje podmioty mają ten sam harmonogram pracy i terminy.

1. Wybierz opcję Wszystkie raporty , klikając przełącznik u góry kroku.
2. Ustaw datę rozpoczęcia i datę zakończenia okresu roboczego.
3. Ustaw termin składania sprawozdań – termin wymagany przepisami prawa.
4. Kliknij Dalej .

Ustaw harmonogramy dla każdego raportu

Jeśli w przełączniku u góry kroku wybrano opcję „Na raport” , możesz zastosować różne zestawy dat do każdego raportu w projekcie. Użyj tej opcji, jeśli Twoje jednostki mają różne harmonogramy pracy i terminy.

1. Wybierz opcję Na raport w przełączniku u góry kroku.
2. Dla każdego raportu należy osobno ustawić termin złożenia , datę rozpoczęcia i datę zakończenia .
3. Kliknij Dalej .

Dodaj użytkowników

Przypisz menedżera raportów i użytkowników do każdego raportu jednostki. Dodanie menedżera raportów do każdego raportu jest wymagane, ale później możesz przypisać innych użytkowników.

Uwaga: Aby dowiedzieć się więcej o różnych uprawnieniach na poziomie raportu, zapoznaj się z sekcją Informacje o uprawnieniach projektu i raportu .

• W przypadku każdego raportu należy przypisać menedżera raportów użytkownikowi, który będzie odpowiedzialny za ten raport. Menedżer raportu jest główną osobą kontaktową w sprawie raportu i ma pełny dostęp do raportu i jego plików.
• Wybierz opcję Dodaj użytkowników obok raportu, aby przypisać innych użytkowników i ich uprawnienia.
• Aby przypisać tego samego menedżera raportów lub użytkowników do wielu raportów jednocześnie, zaznacz pola wyboru obok tych raportów. Zostanie wyświetlony pasek działań zbiorczych z opcjami zmiany menedżera raportów lub dodania użytkowników do wszystkich wybranych raportów jednocześnie.
• Kliknij Utwórz projekt .

Po utworzeniu projektu zostaniesz przeniesiony do pulpitu nawigacyjnego projektu , gdzie możesz zobaczyć przegląd wszystkich raportów i ich status.

Rzeczy, które warto wiedzieć

Zapisz swój projekt jako wersję roboczą

Podczas pracy nad konfiguracją projektu postępy są automatycznie zapisywane. Jeśli musisz przerwać pracę, zamknij kartę projektu i wybierz opcję Zapisz jako wersję roboczą lub Odrzuć wersję roboczą w oknie modalnym.

Aby wznowić lub usunąć zapisany szkic, wybierz opcję Wersje robocze projektu na ekranie głównym Projektów. Zaznacz wersję roboczą i kliknij Dalej , aby kontynuować od miejsca, w którym skończyłeś, lub wybierz Usuń , aby trwale usunąć wersję roboczą.

Co możesz edytować po utworzeniu projektu

Po utworzeniu projektu niektóre pola można aktualizować, a inne nie.

Poziom projektu:

• Tylko użytkownicy z uprawnieniami Menedżeraprojektu lub Własnego projektu i podwładnych mogą edytować nazwę projektu i uprawnienia użytkownika.
• Powiązanych podmiotów, obowiązku sprawozdawczego oraz szczegółów obowiązku sprawozdawczego uzyskanych z Danych biznesowych nie można zmienić. (Szczegóły obowiązku raportowania pochodzące z Danych biznesowych można zmienić tylko w Danych biznesowych na poziomie organizacji. Te najnowsze wartości zostaną pobrane podczas tworzenia nowego projektu.)

Poziom raportu:

• Tylko użytkownicy z uprawnieniami Menedżer raportów lub Własny raport i pliki mogą edytować nazwę raportu, daty (datę rozpoczęcia, datę zakończenia i termin złożenia), plik główny, pliki dodatkowe oraz przypisanych użytkowników i ich uprawnienia.
• Powiązanego podmiotu, obowiązku sprawozdawczego i szczegółów podmiotu uzyskanych z danych biznesowych nie można zmienić. (Szczegóły encji pochodzące z Danych biznesowych można zmienić w Danych biznesowych tylko na poziomie organizacji. Te najnowsze wartości zostaną pobrane podczas tworzenia nowego projektu.)