Zautomatyzowana konfiguracja formularza 8-K pozwala szybciej przejść od zdarzenia istotnego do wersji roboczej formularza 8-K nadającej się do przeglądu. Opisz zdarzenie, potwierdź istotne elementy SEC, wybierz plik źródłowy i folder docelowy, a następnie sztuczna inteligencja przetworzy Twoje poprzednie zgłoszenie, zbierze wymogi SEC i wystawi dokumentację oraz sporządzi opis ujawnienia.
Możesz uruchomić przepływ pracy z menu Utwórz , wybierając Raport agenta lub z towarzyszącego narzędzia Workiva AI w obszarze Przepływy pracy > Generowanie raportu .
Funkcja ta jest obecnie dostępna dla wybranych klientów w ramach podglądu automatycznej konfiguracji 8-K. Funkcja podglądu jest udostępniana wyłącznie do celów testowania technicznego i oceny.<start date> Do<end date> . Workiva może według własnego uznania wydłużyć okres testowania funkcji w wersji zapoznawczej. Jeśli Twój zespół jest zainteresowany korzystaniem z tej funkcji, skontaktuj się z Menedżerem ds. Obsługi Klienta.
Wymagania
- Uprawnienia do tworzenia dokumentów i kopiowania plików w obszarze roboczym Workiva.
- Wcześniejszy szablon 8-K lub przygotowany szablon Workiva 8-K, od którego możesz zacząć, jeśli masz dostęp do Edytora lub wyższy.
- Folder docelowy w Twojej przestrzeni roboczej Workiva, do którego masz dostęp na poziomie Edytora lub wyższym. W tym folderze przechowywane są wygenerowany projekt i wszelkie pliki wystawy, które do niego dodasz.
Otwórz konfigurację
Po otwarciu modułu Generowania raportów wyświetli się ekran powitalny, na którym wyświetlone zostaną informacje, które należy podać, oraz informacje o tym, co agent zrobi z Twoimi odpowiedziami. Otwórz z menu Utwórz lub z Przepływy pracy w pakiecie towarzyszącym Workiva AI.
Przejrzyj przegląd, a następnie wybierz Rozpocznij . Zaczniesz od kroku Zdarzenie materialne . Postęp konfiguracji możesz śledzić po lewej stronie.
Opisz istotne zdarzenie
Opis wydarzenia stanowi podstawę projektu. Sztuczna inteligencja wykorzystuje je do identyfikacji odpowiednich kodów pozycji SEC i wraz z załącznikami służy do sporządzenia opisu ujawnienia. Im więcej szczegółów podasz, tym trafniejsze będą sugestie.
- W polu Opis zdarzenia opisz zdarzenie materialne własnymi słowami.
- Kliknij Zaproponuj kody pozycji . Na podstawie Twojego opisu sztuczna inteligencja zwróci listę sugerowanych pozycji SEC.
-
Przejrzyj sugerowane pozycje. Każdy przedmiot pojawia się jako karta z kodem przedmiotu SEC i opisem. Użyj przełącznika na każdej karcie, aby ją uwzględnić lub wykluczyć.
Uwaga : Jeśli nie zidentyfikowano żadnych elementów, zostaną wyświetlone sugestie dotyczące ulepszenia opisu i sposób ręcznego dodania elementów. Możesz również w dowolnym momencie wybrać opcję Dodaj ręcznie , aby przeglądać i wybierać kody pozycji z pełnego katalogu SEC.
- Opcjonalnie: Dodaj szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu w polu tekstowym na każdej karcie. Kontekst ten pomaga agentowi sporządzić dokładniejsze ujawnienie danej pozycji.
- W polu Data raportu wprowadź datę najwcześniejszego zgłoszonego zdarzenia istotnego. Agent wykorzystuje je do przygotowania strony tytułowej i harmonogramu składania dokumentów.
- Zastosuj datę najwcześniejszego uwzględnionego zdarzenia. Informacja ta pojawi się na stronie tytułowej.
Wybierz firmy partnerskie (opcjonalnie)
Etap przeprowadzania analizy porównawczej jest opcjonalny. Jeśli uwzględnisz firmy z tej samej branży, Workiva AI przeanalizuje, w jaki sposób te firmy poradziły sobie z podobnymi zdarzeniami w swoich poprzednich zgłoszeniach 8-K i wykorzysta ten kontekst do porównania języka i struktury w Twoim projekcie. Możesz całkowicie pominąć ten krok, wybierając opcję Pomiń ten krok .
Uwaga : Ten krok może nie być dostępny dla wszystkich użytkowników w wersji zapoznawczej.
- Wybierz sposób identyfikacji rówieśników:
- Wybierz opcję Użyj istniejącej grupy równorzędnej , a następnie wybierz grupę z listy rozwijanej Grupa firmy .
- Wybierz Wprowadź firmy ręcznie , a następnie wyszukaj firmy według nazwy. Dostępne są wyłącznie firmy posiadające zgłoszenia 8-K w systemie EDGAR. Zalecamy wybranie nie więcej niż trzech rówieśników.
- Wybierz Dalej .
Nawet jeśli pominiesz wybór partnerów, Workiva AI odwołuje się do wcześniejszych zgłoszeń 8-K Twojej firmy, aby zapewnić kontekst.
Wybierz plik źródłowy
Plik źródłowy to dokument Workiva, który sztuczna inteligencja przetworzy, aby utworzyć punkt początkowy projektu. Użycie wcześniejszego formatu 8-K powoduje przeniesienie danych ze strony tytułowej, tagów XBRL, łączy i istniejącego formatowania.
-
Na liście rozwijanej znajdź i wybierz poprzedni dokument 8-K lub powiązany dokument Workiva, który chcesz przenieść do przodu. Możesz przeglądać swoją przestrzeń roboczą lub wpisać @ , aby bezpośrednio odwołać się do pliku.
Uwaga : Musisz mieć dostęp do edytora lub wyższy, aby móc wybrać plik. Jeśli nie masz uprawnień do edycji, pojawi się błąd dotyczący nazwy pliku. Wybierz Wybierz inny plik , aby wybrać inny plik lub poproś właściciela pliku o udzielenie dostępu.
- Kliknij Dalej .
Nadaj nazwę wersji roboczej i ustaw lokalizację zapisu
Folder docelowy to miejsce, w którym agent zapisuje ukończony szkic. To właśnie tam agent poszukuje akt dowodowych. Każdy plik w folderze traktowany jest jako potencjalna dokumentacja eksponatu. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, dodaj swoje eksponaty do folderu przed utworzeniem wersji roboczej.
Najpierw sprawdź wstępnie wypełnione pole Nazwa projektu . Nazwa jest generowana na podstawie daty wydarzenia. Jeśli edytujesz nazwę i chcesz przywrócić oryginalną sugestię, wybierz ikonę resetowania na końcu pola.
Następnie za pomocą selektora folderów wybierz folder docelowy, w którym zostanie zapisany szkic. Jeśli potrzebujesz nowego folderu, wybierz Utwórz folder .
Ostrzeżenie : Folder docelowy nie może być tym samym folderem, w którym znajduje się plik źródłowy. Sztuczna inteligencja odczytuje wszystko, co znajduje się w folderze docelowym, jako dokumentację eksponatu, która obejmowałaby również wersję roboczą, gdyby folder źródłowy został wybrany jako docelowy.
Opcjonalnie możesz podać bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące tego, jak powinien wyglądać Twój szkic. Obejmuje to takie czynniki, jak ton, konkretne terminy, które chcesz uwzględnić, i inne wybory stylistyczne.
Dodaj pliki wystawowe
Po wybraniu folderu na panelu Zawartość folderu pojawi się informacja, co sztuczna inteligencja odczyta. Pliki te zostaną przeanalizowane w celu zidentyfikowania dokumentacji wystawienniczej, takiej jak komunikaty prasowe, umowy i inne materiały pomocnicze. Jako załączniki można składać tylko pliki PDF, dokumenty Word i dokumenty Workiva.
Aby dodać pliki wystawy, przeciągnij je i upuść na panelu Zawartość folderu lub otwórz menu panelu i wybierz Dodaj wystawy . Potwierdź, że folder zawiera dowody, do których powinien odwołać się agent, a następnie wybierz opcję Utwórz wersję roboczą .
Utwórz wersję roboczą uruchamia agenta. Po tym momencie nie możesz już zmienić ustawień, ale możesz spróbować ponownie, jeśli coś pójdzie nie tak.
Śledź postęp prac nad projektem
Po wybraniu opcji Dalej na ekranie postępu wyświetlany jest każdy krok wykonywany przez agenta. Zazwyczaj sporządzenie projektu zajmuje kilka minut. Możesz zamknąć ten ekran i kontynuować pracę, podczas gdy agent tworzy wersję roboczą w tle.
Agent wykonuje poniższe kroki w podanej kolejności:
- Przewijanie do przodu przed złożeniem — Kopiuje dane ze strony tytułowej, tagowanie XBRL i łącza z pliku źródłowego.
- Gromadzenie kontekstu sprawozdawczego — Gromadzi wymagania formularza SEC 8-K, informacje o dowodach i dane porównawcze z innymi firmami (jeśli wybrano firmy porównawcze).
- Przygotowywanie struktury raportu —Organizuje sekcje i przygotowuje dokument do generowania treści.
- Sporządzanie raportu — Pisze narracje informacyjne, konspekt sekcji i indeks dowodów rzeczowych 9.01.
Uwaga : Powiadomienie typu toast śledzi postęp, gdy okno dialogowe jest zamknięte. Po zakończeniu tworzenia projektu wyświetli się powiadomienie z linkiem umożliwiającym jego otwarcie. Możesz również w dowolnym momencie ponownie otworzyć okno dialogowe z poziomu komunikatu.
Otwórz ukończony projekt
Po zakończeniu pracy agenta na ekranie potwierdzenia pojawi się nazwa dokumentu i zakończone kroki przepływu pracy.
- Wybierz Otwórz wersję roboczą 8-K , aby otworzyć dokument w aplikacji Workiva.
- Wybierz Wyświetl w folderze , aby otworzyć folder docelowy.
Projekt otwiera się jako dokument Workiva z banerem roboczym wygenerowanym przez sztuczną inteligencję. Baner jest widoczny dla wszystkich użytkowników i sygnalizuje, że dokument wymaga przeglądu przez człowieka przed wysłaniem do zatwierdzenia lub złożenia. Przed udostępnieniem projektu należy dokładnie sprawdzić wszystkie sformułowania dotyczące ujawnień, wybrane elementy, odniesienia do eksponatów i daty.
Rzeczy, które warto wiedzieć
Projekt wymaga przeglądu przed złożeniem
Agent sporządza wniosek na podstawie dostarczonych przez Ciebie informacji oraz publicznie dostępnych danych. Dane wyjściowe stanowią punkt wyjścia, a nie dokument końcowy. Przed wysłaniem formularza 8-K do zatwierdzenia sprawdź całą treść narracji, wybrane elementy SEC, odniesienia do eksponatów i szczegóły strony tytułowej. Wygenerowany przez sztuczną inteligencję baner roboczy na dokumencie przypomina o konieczności przeprowadzenia przeglądu — właściciel dokumentu może go odrzucić po zakończeniu przeglądu.
Dodaj eksponaty przed wybraniem opcji Utwórz wersję roboczą
Agent odczytuje folder docelowy w momencie wybrania opcji Utwórz wersję roboczą . Pliki dodane do folderu po rozpoczęciu tworzenia wersji roboczej nie zostaną uwzględnione w analizie wystawy tej wersji roboczej. Jeśli chcesz odwołać się do eksponatu, którego nie ma w folderze, możesz dodać go do dokumentu ręcznie.
Jeśli szkicowanie się nie powiedzie
Jeśli agent napotka błąd, na ekranie postępu pojawi się komunikat. Wybierz opcję Ponów , aby ponownie rozpocząć tworzenie szkicu z tymi samymi danymi wejściowymi lub wybierz opcję Wstecz , aby powrócić do kroku Zapisz lokalizację i dostosować swoje odpowiedzi. Informacje dotyczące konfiguracji zostaną zachowane w obu przypadkach.
Pozycja 9.01 jest zawsze sugerowana
Agent zawsze uwzględnia pozycję 9.01 (Sprawozdania finansowe i załączniki) w swoich propozycjach pozycji. Większość zgłoszeń 8-K tego wymaga. Jeśli nie dotyczy to Twojego zgłoszenia, możesz odznaczyć tę opcję w kroku Istotne zdarzenie , ale przed jej usunięciem skonsultuj się z zespołem prawnym.
Tylko testy porównawcze EDGAR
Po ręcznym wpisaniu danych rówieśników wyszukiwanie zwraca firmy, które mają zgłoszenia 8-K w systemie EDGAR. Firmy bez zgłoszeń EDGAR nie pojawiają się w wynikach. Zalecamy, aby nie było więcej niż trzech firm partnerskich, aby zachować kontekst analizy porównawczej.