Platforma Workiva MCP łączy platformę Claude z treścią Workiva, dzięki czemu może ona odczytywać i analizować dokumenty i dane w Twoim imieniu. Zadajesz pytanie w Claude, a on odczytuje Twoje dokumenty i dane Workiva, uruchamia analizę i odpowiada, podając wykorzystane źródła.
W tym przewodniku dowiesz się, jak podłączyć platformę Workiva MCP do platformy Claude, zatwierdzić dostęp i zadać pierwsze pytanie na podstawie treści Workiva.
Workiva MCP to niestandardowy łącznik, który domyślnie nie będzie wyświetlany podczas wyszukiwania w Claude. Aby uzyskać do niego dostęp, administrator Claude musi dodać go jako łącznik niestandardowy. Po dodaniu pojawi się obok innych niestandardowych łączników.
Funkcja ta jest obecnie dostępna w ramach Programu wczesnego dostępu (EAP) do 14 września 2026 r. Funkcja podglądu jest udostępniana w celu przeprowadzenia testów technicznych i oceny. Workiva może według własnego uznania wydłużyć okres testowania funkcji w wersji zapoznawczej. Jeśli Twój zespół jest zainteresowany korzystaniem z tej funkcji, skontaktuj się z Menedżerem ds. Obsługi Klienta.
Wymagania wstępne
Zanim zaczniesz, upewnij się, że masz następujące rzeczy:
- Aktywne konto Workiva z dostępem do obszarów roboczych, z którymi chcesz wchodzić w interakcję za pośrednictwem MCP.
- Dostęp do claude.ai (Claude jest obsługiwaną ścieżką połączenia podczas uruchamiania EAP).
- Administrator ds. bezpieczeństwa w Twojej organizacji został powiadomiony, że będzie musiał udzielić Twojemu agentowi AI dostępu do określonych obszarów roboczych za pośrednictwem konsoli Połączeni agenci AI po nawiązaniu połączenia.
W momencie uruchomienia Workiva MCP jest dostępny tylko do odczytu. Claude może czytać dokumenty i pobierać dane z Workiva, ale nie może tworzyć, edytować, aktualizować ani usuwać artefaktów.
Krok 1: Dodaj złącze Workiva MCP w Claude
- Otwórz Claude Desktop i przejdź do Dodaj > Złącza > Przeglądaj złącza .
-
Wyszukaj Workiva MCP i kliknij na nią.
-
Wybierz Połącz .
-
Zostaniesz przekierowany na standardową stronę logowania Workiva. Użyj tych samych danych logowania, których używasz do logowania się w serwisie Workiva.
-
Wyświetli się ekran potwierdzenia pokazujący, do jakich danych Claude będzie mógł uzyskać dostęp w Twoim imieniu. Przejrzyj i zatwierdź.
- Po zatwierdzeniu Claude nawiąże połączenie, używając Twojej tożsamości, i będzie działać w Twoim imieniu, ale wyłącznie w ramach Twoich uprawnień Workiva. Claude nigdy nie będzie miał dostępu do większego potencjału niż ty.
Na tym etapie nie musisz wybierać organizacji, obszarów roboczych ani uprawnień. Administrator ds. bezpieczeństwa Twojej organizacji kontroluje dostęp na poziomie obszaru roboczego osobno za pośrednictwem konsoli Agentów Connected AI .
Krok 2: Administrator udziela dostępu do obszaru roboczego
Po połączeniu się użytkownika administrator ds. bezpieczeństwa musi przyznać agentowi AI dostęp do określonych obszarów roboczych, aby użytkownik mógł wyszukiwać jego dane.
- W Workiva przejdź do Agentów Connected AI w ustawieniach administratora.
- Znajdź agenta połączonego przez użytkownika (na przykład Claude).
- Udzielaj lub odmawiaj dostępu do poszczególnych obszarów roboczych, zależnie od potrzeb.
- Jeśli dostęp nie zostanie udzielony, Claude poinformuje użytkownika, że nie może on podejmować żadnych działań w danej przestrzeni roboczej.Jeśli
użytkownik łączy się, ale nie widzi swoich danych, jest to najbardziej prawdopodobna przyczyna. Zobacz następującą sekcję Rozwiązywanie problemów .
Krok 3: Zadaj pierwsze pytanie
Zanim zaczniesz pracować, upewnij się, że Claude widzi Twoje dane w systemie Workiva. Spróbuj tego:
„Korzystając z MCP firmy Workiva, pokaż mi obszary robocze, do których mam dostęp”.
Gdy Claude przywróci wam miejsca pracy, wykonajcie następujące czynności:
„Wyświetl listę dokumentów w [nazwa obszaru roboczego]”.
Jeśli Claude zwróci wyniki, oznacza to, że jesteś połączony i gotowy do działania. W przeciwnym razie przed kontynuacją sprawdź ponownie ustawienia uprawnień.
| Przypadek użycia | O co możesz zapytać |
|---|---|
| Przygotowanie do sesji pytań i odpowiedzi na temat wyników finansowych | Pobierz aktualne raporty 10-Q, 10-K, raporty o wynikach finansowych, analizy i analizy (MD&A) oraz wcześniejsze scenariusze, a następnie wyświetl widok pytań i odpowiedzi z cytowaniami i flagami spójności. |
Rozwiązywanie problemów
- Połączyłem się, ale nie widzę danych. Prawie zawsze jest to kwestia dostępu. Administrator Twojej organizacji musi przyznać Twojemu agentowi AI dostęp do określonych obszarów roboczych w konsoli Połączeni agenci AI . Poproś administratora o przyznanie dostępu do potrzebnych Ci obszarów roboczych.
- Claude twierdzi, że nie może działać w miejscu pracy. Administrator ograniczył dostęp agenta do tej przestrzeni roboczej. Jeśli potrzebujesz dostępu, skontaktuj się z administratorem.
- Moja sesja wygasła. Tokeny dostępu są z założenia krótkotrwałe. Połącz się ponownie i zaloguj jeszcze raz, aby rozpocząć nową sesję.