Centrum wsparcia Workiva

Platforma Workiva MCP łączy platformę Claude z treścią Workiva, dzięki czemu może ona odczytywać i analizować dokumenty i dane w Twoim imieniu. Zadajesz pytanie w Claude, a on odczytuje Twoje dokumenty i dane Workiva, uruchamia analizę i odpowiada, podając wykorzystane źródła.

W tym przewodniku dowiesz się, jak wykonać trzy kroki konfiguracji, kto je wykonuje i jak zadać pierwsze pytanie na podstawie treści udostępnionych w Workiva.

Uwaga : Workiva MCP to łącznik niestandardowy, który domyślnie nie będzie wyświetlany podczas wyszukiwania w Claude. Aby uzyskać do niego dostęp, administrator Claude musi dodać go jako łącznik niestandardowy (patrz krok 1 ). Po dodaniu pojawi się obok pozostałych łączników.

Funkcja ta jest obecnie dostępna dla wybranych klientów w ramach wersji zapoznawczej o ograniczonej dostępności. Funkcja podglądu będzie udostępniana do testowania i oceny technicznej do 1 lipca 2027 r. Workiva może według własnego uznania przedłużyć lub zakończyć okres testowania funkcji w wersji zapoznawczej. Jeśli Twój zespół jest zainteresowany korzystaniem z tej funkcji, skontaktuj się z Menedżerem ds. Obsługi Klienta.

Kto co robi

W montażu biorą zazwyczaj udział trzy osoby. Każdy z poniższych kroków opisuje jeden z nich, w kolejności, w jakiej należy je wykonać.

Wymagania wstępne

Zanim zaczniesz, upewnij się, że masz następujące rzeczy:

• Aktywne konto Workiva z dostępem do obszarów roboczych, z którymi chcesz współpracować za pośrednictwem MCP.
• Dostęp do claude.ai (Claude jest obsługiwaną ścieżką połączenia po uruchomieniu EAP).
• Nazwiska dwóch osób w Twojej firmie: Claude Owner i Workiva Organization Security Admin . Jeśli te role należą do kogoś innego, wyślij mu ten artykuł.

Uwaga: W momencie uruchomienia Workiva MCP jest dostępny tylko do odczytu. Claude może czytać dokumenty i pobierać dane z Workiva, ale nie może tworzyć, edytować, aktualizować ani usuwać artefaktów.

Krok 1: Administrator Claude dodaje łącznik Workiva

Dla kogo: Właściciel lub główny właściciel planu Claude Team lub Enterprise. W systemie Enterprise każda osoba mająca niestandardową rolę obejmującą zarządzanie dostępem do bibliotek może również to zrobić.

W poradniku Anthropic zatytułowanym Rozpoczęcie pracy z niestandardowymi łącznikami przy użyciu zdalnego MCP krok ten został szczegółowo opisany. Krótko mówiąc:

1. W Claude przejdź do Ustawień organizacji > Łączniki .
2. Kliknij Dodaj , najedź kursorem na opcję Niestandardowe i wybierz opcję Sieć .
3. Wypełnij łącznik, używając poniższych wartości Workiva, a następnie kliknij Dodaj .

Uwaga : Nie dodawaj klucza API ani tokena w nagłówkach żądania. Wszelkie dane tam wprowadzane są współdzielone przez wszystkich użytkowników łącznika, a dostęp do Workiva musi odbywać się zgodnie z uprawnieniami każdej osoby.

W przypadku planów korporacyjnych z niestandardowymi rolami : upewnij się, że role, które powinny korzystać z Workiva, zawierają ten łącznik. W przeciwnym razie osoby pełniące te role nie zobaczą go. Zobacz artykuł Anthropic dotyczący konfigurowania uprawnień opartych na rolach w planach Enterprise .

Krok 2: Administrator zabezpieczeń organizacji Workiva włącza MCP

Dla kogo: Administrator bezpieczeństwa organizacji Workiva. Tylko ta rola może zarządzać tymi ustawieniami.

Uwaga : Funkcja MCP jest domyślnie wyłączona w każdej organizacji Workiva. Dopóki ten krok nie zostanie wykonany, użytkownicy będą mogli połączyć Claude'a z systemem Workiva, jednak Claude nie będzie miał dostępu do żadnych danych. Zrób to zanim ludzie się połączą, aby ich pierwsza próba zadziałała.

1. W Workiva otwórz konsolę administracyjną i przejdź do sekcji Organizacje . Wybierz swoją organizację.
2. Otwórz kartę Przegląd , następnie podkartę Konfiguracja i wybierz opcję Model Context Protocol (MCP) z listy po lewej stronie.
3. Włącz opcję Włącz MCP dla tej organizacji . To jest wyłącznik główny. Gdy ta opcja jest wyłączona, nic innego na tym ekranie nie ma zastosowania.
4. W obszarze Dostęp użytkownika wybierz, kto może korzystać z MCP:
   • Wszyscy użytkownicy: wszyscy w włączonych obszarach roboczych mogą korzystać z MCP. Nie ma potrzeby podejmowania żadnych innych kroków.
   • Tylko użytkownicy z rolą użytkownika Workiva MCP: rolę tę przyznajesz każdej osobie, która powinna mieć dostęp (patrz poniżej).

5. W obszarze Dostęp do obszaru roboczego zaznacz każdy obszar roboczy, do którego MCP powinien dotrzeć. Niesprawdzone obszary robocze pozostają niedostępne za pośrednictwem MCP, nawet dla użytkowników mających do nich dostęp.

   

Uwaga : opcja Włącz dostęp do narzędzi na poziomie organizacji pojawia się również na tym ekranie. Żadne z obecnych narzędzi Workiva MCP nie korzysta z tego rozwiązania, więc możesz pozostawić je przy ustawieniach domyślnych.

Jeśli wybrano opcję „Tylko użytkownicy z rolą użytkownika Workiva MCP”

1. Przejdź do Zarządzania tożsamościami i dostępem > Ludzie i wybierz użytkownika.
2. Na karcie Profil kliknij Role organizacyjne .

3. Wybierz użytkownika Workiva MCP z listy, a następnie kliknij znacznik wyboru, aby potwierdzić.

   

4. Powtórz tę czynność dla każdej osoby, która potrzebuje dostępu.

Krok 3: Połącz swoje konto Claude z Workiva

Dla kogo: dla wszystkich osób, które będą korzystać z Workiva w Claude.

Uwaga : Przed rozpoczęciem sprawdź, czy administrator Claude dodał łącznik ( krok 1 ) i czy administrator Workiva włączył MCP dla obszarów roboczych ( krok 2 ).

Połącz

1. W Claude przejdź do opcji Dostosuj > Łączniki .

2. Znajdź Workiva na liście i wybierz ją. Może mieć etykietę niestandardową .

   

3. Wybierz Połącz .

   

4. Zostaniesz przekierowany na standardową stronę logowania Workiva. Użyj tych samych danych logowania, których używasz do logowania się w serwisie Workiva.

   

5. Wyświetli się ekran potwierdzenia pokazujący, do jakich danych Claude będzie mógł uzyskać dostęp w Twoim imieniu. Przejrzyj i zatwierdź.

   

6. Po zatwierdzeniu Claude nawiąże połączenie, używając Twojej tożsamości, i będzie działać w Twoim imieniu, ale wyłącznie w ramach Twoich uprawnień Workiva. Claude nigdy nie będzie miał dostępu do większej ilości rzeczy niż ty.

Uwaga : na tym etapie nie musisz wybierać organizacji, obszarów roboczych ani uprawnień. Administrator Workiva ustawił je już w kroku 2 .

Skonfiguruj go zgodnie ze swoim sposobem pracy

• Włącz, aby porozmawiać. Kliknij przycisk + w lewym dolnym rogu czatu, wybierz opcję Złącza i włącz Workiva.

• Ustaw uprawnienia narzędzia. W obszarze Dostosuj > Łączniki wybierz Workiva. W sekcji Uprawnienia narzędzi wybierz dla każdego narzędzia, czy Claude może z niego korzystać bez pytania (zaznacz), czy musi najpierw zapytać (ręcznie), czy nie może z niego korzystać (zablokowane).

  

• Zatwierdź wywołania narzędzia. Gdy Claude po raz pierwszy korzysta z narzędzia Workiva, pojawia się prośba o pozwolenie. Wybierz opcję Zezwól raz , aby zatwierdzić to połączenie, Zawsze zezwalaj , aby od tej pory pominąć monit dla tego narzędzia lub Odrzuć .

  

Zadaj swoje pierwsze pytanie

Zanim zaczniesz pracować, upewnij się, że Claude widzi Twoje dane w systemie Workiva. Spróbuj tego:

„Korzystając z MCP firmy Workiva, pokaż mi obszary robocze, do których mam dostęp”.

Gdy Claude przywróci wam miejsca pracy, wykonajcie następujące czynności:

"Wymień dokumenty w [workspace name]."

Jeśli Claude zwróci wyniki, oznacza to, że jesteś połączony i gotowy do działania. Jeśli nie, zapoznaj się z sekcją Rozwiązywanie problemów .

Rozwiązywanie problemów

• Nie mogę znaleźć Workiva na liście łączników. Twój administrator Claude jeszcze tego nie dodał. Wyślij im Krok 1 .
• Połączyłem się, ale nie widzę danych. Prawie zawsze jest to kwestia dostępu. Administrator ds. bezpieczeństwa organizacji Workiva musi włączyć usługę MCP, sprawdzić obszar roboczy i (jeśli wybrał opcję roli) przyznać Ci rolę użytkownika Workiva MCP. Wyślij im Krok 2 .
• Claude twierdzi, że nie może działać w miejscu pracy. Ta przestrzeń robocza nie jest zaznaczona w obszarze Dostęp do przestrzeni roboczej. Poproś administratora Workiva o dodanie tej opcji.
• Moja sesja wygasła. Tokeny dostępu są z założenia krótkotrwałe. Połącz się ponownie i zaloguj jeszcze raz, aby rozpocząć nową sesję.