Centrum wsparcia Workiva

Zautomatyzowany konstruktor tabel tworzy ustrukturyzowane tabele, które automatycznie aktualizują się po zmianie danych. Zamiast stosować formatowanie ręczne do określonych komórek, możesz zdefiniować reguły formatowania na podstawie struktury tabeli, np. poziomów grupowania, sum lub pól wartości. Dzięki temu formatowanie pozostanie spójne, nawet gdy wiersze się przeniosą, dane zostaną odświeżone lub tabela rozrośnie się i będzie dzielić się na strony.

To podejście jest szczególnie przydatne w przypadku złożonych scenariuszy sprawozdawczych, takich jak tworzenie tabeli harmonogramu inwestycji (SOI). W tradycyjnych raportach formatowanie jest oparte na lokalizacji, więc gdy odświeżenie danych przenosi etykietę do nowego wiersza, formatowanie nie jest już stosowane do właściwych danych. Zautomatyzowany konstruktor tabel zakotwicza formatowanie w strukturze tabeli, dzięki czemu style podążają za danymi niezależnie od tego, gdzie się one znajdują.

Dzięki zautomatyzowanym tabelom możesz:

• Zastosuj reguły formatowania do elementów danych (na przykład zastosuj pogrubienie do wszystkich wierszy grupy pierwszego poziomu lub wszystkich wierszy sumarycznych)
• Zachowaj spójne formatowanie w przypadku aktualizacji lub zmian danych
• Automatyczne zarządzanie grupowaniem, sumami częściowymi i powtarzającymi się nagłówkami
• Utrzymuj metadane, takie jak znaczniki XBRL i przypisy, w zgodności z prawidłowymi danymi

Funkcja ta jest obecnie w fazie beta. Ta funkcja beta jest udostępniana wyłącznie do celów testów technicznych i oceny do 14 września 2026 r. Workiva może według własnego uznania przedłużyć okres testowy. Aby dodać tę funkcję do swojego obszaru roboczego, skontaktuj się z Menedżerem ds. Obsługi Klienta.

Wymagania dotyczące zestawu danych

Przed utworzeniem zautomatyzowanej tabeli sprawdź, czy zestaw danych spełnia następujące wymagania. Brak danych lub dane nieprawidłowe mogą uniemożliwić opublikowanie tabeli.

Struktura i układ

• Płaski zestaw danych: Użyj dwuwymiarowej tabeli z pojedynczym wierszem nagłówka, po którym następują wiersze danych.
• Unikalne nagłówki: Każda kolumna musi mieć unikalny, niepusty nagłówek. W konstruktorze tabel nie można używać zduplikowanych nagłówków.
• Brak danych końcowych: W przypadku arkuszy kalkulacyjnych usuń nieużywane wiersze i kolumny, formuły zastępcze lub informacje spoza zestawu danych. Może to uniemożliwić opublikowanie tabeli.

Integralność i mapowanie danych

• Unikalny identyfikator (klucz podstawowy): Zawiera kolumnę z unikalną wartością dla każdego wiersza (na przykład CUSIP, SEDOL lub wewnętrzny identyfikator). Dzięki temu można mieć pewność, że każdy rekord zostanie prawidłowo zidentyfikowany i oznaczony.
• Uzupełnij pola grupowania: Wszystkie pola używane do grupowania (takie jak klasa aktywów, region lub jednostka) muszą być w pełni wypełnione. Brakujące wartości uniemożliwią opublikowanie tabeli.

Połącz się ze swoimi danymi

Zautomatyzowane tabele łączą się bezpośrednio z danymi, co pozwala na automatyczne wprowadzanie aktualizacji. Formatowanie i układ tabeli zostaną dostosowane do najnowszych danych bez konieczności ręcznego wysiłku.

Aby połączyć się z danymi:

1. Na pasku narzędzi Edytuj kliknij Wstaw.
2. Kliknij Tabela i najedź kursorem na Automatyczna tabela.
   
3. Wybierz typ połączenia z menu.

Które źródło danych jest dla Ciebie odpowiednie?

• Dowiedz się więcej o łączeniu się z arkuszami kalkulacyjnymi
• Dowiedz się więcej o łączeniu się z zapytaniami Wdata
• Dowiedz się więcej o łączeniu się ze współdzielonymi danymi
• Dowiedz się więcej o łączeniu się ze źródłami raportów

Zautomatyzowany układ konstruktora tabel

1. Pasek narzędzi formatowania: Zastosuj formatowanie do wybranych elementów tabeli.
2. Podgląd tabeli: Podgląd zmian i wybór elementów tabeli.
3. Panele: Konfiguruj układ tabeli i opcje wyświetlania.
4. Problemy z konsolą: Wyświetl ostrzeżenia i błędy, które mają wpływ na tabelę. Dowiedz się więcej.

Zdefiniuj układ tabeli

Możesz dodać pola do swojej tabeli. Podczas wprowadzania zmian podgląd tabeli po lewej stronie będzie automatycznie aktualizowany.

Dodaj pola, klikając ikonę + lub przeciągnij pola do sekcji Wiersze lub Wartości.

Uwaga: Wiersze danych (ostatnie pole na liście) nie są agregowane tak, jak ma to miejsce w przypadku klasycznej tabeli przestawnej. Jednakże ich wartości będą się różnić w stosunku jeden do jednego.
 

Wskazówka: Najpierw ustal układ tabeli, aby mieć pewność, że żadne skonfigurowane wcześniej ustawienia wyświetlania nie zostaną usunięte w przypadku zmiany kolejności pól.

Sformatuj swoją tabelę

Główną zaletą formatowania tabeli w kreatorze tabel jest to, że formatowanie jest powiązane ze strukturą tabeli, a nie z odwołaniami do konkretnych komórek. Oznacza to, że formatowanie automatycznie dostosuje się do zmian danych, w przeciwieństwie do formatowania stosowanego do stałych zakresów komórek (na przykład pogrubienia zastosowanego do A1:H1), które nie zostanie poprawnie zaktualizowane po zmianie danych.

Aby dodać formatowanie:

1. Dokonaj wyboru w podglądzie tabeli.
2. Użyj paska narzędzi formatowania nad podglądem tabeli, aby zastosować żądane formatowanie.
   

Przykład: Formatowanie wierszy grupy

Łatwe dodawanie formatowania do wierszy grup i danych w celu lepszej organizacji wizualnej.

Aby dodać formatowanie do wierszy grupy:

1. Wybierz grupę poziomu 1 i pogrub ją.
   
2. Wybierz grupę poziomu 2, pogrubioną i wciętą.
   
3. Zaznacz wiersze danych i wtnij je dwukrotnie.
   

Przykład: Dodanie dolnej krawędzi do ostatniej komórki w grupie

Szybko dodaj formatowanie warunkowe do ostatniej komórki w każdej grupie.

Aby zastosować dolną ramkę do ostatniej komórki grupy:

1. Wybierz wartości w MarketValue i kliknij prawym przyciskiem myszy.
2. Kliknij Wybierz tylko ostatnią pozycję w grupie.
   
3. Na pasku formatowania zastosuj dolną ramkę.
   

Dostosuj wyświetlacz tabeli

Etykiety wierszy

Możesz dostosować sposób wyświetlania etykiet wierszy.

Aby dostosować etykiety wierszy:

1. Zaznacz wiersz w podglądzie tabeli lub w sekcji Wiersze.
2. W panelu ustawień znajdź Etykietę wiersza pod sekcją Opcje wyświetlania. Kliknij Edytuj etykietę wiersza, aby otworzyć edytor.
   
3. W polu wprowadzania tekstu możesz dodać tekst i za pomocą ikony + dodać dodatkowe pola do etykiety wiersza.
   

W edytorze możesz:

• Wprowadź tekst, spacje i znaki końca wiersza.
• Formatuj elementy korzystając z paska narzędzi formatowania wyrażenia.
• Dodaj pola, które mają być wyświetlane bezpośrednio lub sumowane bezpośrednio, wraz z etykietą istniejącego wiersza.

Przykład: sumy w wierszu

Szybko dodawaj sumy w wierszu dla każdej etykiety wiersza grupy.

Aby dodać sumy w wierszu:

1. Zaznacz wiersz w podglądzie tabeli lub w sekcji Wiersze.
2. Kliknij Edytuj etykietę wiersza.
   
3. Kliknij pole wprowadzania i umieść kursor za nazwą istniejącego wiersza.
4. Wpisz myślnik (-).
5. Dodaj kolejne pole klikając ikonę +.
6. Wybierz interesujące Cię pole. Na przykład ProcentInwestycji.

Aby sformatować pole:

1. Upewnij się, że wybrane zostało żądane pole.
2. Kliknij Styl formatu wartości na pasku narzędzi etykiet wierszy.
3. Wybierz żądany format. Na przykład Procent.
   

Nagłówki kolumn

Można dostosować tekst nagłówka kolumny i wartości komórek.

Aby dostosować kolumny wartości:

1. Wybierz kolumnę wartości w podglądzie tabeli lub w sekcji Wartości.
2. W panelu Ustawienia znajdź Nagłówek kolumny poniżej sekcji Opcje wyświetlania.
3. Kliknij Edytuj nagłówek kolumny, aby otworzyć edytor.
   
4. W polu tekstowym wpisz lub usuń tekst i zastosuj formatowanie. Możesz na przykład zmienić nagłówek kolumny z MarketValue na Value.
   

Przykład: Dodawanie jednostek do nagłówka kolumny

W nagłówku kolumny możesz dodać tekst opisowy, np. jednostki.

Aby dodać tekst opisowy do nagłówka kolumny:

1. Wybierz kolumnę wartości.
2. Kliknij Edytuj nagłówek kolumny.
   
3. W razie potrzeby naciśnij [Enter], aby dodać nowy wiersz.
4. Wpisz jednostkę, np. $000.
   

Wartości komórek

Można dostosować sposób wyświetlania wartości w kolumnie wartości.

Aby dostosować wartości komórek:

1. Wybierz kolumnę wartości w podglądzie tabeli lub w sekcji Wartości.
2. W panelu Ustawienia znajdź Wartość komórki poniżej sekcji Opcje wyświetlania.
3. Kliknij Edytuj wartość komórki, aby otworzyć edytor.
   
4. W polu tekstowym wpisz tekst lub kliknij ikonę +, aby dodać dodatkowe pola zestawu danych.

Przykład: łączenie wielu pól w wartości komórki

Można wyświetlać wiele pól zestawu danych w obrębie tej samej wartości komórki.

Aby połączyć wiele pól:

1. Wybierz kolumnę wartości.
2. Kliknij Edytuj wartość komórki.
   
3. Kliknij ikonę +.
4. Dodaj żądane pola. Na przykład dodaj pola BenchmarkRate i IsPIK obok pola CouponRate istniejącej kolumny wartości, aby utworzyć złożoną wartość komórki, taką jak S+ 3,89% (1,25% PIK).
   
5. Uporządkuj pola i tekst separatora według potrzeb.

Sumy

Do tabeli możesz łatwo dodać sumy grupowe lub całkowite i dostosować sposób wyświetlania etykiet.

Aby zsumować grupę:

1. Wybierz wiersz grupowania w podglądzie tabeli lub w sekcji Wiersze.
2. W panelu Ustawienia przejdź do sekcji Sumy.
3. W polu Dodaj sumę poniżejzaznacz przynajmniej jedną kolumnę wartości, aby dodać sumę.
   Uwaga: Sumy nie zostaną włączone, jeśli nie dodano żadnych kolumn wartości.

Aby uwzględnić etykietę całego wiersza:

1. Przejdź do Opcje wiersza sumy i zaznacz pole wyboru Pokaż etykietę wiersza sumy.
2. Kliknij Edytuj etykietę wiersza sumy, aby w razie potrzeby dostosować etykietę wiersza sumy.
   
3. Użyj pola wprowadzania tekstu, aby wpisać tekst, oraz ikony +, aby dodać dodatkowe pola do niestandardowej etykiety wiersza sumy. 

Aby dowiedzieć się, jak dodać sumy wbudowane do etykiety wiersza sumy, przejdź do Przykład: Sumy wbudowane. 

Aby dodać sumę całkowitą i dostosować jej etykietę:

1. Przejdź do Ustawienia tabeli i wybierz Suma całkowita.
   
2. W sekcji Dodaj sumę całkowitą poniżej zaznacz pole wyboru przynajmniej jednej kolumny wartości, aby dodać sumę całkowitą.
    

Aby uwzględnić etykietę wiersza sumy całkowitej:

1. Przejdź do Opcje wiersza sumy całkowitej i zaznacz pole wyboru Pokaż etykietę wiersza sumy całkowitej.
   
2. Kliknij Edytuj etykietę wiersza sumy całkowitej, aby w razie potrzeby dostosować etykietę wiersza sumy całkowitej.
3. Użyj pola wprowadzania tekstu, aby wpisać tekst, oraz ikony +, aby dodać dodatkowe pola do niestandardowej etykiety wiersza sumy.
    

Zarządzaj swoją tabelą

Poniżej znajdziesz działania, które możesz podjąć w odniesieniu do swojej zautomatyzowanej tabeli.

Opublikuj swoją tabelę

Aby zapisać tabelę i opublikować ją w dokumencie, kliknij przycisk Publikuj w prawym dolnym rogu kreatora tabel.

Uwaga: Jeśli przycisk Publikuj jest wyłączony, sprawdź konsolę problemów w lewym dolnym rogu podglądu tabeli. Dowiedz się więcej.

Edytuj swoją tabelę

Aby powrócić do narzędzia do tworzenia tabel i wprowadzić zmiany, kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę w dokumencie i wybierz opcję Edytuj zautomatyzowaną tabelę.

Odśwież dane w tabeli

Aby mieć pewność, że w tabeli znajdują się najnowsze dane, przejdź do panelu Połączenia, znajdź połączenie dla swojej zautomatyzowanej tabeli i kliknij ikonę odświeżania.

Po odświeżeniu danych w tabeli całe formatowanie, powtarzająca się zawartość i tagi zostaną automatycznie dostosowane do tego, do czego zostały zastosowane. Dzięki temu zmniejsza się konieczność ręcznego formatowania.

Dowiedz się więcej o tym, jak zarządzać połączeniami ze źródłami danych.

Wyświetl problemy

Za pomocą konsoli Problemy możesz przeglądać błędy i ostrzeżenia w tabeli.

Aby wyświetlić problemy w kreatorze tabeli, znajdź konsolę Problemy w lewym dolnym rogu obszaru podglądu tabeli. Użyj ikony rozwijania (^), aby otworzyć konsolę Problemy.

Konsola problemów wyświetla dwa rodzaje problemów:

• Błędy: Uniemożliwią one zapisanie tabeli i należy je rozwiązać.
• Ostrzeżenia: Nadal możesz zapisać tabelę, ale mogą one mieć na nią niekrytyczny wpływ.

Aby przejść do dowolnego problemu znalezionego w konsoli Problemy, kliknij łącze w kolumnie Lokalizacja. Spowoduje to przejście do konkretnego problemu.