Asystent wiązania pomaga sprawdzić spójność liczbową w całym dokumencie. Dzięki wspomaganemu przez sztuczną inteligencję dopasowywaniu Asystent wiązania identyfikuje powiązane liczby, wykrywa potencjalne różnice i pomaga w efektywniejszym przeglądaniu zgłoszonych wartości.
Powiązania wewnętrzne koncentrują się na spójności w ramach jednego dokumentu. Asystent porównuje liczby, które mogą odnosić się do tej samej zgłoszonej kwoty i zaznacza potencjalne różnice w celu ich weryfikacji. Następnie możesz przeglądać dopasowania, badać niezgodności i dokumentować decyzje jako część procesu przeglądu.
Program wczesnego dostępu (EAP)
Funkcja ta jest obecnie dostępna dla wybranych klientów w ramach programu wczesnego dostępu do Tie-out Assistant. Funkcja podglądu jest udostępniana wyłącznie do celów testowania i oceny technicznej do 14 września 2026 r. Workiva może według własnego uznania dostosować okres testowania funkcji w wersji zapoznawczej. Jeśli Twój zespół jest zainteresowany korzystaniem z tej funkcji, skontaktuj się z Menedżerem ds. Obsługi Klienta.
Przeprowadź analizę powiązań
Użyj Asystenta wiązania, aby przeanalizować dokument i zidentyfikować wartości, które mogą wymagać przeglądu. Upewnij się, że masz uprawnienia do edycji pliku.
Aby przeprowadzić analizę powiązań:
- Otwórz dokument.
- Na pasku narzędzi Znaczniki kliknij Asystent wiązania.
- W panelu Asystent wiązania kliknij Analizuj raport, aby rozpocząć przebieg.
- Poczekaj, aż Asystent wiązania przeanalizuje dokument.
Ilość potrzebnego czasu zależy od rozmiaru i złożoności dokumentu. Możesz jednak kontynuować pracę. Gdy wyniki będą gotowe do wyświetlenia, aplikacja poinformuje Cię o tym.
Przejrzyj wyniki
Po zakończeniu analizy Asystent wiązania wyświetla wyniki w panelu przeglądu.
Panel recenzji zawiera dwie zakładki:
- Problemy: Wyświetla grupy powiązane, które wymagają przeglądu, ponieważ asystent zidentyfikował potencjalne niedopasowanie lub niespójność. Przejrzyj te grupy, aby ustalić, czy podane wartości należy poprawić lub oznaczyć jako zweryfikowane.
- Zweryfikowano: Wyświetla grupy, które zostały już zweryfikowane, w tym dopasowania zidentyfikowane przez sztuczną inteligencję, grupy zweryfikowane ręcznie, grupy zastąpione oraz grupy odniesienia, takie jak pojedyncze wystąpienia i wykluczone grupy.
Aby znaleźć konkretne wyniki, skorzystaj z dostępnych filtrów i opcji wyszukiwania, które znajdują się pod kartami Problemy i Zweryfikowane. Wybierz wynik, aby wyświetlić powiązane wystąpienia w całym dokumencie.
Sprawdź niezgodności
Niezgodności identyfikują wartości, które mogą nie być spójnie przedstawiane w całym dokumencie.
Aby sprawdzić niezgodność:
- Wybierz wynik z zakładki Problemy.
- Przejrzyj wartość i powiązane z nią wystąpienia.
- Porównaj podane wartości i ustal, czy różnica wymaga korekty.
- Kliknij wystąpienie, aby przejść bezpośrednio do tej wartości w dokumencie.
- (Opcjonalnie) Dodaj znaczniki do wyniku.
- Po przejrzeniu wyników:
- Wybierz opcję Sprawdź wszystko, jeśli problem został rozwiązany.
-
Wybierz opcję Zastąp, jeśli zgłoszona różnica jest oczekiwana i nie wymaga korekty. Po wybraniu notatki można ją również dodać.
Nastąpi przeniesienie do zakładki Zweryfikowano.
Przejrzyj mecze
Dopasowania identyfikują wartości, które Asystent wiązania ustalił i które są konsekwentnie raportowane w całym dokumencie.
Aby przejrzeć dopasowanie:
- Wybierz dopasowanie z zakładki Zweryfikowane, aby wyświetlić powiązane wystąpienia.
- Przejrzyj dopasowane wartości. Kliknij kartę, aby przejść do wartości w dokumencie.
- (Opcjonalnie) Dodaj znaczniki do grupy.
- Jeśli dopasowanie wymaga dodatkowej kontroli, wybierz opcję Zgłoś jako problem.
- (Opcjonalnie) Otwórz menu (⋮), aby dodać notatkę lub wykluczyć grupę z przyszłych analiz powiązań.
Dodaj notatki do recenzji
Dodawaj notatki, aby udokumentować decyzje lub zapewnić dodatkowy kontekst dla powiązania.
Dodaj uwagę
Aby dodać notatkę:
- Wybierz grupę remisową.
- Kliknij menu (⋮).
- Wybierz Dodaj notatkę.
- Wprowadź swoją notatkę.
- Kliknij Dodaj.
Edytuj notatkę
Aby edytować notatkę:
- W sekcji Notatki kliknij menu (⋮) obok notatki.
- Wybierz Edytuj.
- Zaktualizuj notatkę i zapisz zmiany.
Usuń notatkę
Aby usunąć notatkę:
- W sekcji Notatki kliknij menu z trzema kropkami (⋮) obok notatki.
- Wybierz Usuń.
- Potwierdź usunięcie.
Rzeczy, które warto wiedzieć
- Tylko twórca notatki może ją edytować lub usunąć.
- Właściciele dokumentu mogą edytować wyłącznie własne notatki, ale mogą usuwać dowolne notatki.
Wyklucz grupę
Wyklucz grupę, jeśli nie musi być uwzględniona w przeglądzie powiązań.
Kiedy wykluczasz grupę:
- Grupa została przeniesiona na kartę Zweryfikowano.
- Grupa pojawia się pod filtrem Wykluczone grupy.
- W niniejszym przeglądzie pominięto grupy wykluczone.
- Wykluczoną grupę możesz przywrócić w dowolnym momencie. Po przywróceniu grupa wraca do swojej pierwotnej kategorii, czyli Problemy lub Zweryfikowane.
Aby wykluczyć grupę:
- Otwórz grupę przyłączeniową.
- Kliknij menu (⋮).
- Wybierz Wyklucz grupę.
- Kliknij Wyklucz grupę, aby potwierdzić.
Aby przywrócić wykluczoną grupę:
- Otwórz kartę Zweryfikowano.
- W filtrze rozwijanym wybierz Wykluczone grupy.
- Kliknij grupę, której nie chcesz już wykluczać.
- Kliknij Przywróć.
Uruchom ponownie Asystenta wiązania
Asystent wiązania zachowuje wyniki między sesjami. Jeśli jednak rozpoczniesz nowe przetwarzanie, wszystkie istniejące wyniki zostaną wyczyszczone.
Aby rozpocząć nowy bieg:
- Otwórz menu (⋮).
- Wybierz Nowe uruchomienie.
- Wybierz jedną z następujących opcji:
- Nowe uruchomienie (zachowaj znaczniki): Czyści panel [ Asystenta wiązania, notatki i rozwiązane elementy, zachowując jednocześnie znaczniki dodane przez Asystenta wiązania.
- Nowe uruchomienie (pełny reset): Czyści panel [ Asystenta wiązania, notatki i rozwiązane elementy, a także usuwa wszystkie znaczniki dodane przez Asystenta wiązania. Pozostałe znaczniki dokumentu nie są objęte tą zmianą.
- Poczekaj, aż nowy przebieg się zakończy. Gdy wyniki będą gotowe, powiadomimy Cię.
Masowe oznaczanie zweryfikowanych wyników
Można zaznaczyć wiele wyników jednocześnie.
Aby zbiorczo oznaczyć wyniki:
- Przejdź do zakładki Zweryfikowano.
- Wybierz znacznik w Akcje znaczników zbiorczych.
- Kliknij Zaznacz.
- Kliknij Znak zbiorczy, aby potwierdzić. Przed potwierdzeniem możesz zaznaczyć opcję Pokaż znaczniki, aby włączyć znaczniki.
- Poczekaj, aż znaczniki zostaną zastosowane.