Centrum wsparcia Workiva

Funkcja ta jest obecnie w fazie beta. Ta funkcja beta jest udostępniana wyłącznie do celów testów technicznych i oceny do 28 października 2026 r. Workiva może według własnego uznania dostosować okres testowy. Aby dodać tę funkcję do swojego obszaru roboczego, skontaktuj się z Menedżerem ds. Obsługi Klienta.

Role niestandardowe umożliwiają tworzenie w obszarze roboczym konfiguracji ról dostosowanych do potrzeb organizacji. Zamiast przypisywać wyłącznie predefiniowane role systemowe, możesz utworzyć niestandardowe role ze szczegółowymi działaniami i poziomami dostępu, a następnie przypisać te role użytkownikom obszaru roboczego.

Używaj niestandardowych ról, aby ujednolicić uprawnienia w obrębie zespołów, uprościć zarządzanie użytkownikami i upewnić się, że użytkownicy mają dostęp wyłącznie do działań, które muszą wykonać. Aby dowiedzieć się więcej o rolach, przeczytaj Zrozumienie ról.

Wymagania

Zanim utworzysz lub zaczniesz zarządzać niestandardowymi rolami:

• Musisz mieć uprawnienia do zarządzania rolami obszaru roboczego.
• Musisz być członkiem obszaru roboczego.

Zarządzaj niestandardowymi rolami

Aby wyświetlić dostępne role:

1. Otwórz Ustawienia obszaru roboczego, klikając nazwę obszaru roboczego i wybierając Ustawienia.
   
2. Wybierz kartę Role.

Lista Role wyświetla:

• Rola: Nazwa roli.
• Źródło: Czy rola jest dostarczana przez system, czy tworzona w obszarze roboczym.
• Liczba użytkowników: Liczba użytkowników aktualnie przypisanych do roli.

Użyj Filtrów, aby zawęzić listę ról lub użyj Szukaj, aby znaleźć rolę po nazwie.

Utwórz niestandardową rolę

Duplikuj rolę

Workiva udostępnia zestaw ról zdefiniowanych systemowo, które pokrywają większość potrzeb klientów. Te role mają etykietę System w kolumnie Źródło. Możesz powielić te role i wprowadzić w nich zmiany. Można również duplikować dowolne role ze źródłem Obszar roboczy .

Aby zduplikować rolę:

1. Otwórz Ustawienia obszaru roboczego i wybierz kartę Role.
2. Kliknij Utwórz i wybierz Duplikuj rolę.
   
3. Wybierz rolę, którą chcesz skopiować.
4. Kliknij Duplikuj.
   
5. Wprowadź nazwę roli i opis. Kliknij Zapisz.
6. Wybierz działania i poziomy dostępu, jakie ma mieć dana rola.
7. Kliknij Przejrzyj.
8. Po zakończeniu przeglądania kliknij Potwierdź i zapisz.

Utwórz nową rolę

Zamiast duplikować rolę, możesz utworzyć zupełnie nową.

Aby utworzyć nową rolę:

1. Otwórz Ustawienia obszaru roboczego i wybierz kartę Role.
2. Kliknij Utwórz i wybierz Nowa rola.
   
3. Wprowadź nazwę roli i opis. Kliknij Zapisz.
   
4. Wybierz działania i poziomy dostępu, jakie ma mieć dana rola.
5. Kliknij Przejrzyj.
6. Po zakończeniu przeglądania kliknij Potwierdź i zapisz.

Zrozumieć działania

Akcje określają, co mogą robić użytkownicy przypisani do danej roli w Workiva. Gdy wyłączysz akcję w roli, Workiva uniemożliwi użytkownikom przypisanym do tej roli korzystanie z tej akcji. Po włączeniu akcji możesz mieć możliwość wybrania poziomu dostępu, który określa, czy uprawnienia do zasobów mogą decydować o dostępie użytkownika.

Aby ułatwić wyszukiwanie i zarządzanie działaniami, pogrupowano je w kategorie na podstawie obszaru produktu lub doświadczenia, na które wpływają. Na przykład działania związane z komentarzami są grupowane w kategorii Komentarze, natomiast działania związane z plikami są grupowane w kategorii Pliki.

Wybierz kategorię z lewego panelu, aby wyświetlić dostępne akcje. Użyj Wyszukaj działania, aby znaleźć określone działanie we wszystkich kategoriach. Każda kategoria zawiera jedną lub więcej akcji, które można włączyć lub wyłączyć dla danej roli. 

Zrozumieć typy poziomów dostępu

Podczas włączania lub wyłączania akcji dla roli możesz dostosować poziom dostępu roli.

• Zawsze: Użytkownicy mogą wykonać akcję na wszystkich stosownych zasobach w obszarze roboczym, w tym na zasobach utworzonych w przyszłości.
• Tylko zasoby współdzielone: Użytkownicy mogą wykonywać akcję tylko na zasobach, do których mają uprawnienia dostępu.

Edytuj niestandardową rolę

Możesz dokonać zmian w swojej niestandardowej roli.

Uwaga: Zmiany można wprowadzać wyłącznie w rolach ze źródłem Obszar roboczy. Ról systemowych nie można edytować.

Aby edytować niestandardową rolę:

1. Otwórz kartę Role.
2. Kliknij rolę, którą chcesz edytować.
3. Kliknij Edytuj.
   
4. Aby edytować nazwę i opis roli, kliknij ikonę ołówka obok nazwy roli.
5. Edytuj działania lub poziomy dostępu w obszarze działań.
6. Kliknij Przejrzyj.
7. Po zakończeniu przeglądania kliknij Potwierdź i zapisz.

Uwaga: Zmiany dotyczą użytkowników aktualnie przypisanych do roli.

Ustaw domyślne role

Możesz ustawić domyślne role, które będą automatycznie przypisywane nowemu użytkownikowi obszaru roboczego. W Rolekliknij Ustaw domyślne i zapisz wszelkie wprowadzone zmiany.

Wyłącz role

Możesz wyłączyć rolę niestandardową, gdy nie będzie już potrzebna, ale w przyszłości będzie można ją łatwo włączyć.

Aby wyłączyć rolę:

1. Otwórz kartę Role.
2. Wybierz rolę, którą chcesz wyłączyć.
3. Kliknij Wyłącz.
4. Potwierdź akcję.

Uwaga: Użytkownikom nie można już przypisywać wyłączonych ról.

Archiwizuj rolę niestandardową

Zarchiwizuj rolę niestandardową, jeśli nie jest już potrzebna, ale chcesz ją zachować do celów referencyjnych.

Aby zarchiwizować rolę:

1. Otwórz kartę Role.
2. Kliknij menu z trzema kropkami obok roli, którą chcesz zarchiwizować.
3. Wybierz Archiwum.
   
4. Potwierdź akcję.

Uwaga: Zarchiwizowanych ról nie będzie można przypisać innym użytkownikom. Archiwizacja roli może mieć wpływ na użytkowników aktualnie przypisanych do tej roli.