Dzięki rozwiązaniu SEC Filing Intelligence firmy Workiva możesz wykorzystać bazę wiedzy opartą na sztucznej inteligencji do analizowania i porównywania swoich dokumentów z dokumentami innych firm z branży. Sztuczna inteligencja firmy Workiva może pomóc w dostarczaniu spostrzeżeń i udzielaniu odpowiedzi na pytania dotyczące treści wybranych dokumentów składanych w SEC. Rozwiązanie SEC Filing Intelligence jest dostępne dla użytkowników posiadających rolę organizacji użytkownika Workiva AI w obszarze roboczym z włączonym jednym z następujących rozwiązań: SEC Advanced, A&I Advanced, Investments lub Funds.
Funkcja analizy zgłoszeń SEC opiera się na możliwościach generatywnej sztucznej inteligencji. Korzystając z funkcji SEC Filing Intelligence, wyrażasz zgodę na włączenie takich funkcji Generative AI na Twoim koncie oraz na to, że Twoja umowa z Workiva będzie miała zastosowanie do korzystania przez Ciebie z tej funkcji.
Korzystanie z informacji o składaniu dokumentów w SEC
- Kliknij ikonę Intelligent Finance znajdującą się na dole prawego panelu.
- W panelu Intelligent Finance możesz użyć filtrów, aby znaleźć zakres dokumentów, które chcesz sprawdzić. Po wypełnieniu wybranych filtrów kliknij Zastosuj filtry, aby wyświetlić listę zgłoszeń spełniających Twoje kryteria. Filtry obejmują:
- Wprowadź słowo kluczowe, według którego chcesz wyszukiwać wybrane dokumenty.
- Możesz wybrać firmy, z którymi chcesz dokonać porównania, lub wybrać grupę firm, którą wcześniej utworzyłeś w ustawieniach obszaru roboczego. Możesz zacząć wpisywać tekst w polu „Równi”, aby wyświetlić sugestie, a następnie wybrać wszystkich interesujących Cię rówieśników lub grupy firmowe.
- Wybierz kategorię zgłoszenia, którą chcesz wybrać. Obecnie dostępne są formularze 10-K i 10-Q, a w przyszłości będzie dostępnych więcej opcji.
- Wybierz zakres dat, z którego chcesz dokonać wyboru, co umożliwi Ci zawężenie wyszukiwania do wszystkich zgłoszeń w danym okresie lub do zgłoszeń z jednego kwartału.
- Na ekranie wyników wybierz zgłoszenia, które chcesz przejrzeć bardziej szczegółowo.
Po wybraniu jednego lub większej liczby dokumentów do przejrzenia możesz zadać sztucznej inteligencji Workiva pytania na temat wybranych dokumentów, aby dowiedzieć się więcej. W dowolnym momencie możesz kliknąć Modyfikuj filtry, aby dostosować ustawienia filtrów.
Tworzenie grup firmowych
W ustawieniach obszaru roboczego możesz tworzyć grupy firmowe do użytku z rozwiązaniem Intelligent Finance. Dzięki temu możesz zapisać grupy rówieśników w celu szybkiego wyboru w ramach funkcji Inteligentnych finansów.
- W ustawieniach obszaru roboczego kliknij kartę Grupa firmy, aby wyświetlić listę aktualnych grup firmy.
- Kliknij Utwórz, aby utworzyć nową grupę firm.
- Wprowadź nazwę grupy, następnie wyszukaj firmę lub firmy, które chcesz dodać do grupy i kliknij Dodaj.
- Po dodaniu wszystkich żądanych firm kliknij Utwórz, aby zapisać grupę.