Edytor wizualizacji umożliwia tworzenie wizualizacji — w skrócie „wizualizacji” — na podstawie danych z zakresu zarządzania, ryzyka i zgodności (GRC), a następnie ich ponowne wykorzystywanie w dokumentach i prezentacjach w całej przestrzeni roboczej. Każda wstawiona wizualizacja pozostaje połączona ze swoim źródłem, więc po zmianie źródła możesz odświeżyć połączenie, aby zaktualizować każdy wykres, który z niego korzysta.
Wymagania
Uzyskaj dostęp do swoich wizualizacji
Wizualizacje raportów to strona główna wszystkich wizualizacji w Twojej przestrzeni roboczej. Otwórz go z lewego panelu, aby przeglądać, wyszukiwać i sortować istniejące elementy wizualne lub rozpocząć tworzenie nowych.
Przy pierwszym wejściu na stronę zobaczysz podgląd każdej wizualizacji, ale możesz przełączyć się na widok listy, korzystając z narzędzi w prawym górnym rogu.
Sortowanie i filtrowanie elementów wizualnych
Domyślnie elementy wizualne są sortowane według daty ostatniej modyfikacji, dzięki czemu te, nad którymi ostatnio pracowałeś, łatwo znajdziesz na górze. Możesz ręcznie sortować i filtrować swoje materiały wizualne według:
- Najnowsze
- Najstarszy
- Nazwa (AZ lub ZA)
Utwórz wizualizację
Edytor wizualizacji otwiera się na pustym płótnie, w którym można wybrać typ wykresu i zestaw danych.
Aby utworzyć wizualizację:
- W Wizualizacjach raportówkliknij Utwórz , aby otworzyć Edytor wizualizacji.
-
Kliknij Typ wykresui wybierz Słupkowy, Kolumnowylub Kołowy.
Uwaga: Zestaw danych dla obszarów roboczych GRC jest wstępnie wypełniony.
Teraz możesz skonfigurować typ wykresu, dodając kategorie i wartości.
Skonfiguruj wykres
Zamapuj dane na wykresie, korzystając z karty Kompilacja w panelu Projektowanie. Pola, które należy skonfigurować, zależą od typu wykresu wybranego w poprzednim kroku.
W przypadku wykresów słupkowych i kolumnowych:
- W obszarze Oś Xkliknij Dodaj kategorię i wybierz pole kategorii, np. Nazwa wyświetlana właściciela kontrolek.
- W obszarze Oś Ykliknij Dodaj wartość i wybierz pole wartości, np. Liczba kontrolek.
- Opcjonalnie w obszarze Grupuj wedługdodaj pole, aby podzielić wykres według dodatkowego wymiaru.
W miarę dodawania pól wykres jest aktualizowany, dzięki czemu możesz na bieżąco obserwować zmiany.
Uwaga: Wykresy kołowe korzystają z takiego samego przepływu pracy, ale zamiast osi X i osi Y używają pól Kategoria i Wartość.
Zmień typ wykresu
Możesz zmienić typ wykresu w dowolnym momencie podczas konfigurowania wizualizacji.
Wykresy słupkowe i kolumnowe mają taką samą strukturę pól, więc przełączanie się między nimi zachowuje mapowanie pól. Jeśli przełączysz wykres słupkowy lub kolumnowy na wykres kołowy, konfiguracja zostanie zresetowana, ponieważ te typy wykresów używają innych pól.
Zrozumieć kategorie i wartości
Każdy wykres przedstawia kategorię i wartość.
Kategoria to to, według czego grupujesz, np. właściciel kontrolki. Wartością jest to, co mierzysz, np. liczba kontroli. Wykresy słupkowe i kolumnowe używają osi X dla kategorii i osi Y dla wartości. Wykresy kołowe wykorzystują bezpośrednio pola Kategoria i Wartość.
Filtruj wizualizacje
Użyj karty Filtr w panelu Projektowanie, aby zawęzić dane wyświetlane na wykresie. Filtry nie mają wpływu na inne wizualizacje i nie można ich zmienić po wstawieniu wizualizacji do dokumentu lub prezentacji.
- Otwórz kartę Filtr w panelu Projektowanie.
- Kliknij Dodaj filtry i wybierz pole.
- Wybierz operatora. Dostępne operatory zależą od typu pola — tekstowego, numerycznego lub daty.
- Wybierz wartości filtra, a następnie kliknij Zastosuj.
Operatorzy filtrowania według typu pola
Operatory tekstowe są podzielone w menu na cztery kategorie.
| Kategoria | Operator | Co to robi |
|---|---|---|
| Podstawowe filtry | Jest | Obejmuje rekordy, które odpowiadają wartości wybranej spośród istniejących wartości pola. Obsługuje wybór pojedynczy i wielokrotny. |
| Podstawowe filtry | Nie jest | Wyklucza rekordy, które odpowiadają wartości wybranej z istniejących wartości pola. Obsługuje wybór pojedynczy i wielokrotny. |
| Dopasowywanie wzorców | Zawiera | Obejmuje rekordy, w których pole zawiera wprowadzony przez Ciebie tekst. |
| Dopasowywanie wzorców | Nie zawiera | Wyklucza rekordy, w których pole zawiera wprowadzony tekst. |
| Dopasowywanie wzorców | Zaczyna się od | Obejmuje rekordy, w których pole zaczyna się od wprowadzonego tekstu. |
| Dopasowywanie wzorców | Nie zaczyna się od | Wyklucza rekordy, których pole zaczyna się od wprowadzonego tekstu. |
| Dopasowywanie wzorców | Kończy się na | Obejmuje rekordy, w których pole kończy się wprowadzonym tekstem. |
| Dopasowywanie wzorców | Nie kończy się na | Wyklucza rekordy, których pole kończy się wprowadzonym tekstem. |
| Dokładne porównanie | Równa się | Zawiera rekordy, które dokładnie odpowiadają wprowadzonemu tekstowi. |
| Dokładne porównanie | Nie równa się | Wyklucza rekordy, które dokładnie odpowiadają wprowadzonemu tekstowi. |
| Puste czeki | Jest puste | Obejmuje tylko rekordy, które nie mają wartości w tym polu. |
| Puste czeki | Nie jest puste | Wyklucza rekordy, które nie mają wartości dla tego pola. |
Uwaga: „Is” i „Equals” wyglądają podobnie, ale zachowują się inaczej. Użyj opcji „Jest”, jeśli chcesz dokonać wyboru spośród wartości, które już istnieją w danych — na przykład, wybierając jednego lub więcej właścicieli kontrolki z listy. Użyj opcji „Równa się”, jeśli chcesz wpisać konkretną wartość w celu uzyskania dokładnego dopasowania, nawet jeśli nie ma jej jeszcze w danych.
Operatory numeryczne dzielą się na trzy kategorie.
| Kategoria | Operator | Co to robi |
|---|---|---|
| Podstawowe filtry | Jest | Obejmuje rekordy, które odpowiadają wartości wybranej spośród istniejących wartości pola. |
| Podstawowe filtry | Nie jest | Wyklucza rekordy, które odpowiadają wartości wybranej z istniejących wartości pola. |
| Porównanie numeryczne | Równa się (=) | Obejmuje rekordy odpowiadające wprowadzonemu numerowi. |
| Porównanie numeryczne | Nie równa się (≠) | Wyklucza rekordy, które odpowiadają wprowadzonemu numerowi. |
| Porównanie numeryczne | Mniejszy niż (<) | Obejmuje rekordy znajdujące się poniżej podanego numeru. |
| Porównanie numeryczne | Równe lub mniejsze niż (≤) | Obejmuje rekordy o liczbie równej lub mniejszej od podanej przez Ciebie. |
| Porównanie numeryczne | Większe niż (>) | Obejmuje rekordy powyżej podanego numeru. |
| Porównanie numeryczne | Równe lub większe niż (≥) | Obejmuje rekordy równe lub większe od podanej liczby. |
| Filtry zakresu | Między | Obejmuje rekordy, które mieszczą się w zakresie zdefiniowanym za pomocą wartości Od i Do. |
Filtry dat wykorzystują dwa tryby zamiast operatorów. Wybierz tryb odpowiadający temu, w jaki sposób chcesz zdefiniować okres czasu.
- Zakres dat: Użyj kalendarza, aby wybrać stałą datę rozpoczęcia i zakończenia, np. od 1 stycznia 2025 r. do 31 marca 2025 r. Zasięg pozostaje taki sam w czasie.
- Względny przedział czasowy: Filtruj, aby wybrać względny okres obejmujący okres do przodu lub do tyłu od dnia dzisiejszego, np. następne 30 dni lub poprzednie 3 miesiące. Zaznacz opcję Uwzględnij bieżący okres, aby uwzględnić bieżący dzień, tydzień, miesiąc lub rok w obliczeniach.
Uwaga: Zakresy względne zmieniają się w czasie, więc dane w wizualizacji są automatycznie aktualizowane, gdy mijają nowe dni, tygodnie lub miesiące.
Nadaj styl swojej wizualizacji
Użyj zakładki Styl w panelu Projektowanie, aby dostosować wygląd swojej wizualizacji. Każde ustawienie można włączać i wyłączać, a większość z nich ma dodatkowe elementy sterujące, które pojawiają się po ich włączeniu.
Możesz ustawić style globalnie dla wykresu lub klikać bezpośrednio na poszczególne elementy wykresu — np. pojedynczy słupek — aby ustawić styl dla tego elementu.
- Otwórz kartę Styl w panelu Projektowanie.
- Skonfiguruj każde ustawienie.
Ustawienia stylu
Wyświetl wartość liczbową nad lub obok każdego słupka, kolumny lub wycinka koła. Włącz przełącznik, a następnie wybierz orientację: poziomą, rosnącą lub malejącą.
Ustaw kolor elementów wykresu za pomocą menu rozwijanego Seria. Domyślnie rozwijana lista stosuje kolor do wszystkich elementów w wybranej serii. Aby nadać kolor konkretnemu elementowi, należy wybrać podkategorię z wyświetlonego menu rozwijanego.
Możesz również kliknąć dowolny słupek, kolumnę lub wycinek bezpośrednio na wykresie, aby zmienić jego kolor.
Oś X (tylko wykresy słupkowe i kolumnowe)
Pokaż lub ukryj oś X za pomocą przełącznika. Gdy wyświetlana jest oś, można również skonfigurować:
- Tytuł: Dodaj lub ukryj etykietę, która nazywa oś.
- Siatka: Pokaż lub ukryj pionowe linie siatki na wykresie.
- Etykieta: Pokaż lub ukryj etykiety danych wzdłuż osi.
Oś Y (tylko wykresy słupkowe i kolumnowe)
Pokaż lub ukryj oś Y za pomocą przełącznika. Gdy wyświetlana jest oś, można również skonfigurować:
- Tytuł: Dodaj lub ukryj etykietę, która nazywa oś.
- Siatka: Pokaż lub ukryj poziome linie siatki na wykresie.
- Etykieta: Pokaż lub ukryj etykiety danych wzdłuż osi.
- Zakres: Ustaw niestandardową wartość Min., Maks.i Interwał, aby kontrolować skalę. Domyślnie oś Y jest skalowana tak, aby dopasować ją do danych.
Pokaż lub ukryj legendę używając przełącznika. Po wyświetleniu legendy wybierz jej położenie — po lewej, po prawej, u dołu lub u góry — z rozwijanej listy orientacji.
Uwaga: Opcje stylizacji różnią się w zależności od typu wykresu. Wykresy kołowe nie obejmują ustawień osi, a opcje etykiet wykresów kołowych obejmują kategorie, wartości, procenty i miejsca dziesiętne.
Nadaj nazwę i zapisz wizualizacjom
Kliknij tytuł znajdujący się u góry edytora, aby nadać wizualizacji czytelną, opisową nazwę. Dzięki temu będzie ją można łatwo znaleźć, gdy użyjesz jej ponownie później. Następnie kliknij Zapisz, aby zapisać swoją pracę.
Jeśli chcesz powrócić do ekranu wizualizacji raportu, kliknij Zamknij.
Zapisz wymagania
Wizualizację można zapisać tylko wtedy, gdy zawiera dane. Aby zapisać wizualizację, należy wypełnić następujące pola:
- Wykresy słupkowe i kolumnowe: typ wykresu, oś X i oś Y
- Wykresy kołowe: typ wykresu, kategoria i wartość
Wstaw wizualizację
Po zapisaniu wizualizacji możesz jej ponownie użyć w dowolnym dokumencie lub prezentacji w tej samej przestrzeni roboczej. Wstawienie wizualizacji powoduje utworzenie połączenia między osadzonym wykresem i jego źródłem, dzięki czemu aktualizacje źródła są uwzględniane wszędzie tam, gdzie używana jest wizualizacja.
Aby wstawić wizualizację:
- Otwórz dokument lub prezentację, do której chcesz wstawić wizualizację.
- Przejdź do zakładki Edytuj na pasku narzędzi i kliknij Wykres > Wstaw istniejący element wizualny.
- W oknie dialogowym znajdź interesującą Cię wizualizację, sortując ją, wyszukując według nazwy lub rozwijając wiersz, aby wyświetlić jej dodatkowe szczegóły.
- Kliknij Wstaw po prawej stronie wybranego elementu wizualnego.
Okno dialogowe zostanie zamknięte po wstawieniu wizualizacji. Wykres wykorzystuje domyślny styl wykresu pliku.
Dostosuj wstawioną wizualizację
Po wstawieniu wykresu można go dostosować lokalnie, bez wpływu na wizualizację źródłową. Użyj paska narzędzi dokumentu, aby zaktualizować tytuł wykresu lub skorzystaj z panelu właściwości wykresu po prawej stronie, aby dostosować inne style — w taki sam sposób, w jaki dostosowujesz dowolny wykres w dokumencie lub prezentacji.
Zarządzaj połączeniem wizualizacji
Wstawione wizualizacje pozostają połączone ze swoim źródłem. Zmiany wprowadzone w źródle powodują aktualizację każdego połączonego wykresu — niezależnie od miejsca, w którym został wstawiony — przy następnym odświeżeniu połączenia.
-
Otwórz panel Połączenia na pasku bocznym po prawej stronie.
-
Kliknij ikonę strzałki obok połączenia, aby zobaczyć dostępne opcje.
Opcje połączenia
| Opcja | Co to robi |
|---|---|
| Otwórz dane źródła | Otwiera wizualizację źródłową w Edytorze wizualizacji. |
| Przejdź do miejsca docelowego | Przechodzi do lokalizacji połączenia w bieżącym dokumencie lub prezentacji. |
| Zmień nazwę połączenia | Aktualizuje nazwę połączenia w bieżącym pliku. Nie ma to wpływu na wizualizację źródła. |
| Wyświetl właściwości | Wyświetla identyfikator arkusza połączenia i identyfikator połączenia do użytku z punktami końcowymi API Workiva. |
| Zastąp źródło | Otwiera okno dialogowe „Wstaw wizualizację wykresu”, w którym można zastąpić bieżące źródło inną wizualizacją. |
| Usuń połączenie | Odłącza wykres od źródła. Wykres pozostanie w dokumencie lub prezentacji, ale nie będzie już aktualizowany. |
Rozwiązywanie problemów z wstawioną wizualizacją
Jeśli osadzona wizualizacja nie załaduje się prawidłowo, pojawi się jako symbol zastępczy w dokumencie lub prezentacji. Może się tak zdarzyć, gdy wizualizacja źródłowa jest niekompletna lub nie można wyrenderować wykresu.
Aby rozwiązać ten problem, wypróbuj jedną z poniższych metod:
- Usuń symbol zastępczy i wstaw wizualizację ponownie.
- Otwórz panel Połączenia i wybierz Otwórz dane źródłowe, aby zakończyć konfigurowanie wizualizacji źródłowej.
- Odśwież stronę.
Rzeczy, które warto wiedzieć
- Czas odświeżania danych w Edytorze wizualizacji: Dane z obszaru roboczego GRC są wysyłane do Edytora wizualizacji w zaplanowanych odstępach czasu (co około 5 minut), więc ostatnie zmiany w źródłach GRC mogą nie być od razu widoczne w edytorze.
- Zapisywanie wizualizacji: Aby zapisać wizualizację, musisz wybrać typ wykresu, kategorię i wartość.
- Obsługiwane typy wykresów: Ta wersja obsługuje wykresy słupkowe, kolumnowe i kołowe. Dodatkowe typy wykresów planowane są w przyszłych wydaniach.
- Eksporty: Eksportowanie lub pobieranie wizualizacji i danych bazowych nie jest obecnie obsługiwane.