Ważne jest, aby przed rozpoczęciem procesu sprawdzić jego ustawienia, aby mieć pewność, że przebiega on zgodnie z oczekiwaniami.
Przegląd ustawień ogólnych
Kliknij Ustawienia na pasku narzędzi i przejdź do zakładki Ogólne, aby:
- Zmień nazwę procesu
- Zmień Kolejność początkową
- Wszystko naraz rozpoczyna wszystkie akcje zaraz po rozpoczęciu procesu
- Pojedynczo czeka na zakończenie pierwszej akcji w procesie przed rozpoczęciem kolejnej
- Manual umożliwia ręczne rozpoczęcie każdej akcji po rozpoczęciu procesu
- Zmień sposób, w jaki chcesz zamknąć proces (zamknięte procesy można ponownie otworzyć, jeśli to konieczne). Ustawienie to można zmienić w dowolnym momencie, nawet po rozpoczęciu procesu.
- Wybierz opcję Automatycznie, aby automatycznie zamknąć proces po zakończeniu lub anulowaniu wszystkich działań.
- Wybierz opcję Ręcznie, aby proces pozostał otwarty i możliwy do edycji, dopóki właściciel procesu nie zamknie go ręcznie.
- Edytuj plik procesu Uprawnienia, aby kontrolować, kto jest właścicielem procesu, kto może go edytować lub przeglądać.
- Wybierz nowego Menedżera procesów. Opcja ta jest dostępna dopiero po rozpoczęciu procesu i tylko administrator obszaru roboczego może wprowadzić tę zmianę.
Przejrzyj ustawienia kalendarza
Uwaga: Kalendarze Workiva, funkcje związane z kalendarzem (takie jak używanie dni roboczych w procesach), szablony procesów, wykresy i analizy monitorowania procesów oraz karta podsumowania kopii procesu są obecnie dostępne tylko w niektórych naszych rozwiązaniach z zakresu sprawozdawczości finansowej i usług finansowych.
Kliknij Ustawienia na pasku narzędzi i przejdź do zakładki Kalendarz, aby:
- Dodaj istniejące kalendarze (np. kalendarz świąt służbowych), aby zobaczyć wydarzenia w kalendarzu procesu. Ułatwia to śledzenie terminów realizacji zadań w odniesieniu do odpowiednich wydarzeń w kalendarzu.
- Jeśli zazwyczaj ustawiasz daty wykonania zadań w odniesieniu do konkretnego harmonogramu (np. masz zadanie, które musi zostać wykonane do piątego dnia roboczego dwutygodniowego cyklu), skonfiguruj dni robocze, aby ułatwić aktualizację tych dat wykonania w przypadku zmiany harmonogramu lub jeśli w przyszłości będziesz musiał ponownie wykorzystać ten proces.
- Ustaw Pierwszy dzień roboczy i Ostatni dzień roboczy.
- Ustaw typowe dni pracy.
- Możesz dodać wyjątki, klikając przycisk Dodaj wyjątek lub przełączając daty w kalendarzu po prawej stronie. Na przykład, jeśli Twoje typowe dni robocze to od poniedziałku do piątku, ale Twoja firma ma dzień wolny w piątek, dodaj tę datę jako wyjątek.
- Sprawdź kalendarz po prawej stronie, aby upewnić się, że konfiguracje są prawidłowe. Daty niezacieniowane oznaczają dni robocze, daty zacieniowane oznaczają dni wolne od pracy. Zakreślone liczby oznaczają n-ty dzień roboczy Twojego harmonogramu.
Jeśli Twój proces obejmuje działania certyfikacyjne, możesz również sprawdzić ustawienia certyfikacji na karcie Certyfikacja. Dowiedz się więcej o ustawieniach certyfikacji.