Centrum wsparcia Workiva

Aby zdefiniować relacje między wartościami w systemach rekordów, możesz skonfigurować grupę mapowania z serią reguł. 

Wymagania

Data Prep jest kontrolowany całkowicie na poziomie organizacji i nie rozpoznaje poszczególnych obszarów roboczych ani ich uprawnień.

Oznacza to:

• Data Prep jest udostępniane wszystkim autoryzowanym użytkownikom w Twojej organizacji.
• Każdy użytkownik z dostępem do Chain Builder ma również dostęp do Data Prep.
• Wszyscy użytkownicy, którzy mogą tworzyć lub edytować łańcuchy, będą mogli zarządzać potokami w Data Prep.
• Pojedynczy potok Data Prep może być używany w wielu łańcuchach i obszarach roboczych w organizacji.
  
  

Dodaj regułę mapowania

Aby dodać nową regułę do grupy mapowania:

1. Na stronie Wdata Chains kliknij Data Prep.
2. Na stronie Mapping groups library_books otwórz grupę mapowania. 
3. Na karcie Reguły gavel kliknij Dodaj, a następnie wybierz sposób mapowania wartości:
   • Dokładne, aby mapować na podstawie dokładnego dopasowania
   • Podobnie jak, do mapowania na podstawie prostego wzorca
   • Regex, aby mapować na podstawie wyrażenia regularnego
4. W polu From wprowadź kryteria wartości źródłowych z kolumny podstawowej do przekształcenia.
5. W polu To wprowadź sposób przekształcania wartości spełniających kryteria From.

   Wskazówka: Aby zapewnić elastyczność, możesz wybrać zmienne kod dla wartości From lub To. Aby zapytać o te wartości podczas działania potoku, utwórz zmienne uruchomieniowe.

6. Aby zastosować mapowanie warunkowe, w sekcji Conditions określ, kiedy reguła ma zostać zastosowana.
7. Aby ułatwić identyfikację reguły, wprowadź jej nazwę i opis.

   Wskazówka: W grupie mapowania możesz wyszukiwać reguły według nazwy.

8. Jeśli grupa zawiera wiele reguł, w polu Position wprowadź kolejność, w jakiej reguła ma być stosowana.

   Uwaga: Użyj Pozycja, aby uwzględnić pokrywające się kryteria. Na przykład, powiedzmy, że masz dwie reguły; jedna mapuje wartość źródłową 100011 na Inwestycje krótkoterminowe, druga mapuje dowolną wartość źródłową zaczynającą się od 1000 na Gotówka. Ponieważ 100011 spełnia kryteria obu reguł, aby nadać priorytet mapowaniu do Inwestycje krótkoterminowe, wprowadź 1 dla jego Pozycja.

9. Kliknij Zapisz, sprawdź, czy reguły zostały skonfigurowane prawidłowo, a następnie kliknij Zapisz.

Zastosuj mapowanie warunkowe do reguły

Aby uwzględnić wiele kolumn podczas mapowania wartości w danych tabelarycznych, zastosuj warunki do reguły:

1. W grupie mapowania, na karcie Columns view_column zdefiniuj kolumny, które mają być uwzględnione w warunku.
2. Na karcie Reguły gavel kliknij Dodaj, a następnie wybierz typ reguły do dodania.
3. W polach From i To wprowadź kryteria wartości z kolumny podstawowej do przekształcenia oraz sposób przekształcenia tych wartości.
4. W sekcji Warunki kliknij przycisk Edytuj Edytuj i dodaj dodatkowe warunki, które należy uwzględnić w celu zastosowania mapowania.
   
5. Kliknij Submit i Save.

Na przykład, załóżmy, że raportowanie wynagrodzeń i kosztów (S&E) różni się w zależności od funkcji pracownika; S&E pracowników zaangażowanych w produkcję towarów są ujmowane jako część kosztu towarów, podczas gdy pracownicy nieprodukcyjni są ujmowani jako koszty operacyjne. Możesz dodać reguły, aby uwzględnić zarówno konto pracownika, jak i dział, aby odpowiednio zmapować wartości:

1. Zdefiniuj konto GL jako kolumnę podstawową i dodaj Department jako kolumnę dodatkową.
2. Dodaj dwie dokładne reguły, aby zmapować wartość źródłową Salaries odpowiednio na Cost of Goods lub Operating Expense.
3. Dodaj warunki dla każdej reguły:
   • Dla reguły mapującej na Cost of Goods dodaj regułę warunkową Department = Production.
   • Dla reguły mapowania na Operating Expense dodaj regułę warunkową Department != Production.

Zgodnie z tymi zasadami, konto GL o wartości Wynagrodzenia jest mapowane na Koszt towarów lub Koszty operacyjne w zależności od tego, czy wartość Dział to Produkcja.

Ustaw właściwości reguły

Na karcie Właściwości Ustawienia grupy mapowania możesz ustawić właściwości jej reguł:

• Aby uwzględnić wielkość liter w wartościach reguł, wybierz Case sensitive.
• Aby usunąć początkową lub końcową spację z wartości reguł, wybierz Trim whitespace.
• Aby zastosować reguły tylko w określonym czasie, wprowadź datę początkową i końcową grupy.

  Wskazówka: Aby rozpocząć lub zatrzymać używanie grupy w potokach od określonej daty, wprowadź tylko Data rozpoczęcia lub Data zakończenia.

Edytuj reguły mapowania

Na karcie Reguły mapowania grupy gavel możesz edytować reguły mapowania w dowolnym momencie.

Uwaga: Jeśli edytujesz typ reguły, zaktualizuj jej wartości From i To w celu prawidłowego mapowania.

Aby edytować dużą liczbę reguł mapowania:

1. Na karcie Rules kliknij przycisk Download, aby wygenerować istniejące reguły w postaci pliku CSV (comma-separated values).
2. Otwórz plik CSV w edytorze tekstu i edytuj reguły zgodnie z potrzebami.
3. Na karcie Rules kliknij Upload i zaimportuj zaktualizowany plik CSV.

Pobierz zasady mapowania

Aby utworzyć kopię zapasową offline reguł grupy mapowania, na karcie Reguły gavel kliknij Pobierz, aby wygenerować plik CSV reguł.

Uwaga: Aby zapobiec formatowaniu pliku CSV, otwórz go w edytorze tekstu - takim jak Notepad++ - zamiast w programie Microsoft Excel® lub wybierz Pobierz dane w programie Excel, aby zaimportować plik CSV do skoroszytu.

Prześlij reguły mapowania

Możesz zaimportować reguły do grupy mapowania jako plik CSV (comma-separated values), na przykład w celu zasiania grupy lub dokonania masowych aktualizacji.

Uwaga: Gdy przesyłasz reguły mapowania, zastępują one istniejące reguły grupy.

Plik importu musi:

• Bądź prawidłowym plikiem CSV
• Posiadaj wiersz nagłówka typ, źródło, cel, warunki, nazwa, opis
• Każde pole musi być obecne w każdym wierszu

  Uwaga: Wiersz może zawierać wartości null lub blank.

• Nie masz pustych wierszy

Wskazówka: Aby uzyskać szablon CSV, kliknij Pobierz na karcie Reguły grupy i zaktualizuj plik w razie potrzeby.

Aby zaimportować reguły jako plik CSV:

1. Na karcie Rules gavel kliknij Upload.
   
2. Przeciągnij lub przejrzyj plik CSV i kliknij Prześlij.

Usuń reguły mapowania

Jeśli reguły nie mają już zastosowania do wartości przekształconych przez grupę mapowania, usuń je z grupy.

Wskazówka: Aby utworzyć kopię zapasową reguł przed ich usunięciem, kliknij Pobierz, aby wygenerować plik CSV.

1. Na karcie Rules gavel wybierz reguły do usunięcia.
2. Kliknij Usuń i Zapisz.