Wprowadzamy nowy sposób tworzenia tabel harmonogramu inwestycji (SOI) i zarządzania nimi na platformie Workiva. Zautomatyzowane środowisko SOI wykorzystuje połączone dane, semantyczne reguły tabel i inteligentne formatowanie, aby uprościć tworzenie złożonych tabel inwestycyjnych.
WAŻNE: Ta funkcja jest obecnie w wersji zapoznawczej. Klienci, którzy wezmą udział w podglądzie Automated SOI, otrzymają dostęp do wszystkich funkcji zawartych w Auto-SOI MVP. Funkcja wersji zapoznawczej jest udostępniana wyłącznie w celu przeprowadzenia testów technicznych i oceny w okresie od października 2025 r. do marca 2026 r. Workiva może przedłużyć okres testowania tej Funkcji w Wersji Zapoznawczej według własnego uznania.
Ta zapowiedź zaprasza pierwszych użytkowników i partnerów do pomocy w kształtowaniu przyszłości zautomatyzowanego raportowania funduszy. Funkcje dostępne za pośrednictwem tego programu są częścią szerszego procesu automatyzacji tabel raportów w ramach pakietu rozwiązań do raportowania finansowego.
Czego oczekujemy
Jako uczestnik będziesz współpracować z naszymi zespołami ds. produktów i projektowania, aby:
- Zapewnij wczesne informacje zwrotne na temat automatyzacji i użyteczności stołu.
- Sprawdź, jak dobrze zautomatyzowane środowisko pasuje do Twoich przepływów pracy SOI.
- Sprawdź poprawność połączeń danych, przestawiania i formatowania.
- Oceń wydajność i dokładność automatycznych wyników SOI.
Uczestnicy zyskają:
- Podgląd dostępu do wszystkich funkcji Auto-SOI.
- Bezpośrednie wsparcie ze strony zespołu Workiva ds. sprawozdawczości finansowej.
- Możliwość wpływania na decyzje dotyczące projektowania funkcji i mapy drogowej.
Uczestnicy powinni być otwarci na:
- Podpisanie standardowego regulaminu Workiva Preview Terms.
- Przekazywanie informacji zwrotnych podczas sesji przeglądu na żywo.
- Dzielenie się spostrzeżeniami i, w miarę możliwości, przykładowymi zestawami danych do testowania.
Uwaga: Zgadzasz się, że Workiva może wykorzystywać Twoje opinie do modyfikowania, ulepszania lub poprawiania funkcji podglądu. Te funkcje i wszelkie wynikające z nich ulepszenia są własnością Workiva i są uważane za informacje poufne.
Funkcje podglądu
Zautomatyzowane środowisko SOI obejmuje funkcje, które upraszczają sposób przygotowywania i utrzymywania tabel inwestycyjnych:
Połącz dane ze strukturą tabeli
- Wstaw automatyczną tabelę SOI i połącz ją bezpośrednio ze źródłami Wdata lub arkuszem kalkulacyjnym.
- Zdefiniuj grupy przestawne (np. klasa inwestycji, typ aktywów), aby wygenerować układ tabeli.
Konfiguruj i formatuj dynamicznie
- Stosuj reguły formatowania na poziomie koncepcji, takie jak nagłówki grup lub sumy częściowe, a nie do poszczególnych komórek
- Wyświetlaj, ukrywaj i sumuj wiersze automatycznie po zmianie danych
- Zachowaj strukturę i formatowanie podczas odświeżania danych
Zautomatyzuj dokładność raportowania
- Zachowaj znaczniki XBRL, adnotacje i przypisy podczas odświeżania
- Zapewnij spójność semantyczną i możliwość audytu w różnych okresach sprawozdawczych
- Zmniejsz liczbę ręcznych korekt i ryzyko utraty formatowania
Zbudowany z myślą o skali
- Zaprojektowany do dynamicznej obsługi wielostronicowych, wielofunkcyjnych ujawnień inwestycyjnych
- Obsługa złożonej logiki sum częściowych i formatowania opartego na regułach
- Gotowość do integracji z rozwijającą się platformą danych Workiva
Jak się zarejestrować
Jeśli Twój zespół jest zainteresowany dołączeniem do wersji zapoznawczej, skontaktuj się ze swoim Customer Success Managerem lub skontaktuj się ze swoim Workiva Account Executive w celu omówienia kwalifikowalności.